Opsæt betinget logik for opregningsegenskaber

Brug betinget egenskabslogik til at definere, hvornår yderligere egenskaber skal vises eller kræve en værdi baseret på brugerinput. Logik kan kun anvendes på opregningsegenskaber (f.eks. dropdown-valg, enkelt afkrydsningsfelt) og håndhæves overalt, hvor brugere manuelt opretter eller opdaterer poster. Brug af betinget logik hjælper med at standardisere dataindtastning, reducere manglende oplysninger og opretholde ensartede poster.

Du kan f.eks. indstille logik til at kræve egenskaben Mobiltelefonnummer, når en kontakts værdi for Foretrukken kommunikationsmetode er sat til Tekst.

Bemærk: Enhver tidligere indstillet betinget logik (dvs. betinget stadielogik og betinget logik i Opret postformular) vil nu blive håndhævet, når man manuelt opretter eller redigerer poster på computer eller mobil fra en post eller objektindeksside, i HubSpot Sales-udvidelsen og i playbooks. Betinget logik for oprettelsesformularer tilføjes også automatisk tilfanen Betinget egenskabslogik i egenskabsindstillingerne, hvor den kan redigeres.

Tilføj betinget logik

Sådan opsætter du ny logik:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Contact, Company, Deal, Ticket eller [Custom object].
4. Klik på fanen Betinget logik.
5. Klik på Opret logik.
6. I editoren til egenskabslogik:
   • Klik på rullemenuen Kontrollerende egenskab, og vælg derefter den egenskab, der skal udløse betinget logik.
   • Klik på rullemenuen Vælg en mulighed, og vælg derefter den værdi, der skal få yderligere egenskaber til at vises eller blive påkrævet, når de vælges.

• Klik på + Tilføj egenskab i afsnittet Afhængige egenskaber, og vælg derefter egenskaben.
• Marker afkrydsningsfeltet Required for at kræve en egenskab. Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette eller opdatere posten, før de har angivet en værdi for den.
• Klik og træk en egenskab for at ændre rækkefølgen. Egenskaberne vil blive vist i denne rækkefølge, når de vises i formularen til oprettelse af poster eller ved redigering af en post.
• Klik på Gem logik øverst til højre.

Brug betinget logik til opregningsegenskaber

Fremover vil logikken gælde, når du manuelt opretter eller redigerer en post på skrivebordet, på en post, på objektets startside, i HubSpot-mobilappen eller i HubSpot Sales-udvidelsen. Logikken gælder ikke, når man redigerer poster med andre HubSpot-værktøjer, som f.eks. workflows.

Hvis du f.eks. har opsat logik til at kræve egenskaben Employment role, når Employee er kontaktpersonens Employment Seniority, vises den afhængige egenskab, når du indstiller den kontrollerende egenskabsværdi i nedenstående eksempelscenarier.

Manuel oprettelse af en post

Redigering af værdien på en post

Redigering af værdien på en objektindeksside

Redigering af værdien i en playbook

Redigering af værdien i HubSpot-mobilappen

Skærmbillede fra iOS-appen

Rediger eller slet eksisterende betinget logik

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Kontakt, Firma, Aftale, Billet eller [Brugerdefineret objekt].
4. Klik på fanen Logik for betingede egenskaber.
5. Sådan redigerer du eksisterende logik:
   • Hold musen over logikken, og klik derefter på Rediger.
   • Opdater de kontrollerende eller afhængige egenskaber i editoren, og klik derefter på Gem logik for at bekræfte dine ændringer.
6. For at slette eksisterende logik:
   • Hold musen over logikken, og klik på Slet.
   • Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.