Automatisering van sluitingsdatum voor objecten aanpassen

Je kunt sluitdatumautomatisering configureren voor deals, tickets, diensten en projecten. Hiermee kun je een deel van je pijplijnproces automatiseren. Het helpt er ook voor te zorgen dat de sluitingsdatums consistent zijn voor al je pijplijnen.

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Standaard wordt het volgende gedrag verwacht vóór aanpassing:

• Wanneer je een record verplaatst naar een gesloten fase, wordt de waarde Sluitdatum bijgewerkt naar de datum van vandaag.
• Als je een record verplaatst van een gesloten fase naar een open fase, blijft de eerder ingestelde waarde Sluitdatum bestaan.
• Als je de waarschijnlijkheid van een dealstadium in de pijplijninstellingen wijzigt van een willekeurig percentage (d.w.z. open) naar Verloren of Gewonnen of omgekeerd, blijft de eerder ingestelde Sluitdatumwaarde bestaan.
• Als je een ticketstatus in pijplijninstellingen wijzigt van Open naar Gesloten of omgekeerd, blijft de eerder ingestelde sluitdatumwaarde behouden.

Automatisering van sluitingsdatum aanpassen

Let op: het samenvoegen van een record activeert geen sluitingsdatum automatiseringen.

Je kunt deze automatiseringsinstellingen per pijplijn aanpassen om te stoppen met het instellen van de sluitdatum, of om de sluitdatum te wissen als een record naar een open stadium gaat.

Om de sluitdatum automatiseringsinstellingen aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar het gewenste object:
   • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals.
   • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Projecten.
   • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Diensten.
   • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Tickets.
3. Klik op de tab Pijplijnen.
4. Klik op het keuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt aanpassen.
5. Klik op de tab Automatiseren . Klik op Gesjabloneerde automatiseringen om de sectie uit te vouwen.
6. Om de automatisering aan te passen voor wanneer een record naar een gesloten fase wordt verplaatst, zet u in de rij Stel de sluitingsdatum in op vandaag bij het verplaatsen van [object] naar gesloten fase :
   
   • Om de automatisering uit te schakelen, schakel je de schakelaar uit. Als de instelling is uitgeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een record niet bijgewerkt wanneer u een record naar een gesloten fase verplaatst.
   • Zet de schakelaar aan om de automatisering weer in te schakelen. Als de instelling is ingeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een record ingesteld op de datum van vandaag wanneer u een record naar een gesloten fase verplaatst.
7. Om de automatisering aan te passen voor wanneer een record van een gesloten naar een open fase wordt verplaatst, in de rij Wis de sluitingsdatum bij het verplaatsen van [object] van gesloten naar open fase:
   • Schakel de schakelaar in om de automatisering in te schakelen. Als de instelling is ingeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een record gewist wanneer u een record verplaatst van een gesloten naar een open fase.
   • Zet de schakelaar uit om de automatisering weer uit te schakelen. Als de instelling is uitgeschakeld, blijft de sluitingsdatum van een record de eerder ingestelde waarde als u een record van een gesloten naar een open fase verplaatst.

Let op: je kunt alleen de sluitingsdatum instellen op vandaag bij het automatiseren van het verplaatsen van ticket naar gesloten status voor tickets.