ปรับแต่งการปิดวันที่อัตโนมัติสำหรับออบเจ็กต์

คุณสามารถกำหนดค่าวันที่ปิดระบบอัตโนมัติสำหรับดีลตั๋วบริการและโปรเจกต์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถทำให้ส่วนหนึ่งของกระบวนการไปป์ไลน์ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าวันที่ปิดมีความสอดคล้องกันในท่อของคุณ

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

โดยค่าเริ่มต้นคาดว่าจะมีพฤติกรรมต่อไปนี้ก่อนการปรับแต่ง:

• เมื่อคุณย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนปิดค่าวันที่ปิดจะได้รับการอัปเดตเป็นวันที่ของวันนี้
• เมื่อคุณย้ายระเบียนจากเวทีปิดไปยังเวทีเปิดค่าวันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่
• เมื่อคุณเปลี่ยนความน่าจะเป็นของขั้นตอนการซื้อขายในการตั้งค่าท่อจากเปอร์เซ็นต์ใดๆ (เช่นเปิด) เป็นสูญหายหรือชนะหรือในทางกลับกันค่าวันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่
• เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะ Ticket ในการตั้งค่าไปป์ไลน์จากเปิดเป็นปิดหรือในทางกลับกันค่าวันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่

ปรับแต่งการปิดวันที่อัตโนมัติ

โปรดทราบ: การผสานเรคคอร์ดจะไม่ทริกเกอร์การปิดวันที่อัตโนมัติ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติต่อไปนี้เพื่อหยุดการตั้งค่าวันที่ปิดหรือเพื่อล้างวันที่ปิดเมื่อบันทึกย้ายไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่

วิธีปรับการตั้งค่าวันที่ปิดระบบอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุที่คุณต้องการ:
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
   • ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > โปรเจกต์
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Services
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิก Templated automations เพื่อขยายส่วน
6. ในการปรับระบบอัตโนมัติเมื่อบันทึกถูกย้ายไปยังขั้นตอนปิดในการตั้งค่าวันที่ปิดเป็นวันนี้เมื่อย้าย [วัตถุ] ไปยังแถวขั้นตอนปิด :
   
   • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าวันที่ปิดของระเบียนจะไม่ได้รับการอัปเดตเมื่อคุณย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนปิด
   • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติอีกครั้งให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดของระเบียนจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้เมื่อคุณย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนปิด
7. ในการปรับระบบอัตโนมัติเมื่อบันทึกถูกย้ายจากขั้นตอนปิดไปยังขั้นตอนเปิดในการล้างวันที่ปิดเมื่อย้าย [วัตถุ] จากแถวปิดไปยังแถวเปิด :
   • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดของเรคคอร์ดจะถูกล้างเมื่อคุณย้ายเรคคอร์ดจากที่ปิดไปยังเวทีที่เปิดอยู่
   • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าวันที่ปิดของระเบียนจะยังคงเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคุณย้ายระเบียนจากปิดไปยังเวทีที่เปิดอยู่

โปรดทราบ: คุณสามารถปรับตั้งค่าวันที่ปิดเป็นวันนี้ได้เมื่อย้ายตั๋วไปยังสถานะปิดอัตโนมัติสำหรับตั๋วเท่านั้น