I betaBrug købssignaler i prospekteringsmodulet

Brug prospekteringsværktøjet til at identificere virksomheder, der passer godt til jeres behov, ud fra konkrete udløsende faktorer, og til at finde de rette kontaktpersoner i disse virksomheder med henblik på kontakt. Udarbejd specifikke handlingsplaner, der kan styre prospekteringsværktøjets research og finjustere dets kontaktstrategier ud fra det målrettede segment og den målgruppe.

Prospekteringsagenten hjælper dig med at opbygge en mere effektiv pipeline ved at:

• At finde virksomheder, der matcher de købssignaler, der er vigtigst for dig.

• Identificering af de relevante kontakter i disse virksomheder.

• At generere personlig kontakt baseret på CRM-data og nye signaler, der tyder på høj købsintention.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Prospekteringsværktøjet bliver smartere: Købssignaler og kontaktsøgning .

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den. 

Forstå kravene

• Ensuperadministratorskal tilmelde din konto til betaversionen.
• I AI-indstillingerne skal følgende indstillinger være aktiveret:
  • Giv brugerne adgang til at generere AI-værktøjer og -funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundesamtaler
  • Fildata
• For at konfigurere og bruge prospekteringsagenten skal brugerne være superadministratorer eller have tilladelser til prospekteringsagenten.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Prospekteringsagenten tager højde for de seneste interaktioner op til det forløbne år, der er knyttet til kontaktposter, herunder:
  • Indsendte formularer
  • Sidevisninger
  • Opkald
  • Møder
  • Noter
  • Åbne e-mails
• Handlinger fra prospekteringsagenter, der kræver HubSpot-kreditter, kan ikke udføres i sandkassekonti.
• Brugere med tilladelser til at ændre fakturering og navn på kontrakten kan midlertidigt sætte prospekteringsagentens brug af kreditter på pause ved at følge vejledningen til sporing af kreditforbrug.
• Du kan fortsætte med at bearbejde kundeemner uden prospekteringsagenten. Lær, hvordan du administrerer kundeemner manuelt.

Forstå signaler om intention

For at identificere potentielle gode kandidater til kontakt overvåger prospekteringsagenten "intentionssignaler", såsom nyheder relateret til virksomheder (f.eks. modtagelse af finansiering, lancering af et nyt produkt) eller tegn på, at virksomheder undersøger emner, der er relevante for dig. Når du opretter en play, kan du vælge, hvilke signaler prospekteringsagenten skal overvåge for den specifikke play.

Læs mere om de forskellige typer af hensigtssignaler.

Opret strategier

Prospekteringsagenten bygger på brugerdefinerede "strategier", som er sæt af instruktioner for, hvordan agenten udfører sin research og sin kontaktindsats. Du kan oprette flere strategier, der passer til dine målmarkeder og de specifikke værdiforslag, du tilbyder til hvert marked.

Sådan opretter du en ny strategi:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på Opret play øverst til højre.
3. I play-editoren skal du følge instruktionerne nedenfor for at definere playets:
   • Målgruppe
   • Salgskontekst
   • Rækkevidde
   • Sikkerhedsforanstaltninger
   • Automatisering
4. Mens du redigerer stykket, kan du klikke på knappen »Test«øverst til højre for at få et overblik over, hvordan prospekteringsagenten vil fungere ud fra dine nuværende valg.
   • I dialogboksen skal du bruge rullemenuenVælg en kontakt til at vælge en kontakt.
   • Klik derefter på "Generer " for at generere et eksempel på en kontaktkampagne til den pågældende kontakt.
   • Under eksempelindholdet skal du klikke på"Vis hele sekvensen " (for sekvensbaserede outreach-scenarier) eller"Vis alle trin " (for adaptive outreach-scenarier) for at gennemgå eksempler på de øvrige outreach-e-mails, der indgår i scenariet.
   • Når du er færdig med at gennemgå kampagnen, skal du klikke påX'et øverst til højre i dialogboksen for at vende tilbage til kampagneeditoren.
5. Når du er færdig med at tilpasse kampagnen, skal du øverst til højre klikke på Gennemse og aktiver. Klik derefter påUdgiv i dialogboksen.

Målgruppe

Brug fanen "Målgruppe " til at definere din målgruppe.

1. Klik på fanenMålgruppe øverst.
2. Hvis du ønsker, at prospekteringsagenten skal finde kontakter og aktivt foreslå dem til tilmelding i kampagnen:
   • Sæt kontakten "Find kontakter for mig " til "Til".
   • Selv når denne indstilling er aktiveret, kan du stadig tilmelde kontakter manuelt.
3. Hvis du kun vil tilmelde kontakter til spillet manuelt:
   • Sluk for kontakten "Find kontakter for mig ".
   • Du kan derefter springe videre til vejledningen om opsætning af din salgskontekst.
4. Under "Målvirksomheder" skal du vælge de virksomhedssegmenter, du vil tilmelde til denne play. De segmenter, du vælger, bestemmer, hvilke virksomheder agenten overvåger for signaler.
   • Klik på " Tilføj segmenter".
   • Brug søgefeltet i højre sidepanel til at finde segmenter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de segmenter, du vil medtage.
   • Klik påX'et øverst til højre i sidepanelet for at vende tilbage til play-editoren.
5. Under "Signaler" skal du vælge de hensigtssignaler, som prospekteringsagenten skal bruge, når han overvåger virksomheder.
   • Klik påRediger signaler.
   • I højre sidepanel kan du brugesøgefeltet til at finde signaler og markereafkrydsningsfelterne ud for de signaler, du vil medtage.
   • Sådan redigerer du de emner, der er inkluderet i "Research "-signalet:
     • Klik på"Rediger " ved siden af signalet " Research " i højre sidepanel.
     • Til venstre i sidepanelet skal du klikke på"Søgeord" og brugesøgefeltet til at søge efter relaterede emner. Du kan også klikke på"Virksomheds-URL" og brugesøgefeltet til at indtaste din virksomheds domæne.
     • Klik påTilføj ud for de emner, du vil tilføje.
     • Til højre skal du klikke pådeleteet for at fjerne et emne fra "Research "-signalet.
     • Når du er færdig med at redigere dine emner, skal du klikke på "Gem" nederst.
   • Lær, hvordan du redigerer kriterierne for signalet" Besøgende hensigt".
   • Klik påX øverst til højre i sidepanelet for at vende tilbage til afspilningseditoren.
6. Under"Målpersoner" skal du vælge de personer, du vil sælge til i denne play. Agenten finder op til tre kontakter, der matcher dine målpersoner, pr. virksomhed, der er tilmeldt playet.
   • Klik på " Tilføj personas".
   • Brug søgefeltet i højre sidepanel til at finde personas, og marker afkrydsningsfelterne ud for de personas, du vil medtage.
   • Klik påX'et øverst til højre i sidepanelet for at vende tilbage til play-editoren.
7. Under "Daglig grænse for forslag til nye kontakter" skal du angive det maksimale antal kontakter, som agenten kan foreslå til denne play pr. dag.
   • Indtast etantal nye kontakter, som scenariet skal anbefale pr. dag.
   • Forslagene er baseret på virksomheder, der viser signaler, så du vil muligvis se færre kontaktanbefalinger end den grænse, du har angivet.

Salgskontekst

Brug fanen Salgskontekst til at definere salgsoplysningerne om din virksomhed.

1. Klik øverst på fanen Salgskontekst.
2. For at generere detaljer om salgskonteksten baseret på din hjemmeside skal du i feltet " Analyser fra hjemmeside " indtaste enURLog klikke på "Analyser hjemmeside". Juster derefterteksten efter behov.
3. For at tilføje oplysninger om salgskontekst manuelt skal du indtastetekst i følgende felter:
   • Hvad sælger din virksomhed?
   • Hvad er jeres værdiforslag?
   • Hvilke problemer løser din virksomhed?
4. Klik på rullemenuen " Hvilke produkter og tjenester vil du sælge?" for at vælge deprodukter og tjenester, som agenten skal sælge. Lær, hvordan du tilføjer produkter og tjenester.

Kontakt

Brug fanen " Outreach" til at vælge agentens outreach-metode, til at få et eksempel på, hvordan den pågældende outreach vil se ud, og (valgfrit) til at give agenten tilpassede instruktioner.

1. Klik på fanen Outreach øverst.

2. Klik på rullemenuen"Vælg metode " for at vælge den type kontakt, som agenten skal udføre:
   • Sekvens: sender personlig kontakt via flere kanaler med en AI-sekvens.
   • Adaptiv: sender personaliserede e-mails, der tilpasses ud fra den tilmeldte potentielle kundes handlinger, engagement og signaler.
3. Hvis du vælgerSekvens:
   • Klik på ikonet"Tilføj " for at tilføje trin til sekvensen.
   • Klik på redigeringsikonet for at redigere indholdet af et automatiseret e-mail-trin.
     • For at personalisere emnelinjen med indhold genereret af Breeze skal du klikke påSmart emne i emnelinjen. Klik derefter påBrug et dynamisk emne.
     • For at tilpasse e-mailteksten med indhold genereret af Breeze skal du nederst til højre klikke på Tilføj en smart blok og vælge en smart blok-indstilling. Du kan også klikke påBrugerdefineret promptog i pop op-vinduet indtaste etnavn på den smarte blok oginstruktioner til prompten og derefter klikke påIndsæt.
     • For at redigere instruktionerne for en smart blok skal du klikke pånavnet på den smarte blok i emnelinjen eller e-mailteksten. Rediger derefter navnet på den smarte blok og/ellerinstruktionerne til prompten, og klik på"Gem".
     • Når du er færdig med at redigere dit e-mail-trin, skal du nederst til venstre klikke på "Gem".

1. • For at fjerne et trin skal du klikke påHandlinger øverst til højre for trinnet og derefter klikke påSlet.
   • For at justere tidsintervallet mellem trinene skal du klikke på"Forsinkelse mellem to trin", vælge etantal arbejdsdage, som forsinkelsen skal være, og derefter klikke på"Gem".
2. Hvis du vælger "Adaptiv":
   • Under "Outreach-frekvens" skal du klikke på rullemenuerne for at indstille "Minimum antal dage mellem e-mails " og "Maksimalt antale-mails pr. tilmelding". Agenten vil følge disse retningslinjer for hyppighed uanset eventuelle brugerdefinerede instruktioner, du angiver.
   • Under "Adaptiv kontakt" kan du få et eksempel på, hvordan kontaktstrategien vil se ud for tilmeldte kontakter.
   • UnderAvancerede instruktioner skal du indtastetekst, der hjælper med at vejlede agenten med yderligere instruktioner. For eksempel: "Fokuser på at opbygge relationer og levere værdi til potentielle kunder. Fremhæv vores dokumenterede evne til at tilpasse os markedsændringer."

Rammer

Brug fanenSikkerhedsforanstaltninger til at konfigurere detaljerne i selve e-mailene, såsom afsenderens e-mailadresse, tonen i teksten og det tidspunkt på dagen, hvor e-mailene skal sendes.

1. Klik øverst på fanen "Sikkerhedsforanstaltninger ".
2. UnderSend på vegne af skal du vælge den bruger, hvis tilknyttede e-mailadresse agenten skal bruge til at sende e-mails:
   • Send fra kontaktens ejer: Agenten vil bruge den tilknyttede e-mailadresse for kontaktens ejer.
     • Klik på rullemenuen "Brug denne kontaktegenskab " for at vælge den kontaktegenskab, der indeholder den korrekte ejer. Du kan f.eks. vælge en brugerdefineret ejeregenskab i stedet for standardegenskaben "Kontaktens ejer ".
     • Klik på rullemenuen"Reserveafsender", og vælg enbruger, der skal være afsender, hvis kontaktens ejer ikke har en tilknyttet indbakke.
     • Hvis reserveafsenderen har mere end én tilknyttet indbakke, skal du vælge enindbakke.
   • Send fra en enkelt bruger: Agenten vil altid bruge den samme tilknyttede indbakke til hver kontakt.
     • Klik på rullemenuenVælg en bruger, og vælg enbruger.
     • Hvis brugeren har mere end én tilknyttet indbakke, skal du vælge enindbakke.
3. Under "Tone" skal du vælge enindstilling for den skrivestil, som medarbejderen skal bruge:
   • Brug en forudindstillet tone: Agenten skriver e-mails i en generel tone (f.eks. "Professionel", "Hjælpsom" osv.). Klik på rullemenuen"Vælg en tone ", og vælg en tone.
   • Brug brandstemmen: Agenten vil tilpasse sig din virksomheds brandstemme og tone i salgs-e-mails. Lær, hvordan du konfigurerer din brandstemme.
4. Hvis du har valgt den adaptive kontaktmetode, skal du under "Sprog" vælge, om agenten skal tilpasse sig kontaktpersonens foretrukne sprog.
   • Aktivér kontakten " Aktiver flersproget kontakt " for at give agenten mulighed for at bruge kontaktens foretrukne sprog (hvis det er angivet).
   • Klik på rullemenuen " Reservesprog" for at vælge detsprog, som agenten skal bruge, hvis kontakten ikke har et foretrukket sprog.
5. Hvis du har valgt den adaptive kontaktmetode, skal du under "Opfordring til handling" vælge, hvad agenten kan inkludere i sin kontakt. Agenten beslutter, hvornår de enkelte elementer skal bruges, ud fra konteksten.
   • Bed kontakten om at booke et møde: Vælg et mødelink, som agenten kan dele for at hjælpe kontakten med at booke et møde.
     • Hvis du vælger"Ikke-HubSpot-mødelink", skal du indtaste enURL i URL-feltet.
     • Hvis du vælger"HubSpot-mødelink", skal du brugerullemenuerne til at vælge enbruger og etmødelink.
   • Vedhæft et HubSpot-dokument: Tilføj et dokument, som agenten kan inkludere i sin henvendelse.
     • Klik påVedhæft et dokument.
     • Hold markøren over et dokument i dialogboksen, og klik på"Vælg".
     • I feltet"Beskrivelse " skal du indtasteen tekst, der beskriver det vedhæftede dokument (f.eks. "produktbeskrivelse").
     • For at fjerne det vedhæftede dokument skal du klikke påsletteikonet.
   • Indsæt en URL: Tilføj et link, som prospekteringsagenten skal dele.
     • Klik påTilføj et link.
     • Indtast enURL i feltet "URL ".
     • Indtasttekst i feltet"Beskrivelse ", der beskriver URL'ens destination (f.eks. "købsside").
     • For at fjerne linket skal du klikke påsletteikonet.
6. Under "Arbejdsdage og afsendelsesvindue" kan du vælge, på hvilke dage og tidspunkter agenten kan sende e-mails.
   • Aktivér kontakten "Udfør på hverdage " for at instruere agenten om kun at planlægge e-mails til hverdage.
   • Klik på rullemenuerne under "Vindue for automatisk e-mail-afsendelse ", og vælg start- og sluttidspunkter for, hvornår agenten kan sende e-mails i løbet af dagen. Agenten vælger de tidspunkter med den højeste åbningsrate inden for dette vindue.
   • Klik på rullemenuen"Standardtidszone", og vælg en tidszone, der skal bruges, når kontaktpersonens tidszone ikke er tilgængelig.

Automatisering

Brug fanenAutomatisering til at vælge, om agenten skal handle selvstændigt.

1. Klik øverst på fanen " Automatisering ".
2. Under "Autonomous mode" skal du vælge en af følgende muligheder:
   • Gennemse før afsendelse: Du gennemgår og godkender hver besked, før den sendes.
   • Send automatisk: Agenten sender e-mails uden gennemgang, baseret på dine indstillinger for kontakt.

Hvis du vælger"Gennemse før afsendelse", modtager den tildelte afsender af e-mailen en notifikation i appen, når et e-mailudkast er klar til gennemgang. Du kan afmelde disse notifikationer ved at justere dine brugernotifikationer, så notifikationen "Prospecting Agent-udkast klar til gennemgang " slås fra. Du kan også modtage disse gennemgangsnotifikationer som en daglig e-mail.

Administrer opgaver

Sådan administrerer du eksisterende Prospecting Agent-handlinger:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik påAdministrer øverst.
3. For at redigere en play skal du holde markøren over pladen i tabellen og klikkepå Rediger. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gennemse ændringer øverst til højre. Klik derefter påGodkend X ændringer i dialogboksen.
4. For at indstille en play som din standardplay skal du holde markøren over pladen i tabellen og klikke påHandlinger>Indstil som standard.
5. For at klone en play skal du holde markøren over den i tabellen og klikke påHandlinger>Klon.
6. For at slette en play skal du holde markøren over den i tabellen og klikke påHandlinger>Slet. Klik derefter påSlet i dialogboksen.

Tilmeld kontakter og virksomheder fra HubSpot

Når du har defineret dine strategier, overvåger prospekteringsagenten virksomheder for signaler og anbefaler virksomheder, der skal tilmeldes agenten. Du kan også automatisere tilmeldingen af kontakter baseret på bestemte kriterier eller tilmelde kontakter og virksomheder manuelt.

Overvåg virksomheder for signaler

Hvis du har tilføjet en målgruppe i playetskontekstoplysninger, vil prospekteringsagenten overvåge virksomhederne i den pågældende målgruppe for købssignaler.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik påTilmeldinger øverst.
3. Klik på fanenAnbefalet for at se de virksomheder, som agenten anbefaler til tilmelding.
4. Klik på fanenAlle overvågede virksomheder for at se alle de virksomheder, der er i målgrupper, som agenten overvåger.
5. I tabellen kan du for hver virksomhed se:
   • Foreslåede kontakter til tilmelding i prospekteringsagenten.
   • De hensigtssignaler, der er blevet registreret for den pågældende virksomhed.
   • Årsager til at kontakte den pågældende virksomhed.
   • Hvornår en kontaktperson i den pågældende virksomhed sidst blev kontaktet.
   • De salgsaktiviteter, som virksomheden er tilknyttet.
6. Sådan starter du en kontakt til en person:
   • Klik påvirksomhedsnavnet i tabellen. 
   • Klik på rullemenuenmed kontakter til venstre for at filtrere efter foreslåede kontakter, aktive kontakter eller alle kontakter.
   • Klik påkontaktnavnet til venstre.
   • Klik til højre på rullemenuen "Tilknyttet play " og vælg etplay.
   • Gennemgå de genererede e-mails. Klik på knappen"Generer e-mail igen" ved siden af en e-mail for at generere nyt indhold. Du kan også klikke på"Generer alle igen " for at generere et nyt sæt e-mails.

• • Klik på en afe-mailene for at redigere indholdet, og klik derefter på "Gem e-mailopdateringer".
  • Når du er færdig med at redigere dine outreach-e-mails, skal du nederst klikke på Start outreach.

Automatiserede tilmeldinger

Du kan automatisere tilmeldingen af kontakter ved hjælp af bestemte triggere og kriterier.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på knappen "Indstillinger" øverst til højre.
3. Klik øverst på fanen "Automatiske tilmeldinger ".
4. De tilgængelige tilmeldingsmetoder er:
   • Når siden vises: når de viste sider indeholder en af de valgte sider.
   • Når formularen indsendes: når udvalgte formularer indsendes.
   • Når der er gået mere end x dage siden sidste interaktion: når der er gået et valgt antal dage siden den sidste interaktion.
   • Når den føjes til en liste: når kontakten føjes til en af de valgte lister.
5. Klik på knappenRediger ved siden af en tilmeldingsmetode for at:
   • Definere de specifikke kriterier for den valgte metode (besøgte sider, indsendte formularer, antal dage siden sidste interaktion, lister, som kontakten er føjet til). 
   • Vælge den specifikke fremgangsmåde.
   • Vælg salgsmetoden (Adaptiv eller Planlagt).
   • Vælge automatiseringsmodus (Send automatisk eller Gennemse før afsendelse).
   • Klik på "Gem" nederst.

6. For hver tilmeldingsmetode, du vil bruge, skal du aktiverekontakten for den pågældende metode. Klik derefter på Aktiver i dialogboksen.

Manuel tilmelding

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik påTilmeldøverst til højre, og vælg en af følgendemuligheder:
   • Tilmeld kontakter manuelt
   • Tilmeld virksomheder manuelt
3. Brugsøgefeltet ogfiltrene til at finde de poster, du vil tilmelde.
4. Klik påafkrydsningsfelterne ud for posterne.
5. Klik påNæste nederst.
6. Klik på rullemenuen"Play", og vælg denplay, du vil tilmelde posterne til.
7. For at få et eksempel på timingen af agentens kontakt i den pågældende play, skal du klikke påVis eksempel øverst til højre.
8. Klik påStart tilmelding nederst til højre.

Tilmeld kontakter fra andre kilder

Ud over at tilmelde eksisterende HubSpot-kontakter til prospekteringsagenten kan du tilknytte en datakilde for at finde nye kontakter, som agenten kan tilmelde til et play.

Bemærk: Der kan kun tilsluttes én ekstern datakilde ad gangen.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på"Integrationer" til venstre under"Administrer".
3. Klik på"Tilslut " for den datakilde, du vil tilslutte.
4. Hvis du tilslutter Apollo:
   • Klik på "Tilslut til Apollo" i dialogboksen.
   • Indtast dine Apollo-loginoplysninger i pop op-vinduet, og klik påLog ind.
5. Hvis du opretter forbindelse til Surfe:
   • Indtast dinAPI-nøgle i feltetAPI-nøgle.
   • Klik på "Forbind".
6. Hvis du opretter forbindelse til ZoomInfo:
   • Klik på "Tilslut til ZoomInfo" i dialogboksen.
   • Indtast dine ZoomInfo-loginoplysninger i pop op-vinduet, og klik påLog ind.
7. Hvis du opretter forbindelse til Seamless:
   • Klik på "Tilslut til Seamless" i dialogboksen.
   • Indtast dine Seamless-loginoplysninger i pop op-vinduet, og klik påLog ind.

Modtag en daglig oversigt over udgående henvendelser til gennemgang

Du kan modtage en daglig e-mail med en oversigt over de kontakter, hvor prospekteringsagenten har udarbejdet udkast til kontaktforsøg, som venter på din gennemgang. Oversigts-e-mailen indeholder direkte links til de udarbejdede udkast, så du kan gennemgå og reagere på hvert enkelt udkast.

Den daglige e-mail indeholder også virksomhedsanbefalinger, der viser virksomheder med nylig aktivitet, årsagen til anbefalingen og foreslåede kontakter i den pågældende virksomhed, som du kan kontakte.

Oversigten sendes kl. 9.00 i din kontos tidszone.

Sådan handler du på ventende henvendelser:

1. Klik på"Gennemse" for den pågældende kontakt i e-mailen. Du bliver dirigeret til fanen"Klar til gennemgang " i prospekteringsværktøjet, hvor den relevante kontakt er valgt, og udkastet er åbent.
2. Hvis der er tre eller flere udkast, der venter på gennemgang, skal du klikke påGennemgå alle e-mails. Du bliver dirigeret til fanen Klar til gennemgang i prospekteringsagenten, hvor du kan vælge kontakterne og udføre handlinger på udkastene enkeltvis.

For at gennemgå virksomhedsanbefalinger skal du klikke påGennemgå under den specifikke anbefalede virksomhed.

Du kan afmelde det daglige sammendrag ved at justere dine brugermeddelelser, så e-mailen " Prospecting Agent Daily Digest " deaktiveres.

Analyser resultater

Gennemgå de resultater, der er genereret af din prospekteringsagent, samt den aktuelle status for e-mails, der er planlagt til afsendelse i dag.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klik på fanen "Performance " øverst.
3. Under "Resultater" kan du gennemgå:
   • Samlet antal tilmeldinger
   • Leverede e-mails
   • Åbnede e-mails
   • E-mails, der er blevet klikket på
   • Besvarede e-mails og bookede møder
4. Brugfiltrene øverst til at indsnævre de data, der vises iresultatrapporten.
5. Under "E-mails, der sendes i dag" kan du se, hvilke e-mails der er planlagt, hvilke der allerede er sendt, og hvilke tilmeldinger der i øjeblikket skal gennemgås (dvs. e-mails, der er udkastet og skal godkendes).

Gennemgå foreslåede kontakter og virksomheder fra CRM-visninger

Hvis du normalt arbejder ud fra en CRM-visning (f.eks. på kontaktindekssiden), kan du tilføje visninger, der viser oplysninger fra prospekteringsagenten for kontakter og virksomheder.

Kontaktvisning

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på "Tilføj visning" øverst til højre i tabellen.
3. Vælg "Prospecting Agent-kontakter" under "Leveret af HubSpot".

Kontaktvisningen viser kontaktens tilmeldingsstatus for prospekteringsagenten (f.eks. "Klar til gennemgang", "I gang", "Afsluttet" osv.).

Virksomhedsvisning

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
2. Klik påTilføj visning øverst til højre i tabellen.
3. Under"HubSpot-leveret" skal du vælge "Anbefalede virksomheder".

Virksomhedsvisningen viser følgende egenskaber:

• Foreslået antal kontakter: Antallet af kontakter i virksomheden, som prospekteringsagenten har identificeret som anbefalede til kontakt.
• Maksimal anbefalingsscore: hvor stærkt prospekteringsagenten anbefaler en virksomhed som potentiel kunde, så du kan prioritere, hvor du skal fokusere dine indsatser.
• Grund til at kontakte: begrundelsen bag prospekteringsagentens anbefaling om at kontakte virksomheden, hvilket giver dig kontekst om, hvorfor en virksomhed er et godt match for kontakt.

Lær, hvordan du filtrerer poster i en visning.