Opsæt betinget logik for opregningsegenskaber

Du kan indstille betinget logik for egenskaber, der udløses, når brugere indstiller bestemte værdier under oprettelse af poster eller ved manuel opdatering af egenskabsværdier for eksisterende poster. Denne betingede logik er kun tilgængelig for opregningsegenskabstyper, som omfatter egenskaber som dropdown select, multiple checkboxes, single checkbox og radio select.

Du kan f.eks. indstille logik til at kræve egenskaben Mobiltelefonnummer, når en kontakts værdi for Foretrukken kommunikationsmetode er sat til Tekst.

Bemærk: Enhver tidligere indstillet betinget logik (dvs. betinget stadielogik og betinget logik for Opret postformular) vil nu blive håndhævet, når man manuelt opretter eller redigerer poster på skrivebordet på en post eller objektindeksside, i HubSpot Sales-udvidelsen og i playbooks. Den betingede logik i Create record form tilføjes også automatisk tilfanen Conditional property logic i egenskabsindstillingerne, hvor den kan redigeres.

Tilføj betinget logik

Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne indstille betinget logik for egenskaber. Sådan opsætter du ny logik:

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Contact, Company, Deal, Ticket eller [Custom object].
• Klik på fanen Betinget egenskabslogik .
• Klik på Opret logik for at tilføje betinget logik. Du kommer til editoren for egenskabslogik.
• Indstil den kontrollerende egenskab:
  • Klik på rullemenuen Kontrollerende egenskab, og vælg derefter den egenskab i formularen, der skal udløse den betingede logik.
  • Når en egenskab er valgt, skal du klikke på rullemenuen Value og derefter vælge den mulighed , der får yderligere egenskaber til at blive vist eller blive påkrævet, når de vælges.

• Indstil de afhængige egenskaber, der skal vises, når den kontrollerende egenskabs værdi vælges:
  • Klik på + Tilføj afhængig egenskab, og vælg derefter egenskaben.
  • Marker afkrydsningsfeltet Required for at kræve en egenskab. Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette eller opdatere posten, før de har angivet en værdi for egenskaben.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på egenskaberne, skal du klikke og trække en egenskab til en ny position. Egenskaberne vil blive vist i denne rækkefølge, når de vises i formularen til oprettelse af poster eller ved redigering af en post.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem logik.

Fremover vil logikken gælde, når du manuelt opretter eller redigerer en post på skrivebordet, på en post, på objektets startside eller i HubSpot Sales-udvidelsen. Logikken vil ikke gælde, når du redigerer poster med andre HubSpot-værktøjer, herunder i HubSpot-mobilappen eller via workflows.

Hvis du f.eks. har opsat logik til at kræve egenskaben Mobiltelefonnummer, når SMS er kontaktens foretrukne kommunikationsmetode, vises den afhængige egenskab, når du indstiller den kontrollerende egenskabsværdi i følgende scenarier:

• Manuel oprettelse af en post.

• Redigering af værdien på en post.

• Redigering af værdien på objektets startside, herunder tavlevisning for tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter.

• Redigering af værdien under brug af en playbook.

Rediger eller slet eksisterende betinget logik

Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne redigere eller fjerne betinget logik for egenskaber.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Contact, Company, Deal, Ticket eller [Custom object].
• Klik på fanen Logik for betingede egenskaber .

• Sådan redigerer du eksisterende logik:
  • Hold musen over logikken, og klik derefter på Rediger.
  • Opdater de kontrollerende eller afhængige egenskaber i editoren, og klik derefter på Gem logik for at bekræfte dine ændringer.

• Sådan sletter du eksisterende logik:
  • Hold musen over logikken, og klik på Slet.
  • Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.