Personalizar la automatización de la fecha de cierre de los objetos

Puede configurar la automatización de la fecha de cierre para negocios, tickets, servicios y proyectos. Esto le permite automatizar una parte del proceso de pipeline. También ayuda a garantizar que las fechas de cierre sean coherentes en todos sus pipelines.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

De forma predeterminada, se espera el siguiente comportamiento antes de la personalización:

• Cuando mueva un registro a una etapa cerrada, el valor Fecha de cierre se actualizará a la fecha de hoy.
• Al mover un registro de una etapa cerrada a una etapa abierta, se mantendrá el valor de Fecha de cierre previamente ajustado.
• Cuando cambie la probabilidad de una etapa del negocio en los ajustes de Pipeline de cualquier porcentaje (es decir, abierto) a Perdido o Ganado o viceversa, se mantendrá el valor de Fecha de cierre establecido anteriormente.
• Cuando cambie el estado de un ticket en los ajustes de pipeline de Abierto a Cerrado o viceversa, se mantendrá el valor de Fecha de cierre establecido anteriormente.

Personalizar automatización de la fecha de cierre

Nota: la fusión de un registro no desencadenará automatizaciones de fecha de cierre.

Puede ajustar estos parámetros de automatización por pipeline para dejar de cerrar la fecha de cierre, o para borrar la fecha de cierre cuando un registro pasa a una etapa abierta.

Para ajustar la configuración de la automatización de la fecha de cierre:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, desplácese hasta el objeto que desee:
   • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
   • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Proyectos.
   • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Servicios.
   • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Tickets.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, seleccione el pipeline que desea ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización. Si está contraída, haga clic en Automatizaciones plantillas para expandir la sección.
6. Para ajustar la automatización para cuando un registro se mueve a una etapa cerrada, en la fila Establecer la fecha de cierre a hoy al mover [objeto] a etapa cerrada :
   
   • Para desactivar la automatización, desactive el interruptor . Con el ajuste desactivado, la fecha de cierre de un registro no se actualizará al mover un registro a una etapa cerrada.
   • Para volver a activar la automatización, activa el interruptor. Con el ajuste activado, la fecha de cierre de un registro se establecerá en la fecha de hoy cuando se mueva un registro a una etapa cerrada.
7. Para ajustar la automatización para cuando un registro se mueve de una etapa cerrada a una etapa abierta, en la fila Borrar la fecha de cierre al mover [objeto] de la etapa cerrada a la etapa abierta :
   • Para activar la automatización, active el interruptor . Si el ajuste está activado, la fecha de cierre de un registro se borrará al pasar un registro de cerrado a abierto.
   • Para volver a apagar la automatización, desactiva el interruptor. Con el ajuste desactivado, la fecha de cierre de un registro permanecerá como el valor establecido anteriormente cuando se mueva un registro de la etapa cerrada a la etapa abierta.

Tenga en cuenta que: sólo puede ajustar la automatización Establecer la fecha de cierre a hoy al mover el ticket al estado cerrado para los tickets.