Mukauta objektien sulkemispäivämäärän automatisointia

Voit määrittää sulkemispäivämäärän automatisoinnin kaupoille, lippuille, palveluille ja projekteille. Näin voit automatisoida osan putkiprosessista. Se auttaa myös varmistamaan, että sulkemispäivämäärät ovat yhdenmukaisia kaikissa putkistoissa.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Oletusarvoisesti odotetaan seuraavaa käyttäytymistä ennen mukauttamista:

• Kun siirrät tietueen suljettuun vaiheeseen, Sulkeutumispäivämäärä-arvo päivitetään tämän päivän päivämääräksi.
• Kun siirrät tietueen suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, aiemmin asetettu Suljettu-päivämäärä-arvo säilyy.
• Kun muutat sopimuksen vaiheen todennäköisyyden putkiasetuksissa mistä tahansa prosentista (esim. avoin) hävinneeksi tai voitetuksi tai päinvastoin, aiemmin asetettu Suljepäivän arvo säilyy.
• Kun muutat tiketin tilan putkiasetuksissa arvosta Avoin arvoksi Suljettu tai päinvastoin, aiemmin asetettu Suljepäivä-arvo säilyy.

Sulkeutumispäivämäärän automatisoinnin mukauttaminen

Huomaa: tietueen yhdistäminen ei käynnistä sulkeutumispäivämäärän automatiikkaa.

Voit mukauttaa näitä automaatioasetuksia putkistokohtaisesti lopettaaksesi sulkemispäivämäärän asettamisen tai tyhjentää sulkemispäivämäärän, kun tietue siirtyy avoimeen vaiheeseen.

Sulkemispäivän automaatioasetusten säätäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa haluamaasi kohteeseen:
   • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Kaupat.
   • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Projektit.
   • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Palvelut.
   • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Liput.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Select a pipeline (Valitse putki) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jota haluat säätää.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on kokoonpainettuna, laajenna osio napsauttamalla Templated automations (Mallinnetut automaatiot ).
6. Jos haluat säätää automatiikkaa, kun tietue siirretään suljettuun vaiheeseen, aseta Suljepäivämääräksi tänään, kun [kohde] siirretään suljettuun vaiheeseen -rivillä:
   
   • Jos haluat poistaa automaation käytöstä, kytke kytkin pois päältä. Kun asetus on pois päältä, tietueen sulkemispäivää ei päivitetä, kun siirrät tietueen suljettuun vaiheeseen.
   • Voit ottaa automaation takaisin käyttöön kytkemällä kytkimen päälle. Kun asetus on päällä, tietueen sulkemispäivämäärä asetetaan tämän päivän päivämäärään, kun siirrät tietueen suljettuun vaiheeseen.
7. Jos haluat säätää automatiikkaa, kun tietue siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, poista sulkeutumispäivämäärä, kun [kohde] siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen -riviltä :
   • Ota automaatio käyttöön kytkemällä kytkin päälle. Kun asetus on päällä, tietueen sulkemispäivämäärä tyhjennetään, kun siirrät tietueen suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen.
   • Jos haluat kytkeä automaation takaisin pois päältä, kytke kytkin pois päältä. Kun asetus on kytketty pois päältä, tietueen sulkemispäivämäärä pysyy ennallaan, kun siirrät tietueen suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen.

Huomaa: voit säätää Aseta sulkemispäivämäärä päivämääräksi tänään vain , kun siirrät tiketin suljettuun tilaan -automaation tiketeille.