거래, 티켓, 서비스 및 프로젝트에 대한 마감일 자동화를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 파이프라인 프로세스의 일부를 자동화할 수 있습니다. 또한 파이프라인 전반에서 마감 날짜가 일관되게 유지되도록 하는 데 도움이 됩니다.
참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.
기본적으로 사용자 지정하기 전에 다음과 같은 동작이 예상됩니다:
- 레코드를 마감 단계로 옮기면 마감 날짜 값이 오늘 날짜로 업데이트됩니다.
- 레코드를 마감 단계에서 오픈 단계로 이동하면 이전에 설정한 마감 날짜 값이 그대로 유지됩니다.
- 파이프라인 설정에서 거래 단계 확률을 백분율(예: 오픈)에서 손실 또는 승리로 또는 그 반대로 변경하는 경우 이전에 설정한 마감 날짜 값은 그대로 유지됩니다.
- 파이프라인 설정에서 티켓 상태를 미결에서 종료로 또는 그 반대로 변경하는 경우에도 이전에 설정한 마감 날짜 값은 그대로 유지됩니다.
종료 날짜 자동화 사용자 지정하기
참고: 레코드를 병합해도 마감일 자동화가 트리거되지 않습니다.
파이프라인별로 이러한 자동화 설정을 조정하여 마감일 설정을 중지하거나 레코드가 오픈 단계로 전환될 때 마감일을 지울 수 있습니다.
마감일 자동화 설정을 조정하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 원하는 개체로 이동합니다:
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 프로젝트로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 서비스로 이동합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
- 파이프라인 탭을 클릭합니다.
- 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 파이프라인을 선택합니다.
- 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 템플릿 자동화를 클릭하여 섹션을 펼칩니다.
- 레코드가 마감 단계로 이동되는 시점에 대한 자동화를 조정하려면 [개체]를 마감 단계 행으로 이동할 때 마감 날짜를 오늘로 설정하기에서 [개체]를 마감 단계로 이동할 때 마감 날짜를 오늘로 설정합니다 :
- 자동화를 끄려면 스위치를 끕니다. 이 설정을 끄면 레코드를 마감 단계로 이동할 때 레코드의 마감 날짜가 업데이트되지 않습니다.
- 자동화를 다시 켜려면 스위치를 켭니다. 설정을 켜면 레코드를 마감 단계로 옮길 때 레코드의 마감 날짜가 오늘 날짜로 설정됩니다.
- 레코드를 닫힌 스테이지에서 열린 스테이지로 이동할 때 자동화를 조정하려면 [객체]를 닫힌 스테이지에서 열린 스테이지로 이동할 때 마감일 지우기 행에서 자동화를 조정합니다:
- 자동화를 켜려면 스위치를 켭니다. 이 설정을 켜면 레코드를 닫힌 단계에서 열린 단계로 이동할 때 레코드의 마감 날짜가 지워집니다.
- 자동화를 다시 끄려면 스위치를 끕니다. 설정을 끄면 레코드를 닫힘 단계에서 열림 단계로 이동할 때 레코드의 마감 날짜가 이전에 설정한 값으로 유지됩니다.
참고: 티켓을 종료 상태로 자동 전환할 때만 티켓의 종료 날짜를 오늘로 설정 설정을 조정할 수 있습니다.
Object Settings
