Sie können Abschlussdatum Automatisierung für Deals, Tickets, Services und Projekte konfigurieren. Damit können Sie einen Teil Ihres Pipeline-Prozesses automatisieren. Außerdem können Sie so sicherstellen, dass die Abschlussdaten in den Pipelines konsistent sind.
Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.
Standardmäßig wird vor der Anpassung das folgende Verhalten erwartet:
- Wenn Sie einen Datensatz in eine abgeschlossene Phase verschieben, wird der Wert für Abschlussdatum auf das heutige Datum aktualisiert.
- Wenn Sie einen Datensatz von einer geschlossenen Phase in eine offene Phase verschieben, bleibt der zuvor festgelegte Wert für das Abschlussdatum erhalten.
- Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit einer Dealphase in den Pipeline-Einstellungen von einem beliebigen Prozentsatz (d. h. offen) in Verloren oder gewonnen oder umgekehrt ändern, bleibt der zuvor festgelegte Wert für das Abschlussdatum erhalten.
- Wenn Sie einen Ticket-Status in den Pipeline-Einstellungen von Offen in Geschlossen oder umgekehrt ändern, bleibt der zuvor festgelegte Wert für das Abschlussdatum erhalten.
Automatisierung des Abschlussdatums anpassen
Bitte beachten: Das Zusammenführen eines Datensatzes löst keine Abschlussdatum Automatisierungen aus.
Sie können diese Automatisierungseinstellungen pro Pipeline anpassen, um das Festlegen des Abschlussdatums zu stoppen oder um das Abschlussdatum zu löschen, wenn ein Datensatz in eine offene Phase wechselt.
So passen Sie die Einstellungen für die Automatisierung des Abschlussdatums an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zum gewünschten Objekt:
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > , Projekte.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objektservices > .
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets.
- Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, die Sie anpassen möchten.
- Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. Wenn eingeklappt, klicken Sie auf Vorlage für Automatisierungen, um den Abschnitt zu erweitern.
- Um die Automatisierung für den Fall anzupassen, dass ein Datensatz in eine abgeschlossene Phase verschoben wird, führen Sie in der Zeile Abschlussdatum auf heute festlegen beim Verschieben von [Objekt] in eine geschlossene Phase folgende Aktionen durch:
- Um die Automatisierung zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter aus. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird das Abschlussdatum eines Datensatzes nicht aktualisiert, wenn Sie einen Datensatz in eine abgeschlossene Phase verschieben.
- Um die Automatisierung wieder zu aktivieren, schalten Sie den Schalter ein. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Abschlussdatum eines Datensatzes auf das heutige Datum gesetzt, wenn Sie einen Datensatz in eine geschlossene Phase verschieben.
- Um die Automatisierung für den Fall anzupassen, dass ein Datensatz von einer geschlossenen Phase in eine offene Phase verschoben wird, gehen Sie in der Zeile Abschlussdatum beim Verschieben von [Objekt] von einer geschlossenen in eine offene Phase löschen:
- Um die Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie den Schalter ein. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Abschlussdatum eines Datensatzes gelöscht, wenn Sie einen Datensatz von "Geschlossen" in eine offene Phase verschieben.
- Um die Automatisierung wieder zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter aus. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, bleibt das Abschlussdatum eines Datensatzes der zuvor festgelegte Wert, wenn Sie einen Datensatz von "geschlossen" in eine offene Phase verschieben.
Bitte beachten: Sie können die Automatisierung Abschlussdatum auf heute festlegen, wenn Sie Tickets in den Status "Abgeschlossen" verschieben nur für Tickets anpassen.
Object Settings
