Sidst opdateret: 28 april 2026
Abonnement kræves Der kræves et Professional- eller Enterprise-abonnement for at oprette workflows og rapporter.
Tilladelser kræves For at oprette arbejdsgange skal brugerne have redigeringstilladelser til arbejdsgange eller superadministratortilladelser. For at udgive arbejdsgange skal brugerne have tilladelser til at udgive arbejdsgange.
Brug betalingsegenskaber i andre værktøjer, f.eks. arbejdsgange, segmenter og rapporter, til at automatisere, organisere og analysere betalingsdata på tværs af HubSpot.
Send en velkomstmail efter en vellykket betaling
Opret et betalingsbaseret workflow for at sende en velkomstmail til købere, så snart der er foretaget en vellykket betaling.
- Opret et nyt workflow ved hjælp af Payments-objektet.
- Indstil egenskaben Source som udløser for at filtrere betalinger foretaget via et hvilket som helst betalingslink. Hvis du vil oprette en arbejdsgang for et bestemt betalingslink, skal du bruge egenskaben Source ID .
- Vælg handlingen Send e-mail, og vælg derefter den e-mail, der skal sendes til alle, der gennemfører en betaling.
Opret en opgave, når en betaling af høj værdi er mislykket
Opret et betalingsbaseret workflow for automatisk at oprette en opgave, når en betaling over et bestemt beløb er mislykkedes.
- Opret et nyt workflow ved hjælp af objektet Payments.
- Brug egenskaben Status som udløser, og sæt status til Mislykket.
- Tilføj yderligere kriterier ved hjælp af egenskaben Betalt beløb, og indstil derefter beløbet.
- Vælg handlingen Opret opgave, og sæt opgaven op.
Opret et segment af kontakter, der har betalt med kort
Opret et segment af kontakter, der har betalt med kort.
- Opret et segment ved hjælp af objektet Kontakter.
- Klik på + Tilføj filter.
- Klik på rullemenuen Visning, og vælg Betalinger.
- Tilføj filteret Payment method is any of Card.
- Brug segmentet til at oprette rapporter om betalingsmetoder.
Identificer kunder med forfaldne betalinger
Opret et segment til at identificere forfaldne betalinger. Brug segmentet til at lave opfølgninger, advare en account manager eller salgsrepræsentant og fremhæve manglende indtægter i rapporter.
- Opretet segment ved at vælge objektet Betalinger, når du opretter segmentet.
- Tilføj følgende filtre:
- Status er en hvilken som helst af Failed.
- Betalingsdatoen er mere end et bestemt antal dage siden.
- Filtrer eventuelt efter brutto- eller nettobeløb, der er større end en specificeret værdi.
- Brug segmentet i et workflow til at sende påmindelser, oprette opgaver og lave rapporter.
Næste trin
-
Administrer betalinger: Udsted tilbagebetalinger, send kvitteringer, tilpas tilbagebetalings- og kvitteringsmails, få tilladelse til bankdebiteringstransaktioner, prøv igen en mislykket abonnementsbetaling, anmod om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, download betalingsrapporter og meget mere.
- Administrer og svar på betalingstvister.
