Personalizzare l'automazione della data di chiusura per gli oggetti

È possibile configurare l'automazione della data di chiusura per offerte, ticket, servizi e progetti. Ciò consente di automatizzare una parte del processo della pipeline. Inoltre, aiuta a garantire che le date di chiusura siano coerenti in tutte le pipeline.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Per impostazione predefinita, prima della personalizzazione è previsto il seguente comportamento:

• Quando si sposta un record in una fase chiusa, il valore della data di chiusura viene aggiornato alla data odierna.
• Quando si sposta un record da una fase chiusa a una fase aperta, il valore della data di chiusura precedentemente impostato rimane.
• Quando nelle impostazioni della pipeline si modifica la probabilità di una fase dell'affare da una percentuale qualsiasi (ad es. aperta) a Persa o Vinta o viceversa, il valore della data di chiusura precedentemente impostato rimarrà invariato.
• Quando si modifica lo stato di un ticket nelle impostazioni della pipeline da Aperto a Chiuso o viceversa, il valore della data di chiusura precedentemente impostato rimarrà invariato.

Personalizzare l'automazione della data di chiusura

Nota bene: l 'unione di un record non attiva l'automazione della data di chiusura.

È possibile regolare queste impostazioni di automazione per pipeline per non impostare più la data di chiusura o per cancellare la data di chiusura quando un record passa a una fase aperta.

Per regolare le impostazioni di automazione della data di chiusura:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi sull'oggetto desiderato:
   • Nel menu della barra laterale di sinistra, spostarsi su Oggetti > Atti.
   • Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Oggetti > Progetti.
   • Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Oggetti > Servizi.
   • Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Oggetti > Biglietti.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da regolare.
5. Fare clic sulla scheda Automatizza . Se la scheda è chiusa, fare clic su Automazioni modellate per espandere la sezione.
6. Per regolare l'automazione quando un record viene spostato in una fase chiusa, nella riga Imposta la data di chiusura su oggi quando si sposta [oggetto] in una fase chiusa :
   
   • Per disattivare l'automazione, disattivare l'interruttore. Con l'impostazione disattivata, la data di chiusura di un record non verrà aggiornata quando si sposta un record in uno stage chiuso.
   • Per riattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è attivata, la data di chiusura di un record sarà impostata sulla data odierna quando si sposta un record in una fase chiusa.
7. Per regolare l'automazione quando un record viene spostato da uno stage chiuso a uno stage aperto, nella riga Cancella la data di chiusura quando si sposta [oggetto] da uno stage chiuso a uno aperto:
   • Per attivare l'automazione, attivare l'interruttore. Con l'impostazione attivata, la data di chiusura di un record viene cancellata quando si sposta un record da uno stadio chiuso a uno aperto.
   • Per disattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è disattivata, la data di chiusura di un record rimarrà il valore precedentemente impostato quando si sposta un record da una fase chiusa a una aperta.

Nota bene: è possibile regolare l'impostazione Imposta la data di chiusura su oggi quando si sposta l' automazione dello stato di chiusura dei biglietti solo per i biglietti.