Personalizar a automação de datas de fechamento para objetos

Você pode configurar a automação de datas de fechamento para ofertas, tíquetes, serviços e projetos. Isso permite que você automatize uma parte do processo da pipeline. Também ajuda a garantir que as datas de fechamento sejam consistentes em todos os pipelines.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Por padrão, o seguinte comportamento é esperado antes da personalização:

• Quando você move um registro para um estágio fechado, o valor da Data de fechamento será atualizado para a data de hoje.
• Quando você move um registro de um estágio fechado para um estágio aberto, o valor da Data de fechamento definido anteriormente permanecerá.
• Quando você altera a probabilidade de uma fase do negócio nas configurações da pipeline , de qualquer porcentagem (ou seja, aberta) para Perdida ou , ou vice-versa, o valor definido anteriormente para Data de fechamento permanecerá.
• Quando você altera o status de um tíquete nas configurações da pipeline de Aberto para AtivoFechado ou vice-versa, o valor definido anteriormente permanecerá.

Personalizar automação de data de fechamento

Observe que a mesclagem de um registro não fará com que as automações de datas de fechamento de gatilho sejam executadas.

Você pode ajustar essas configurações de automação por pipeline para interromper a configuração da data de fechamento ou para limpar a data de fechamento quando um registro for movido para um estágio aberto.

Para ajustar as configurações de automação da data de fechamento:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até o objeto desejado:
   • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
   • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Projetos.
   • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Serviços.
   • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique em Automações de modelos para expandir a seção.
6. Para ajustar a automação de quando um registro é movido para um estágio fechado, na seção Definir a data de fechamento como hoje ao mover [objeto] para a linha de estágio fechado:
   
   • Para desativar a automação, desligue o interruptor . Com a configuração desativada, a data de fechamento de um registro não será atualizada quando você mover um registro para um estágio fechado.
   • Para ativar a automação novamente, altere o botão para ativado. Com a configuração ativada, a data de fechamento de um registro será definida para a data de hoje quando você mover um registro para um estágio fechado.
7. Para ajustar a automação de quando um registro é movido de um estágio fechado para um estágio aberto, na linha Limpar as datas de fechamento ao mover [objeto] de fechado para aberto:
   • Para ativar a automação, ative o switch . Com a configuração ativada, as datas de fechamento de um registro serão apagadas quando você mover um registro de fechado para um estágio aberto.
   • Para desativar novamente a automação, desative a opção. Com a configuração desativada, a data de fechamento de um registro permanecerá como o valor definido anteriormente quando você mover um registro de fechado para um estágio aberto.

Observe que você só pode ajustar a opção Definir a data de fechamento como hoje ao mover o ticket para a automação de status fechado para tíquetes.