自定义对象的自动关闭日期

您可以为交易、票据、服务和项目配置关闭日期自动化。这样，您就可以将管道流程的一部分自动化。它还有助于确保各管道的关闭日期保持一致。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

默认情况下，在定制之前会出现以下行为：

• 将记录移动到关闭阶段时，关闭日期值将更新为今天的日期。
• 将记录从关闭阶段移动到开放阶段时，先前设置的关闭日期值将保持不变。
• 将管道设置中的交易阶段概率从任何百分比（即打开）更改为 "丢失 "或"中标"或反之亦然时，之前设置的关闭日期值将保持不变。
• 将管道设置中的票单状态从 "未结 "更改为 "已结"时，或反之亦然，之前设置的关闭日期值将保持不变。

自定义关闭日期自动化

请注意：合并记录不会触发关闭日期自动化。

您可以调整每个管道的这些自动化设置，以停止设置关闭日期，或在记录转入打开阶段时清除关闭日期。

要调整关闭日期自动化设置，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航到所需对象：
   • 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
   • 在左侧边栏菜单中，导航至对象>项目。
   • 在左侧边栏菜单中，导航至对象>服务。
   • 在左侧边栏菜单中，导航至对象>机票。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的 管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，单击模板自动化展开该部分。
6. 要调整记录移动到关闭阶段时的自动化，请在将[对象]移动到关闭阶段行时将关闭日期设为今天 ：
   
   • 要关闭自动操作，请切换开关。关闭设置后，将记录移动到关闭阶段时，记录的关闭日期不会更新。
   • 要重新打开自动化，请切换开关。打开设置后，将记录移动到关闭阶段时，记录的关闭日期将设置为今天的日期。
7. 要调整记录从封闭阶段移动到开放阶段时的自动化，请在将 [对象] 从封闭阶段移动到开放阶段时清除关闭日期 行 ：
   • 要打开自动化，请切换开关。设置打开后，将记录从封闭阶段移动到开放阶段时，记录的关闭日期将被清除。
   • 要关闭自动化，请切换开关。关闭该设置后，当您将记录从封闭阶段移动到开放阶段时，记录的关闭日期将保持为之前设置的值。

请注意：您只能在将票单自动移动到关闭状态时将关闭日期调整为今天。