BetaKäytä ostosignaaleja prospektointityökalussa

Käytä prospektointityökalua tunnistamaan sopivia yrityksiä todellisten tekijöiden perusteella ja löytämään näistä yrityksistä oikeat yhteyshenkilöt yhteydenottoja varten. Luo konkreettisia toimintasuunnitelmia, jotka ohjaavat prospektointityökalun tutkimusta ja tarkentavat sen yhteydenottostrategioita kohderyhmän ja kohderyhmäprofiilin perusteella.

Prospektointityökalu auttaa sinua rakentamaan tehokkaamman myyntiputken seuraavasti:

• Tunnista yritykset, jotka vastaavat sinulle tärkeimpiä ostosignaaleja.

• Tunnista kyseisten yritysten merkitykselliset yhteyshenkilöt.

• Henkilökohtaisen yhteydenoton luominen CRM-tietojen ja tuoreiden, vahvan ostohalukkuuden osoittavien signaalien perusteella.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön Prospektointityökalu kehittyy: ostosignaalit ja yhteyshenkilöiden etsiminen -beetaohjelmaan.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset. 

Tutustu vaatimuksiin

• Superjärjestelmänvalvojanon liitettävä tilisi beta-versioon.
• AI-asetuksissa seuraavien kytkimien on oltava päällä:
  • Anna käyttäjille oikeus luoda tekoälytyökaluja ja -ominaisuuksia
  • CRM-tiedot
  • Asiakaskeskustelutiedot
  • Tiedostotiedot
• Prospektointitoiminnon määrittämiseksi ja käyttämiseksi käyttäjän on oltava pääkäyttäjä tai hänellä on oltava prospektointitoiminnon käyttöoikeudet.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Prospektointitoiminto ottaa huomioon viimeisen vuoden aikana tapahtuneet vuorovaikutukset, jotka liittyvät yhteystietueisiin, mukaan lukien:
  • Lomakkeiden lähetykset
  • Sivun katselukerrat
  • Puhelut
  • Tapaamiset
  • Muistiinpanot
  • Sähköpostien avaamiset
• HubSpot-krediittejä vaativia prospektointitoimintoja ei voi suorittaa sandbox-tileillä.
• Käyttäjät, joilla on oikeudet muokata laskutusta ja muuttaa nimeä sopimuksessa, voivat väliaikaisesti keskeyttää prospektointitoiminnon krediittien käytön seuraamalla ohjeita krediittien käytön seurannasta.
• Voit jatkaa liidien käsittelyä ilman prospektointiaineistoa. Lue, miten liidejä hallitaan manuaalisesti.

Ymmärrä aiesignaalit

Määrittääkseen potentiaaliset sopivat kohteet yhteydenottoihin prospektointitoiminto seuraa "aikomussignaaleja", kuten yrityksiin liittyviä uutisia (esim. rahoituksen saaminen, uuden tuotteen lanseeraus) tai merkkejä siitä, että yritykset tutkivat sinulle tärkeitä aiheita. Kun luot toimintasuunnitelman, voit valita, mitä signaaleja prospektointitoiminto seuraa kyseisen toimintasuunnitelman osalta.

Lue lisää eri tyyppisistä aiesignaaleista.

Luo toimintasuunnitelmia

Prospektointirobotti toimii käyttäjän määrittelemien ”toimintamallien” perusteella, jotka ovat ohjeita siitä, miten robotti suorittaa tutkimuksensa ja yhteydenottonsa. Voit luoda useita toimintamalleja, jotka vastaavat kohdemarkkinoitasi ja kunkin markkinan erityisiä arvolupauksia.

Uuden strategian luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo play.
3. Seuraa pelin muokkausnäkymässä alla olevia ohjeita määrittääksesi pelin:
   • Kohderyhmä
   • Myyntikonteksti
   • Tavoittaminen
   • Suojatoimenpiteet
   • Automaatio
4. Kun muokkaat näytelmää, voit napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa Testaa-painiketta saadaksesi yleiskuvan siitä, miten prospektointirobotti toimii nykyisten valintojesi perusteella.
   • Valitse valintaikkunassaValitse yhteyshenkilö -pudotusvalikosta haluamasi yhteyshenkilö.
   • Napsauta sittenLuo-painiketta luodaksesi esimerkkiviestit kyseiselle kontaktille.
   • Napsauta esimerkkisisällön allaNäytä koko sekvenssi (sekvenssipohjaisten lähestymissuunnitelmien osalta) taiNäytä kaikki vaiheet (mukautuvien lähestymissuunnitelmien osalta), jotta voit tarkastella suunnitelmaan sisältyviä muita lähestymissähköposteja.
   • Kun olet tarkastellut kampanjan, napsauta valintaikkunan oikeassa yläkulmassa olevaaX-painiketta palataksesi kampanjan muokkausnäkymään.
5. Kun olet muokannut kampanjan valmiiksi, napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja ota käyttöön. Napsauta sitten valintaikkunassaJulkaise.

Kohderyhmä

Määritä kohdeyleisösiKohdeyleisö -välilehdellä.

1. Napsauta yläreunassaKohdeyleisö -välilehteä.
2. Jos haluat, että prospektointivastaava etsii kontakteja ja ehdottaa aktiivisesti heidän liittymistään kampanjaan:
   • Kytke Lähde: kontaktit minulle -kytkin päälle.
   • Kun tämä asetus on päällä, voit silti rekisteröidä kontakteja manuaalisesti.
3. Jos haluat rekisteröidä yhteyshenkilöt näytelmään vain manuaalisesti:
   • Kytke ”Hanki minulle kontakteja” -kytkin pois päältä.
   • Voit sitten siirtyä suoraan myyntikontekstin määrittämistä koskeviin ohjeisiin.
4. Valitse Kohdeyritykset-kohdasta ne yrityssegmentit, jotka haluat liittää tähän kampanjaan. Valitsemasi segmentit määrittävät, minkä yritysten signaaleja agentti seuraa.
   • Napsauta Lisää segmenttejä.
   • Etsi segmenttejä oikean sivupalkin hakupalkin avulla ja valitse niiden segmenttien valintaruudut, jotka haluat sisällyttää.
   • Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaaX- painiketta palataksesi kampanjan muokkausnäkymään.
5. ValitseSignaalit-kohdasta ne aikomussignaalit, joita prospektointiedustaja käyttää yrityksiä seuratessaan.
   • NapsautaMuokkaa signaaleja.
   • Etsi signaalit oikean sivupalkinhakupalkin avulla ja valitse niiden vieressä olevatvalintaruudut, jotka haluat sisällyttää.
   • Voit muokataResearch -signaalin aiheita seuraavasti:
     • Napsauta oikean sivupalkin Tutkimus -signaalin vieressä olevaaMuokkaa-painiketta.
     • Napsauta sivupalkin vasemmalla puolellaAvainsana ja etsi aiheeseen liittyviä aiheitahakupalkin avulla. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaaYrityksen URL-osoite ja kirjoittaa yrityksesi verkkotunnuksenhakupalkkiin.
     • NapsautaLisää niiden aiheiden vieressä, jotka haluat lisätä.
     • Poista aiheResearch -signaalista napsauttamalla oikealla olevaapo istokuvaketta.
     • Kun olet lopettanut aiheiden muokkaamisen, napsauta alareunassaTallenna.
   • Opi muokkaamaan Vierailijan aikomussignaalin kriteerejä.
   • Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaaX- painiketta palataksesi toistotoiminnon muokkausnäkymään.
6. ValitseKohderyhmät-kohdasta nekohderyhmät, joille haluat myydä tässä kampanjassa. Asiakaspalvelija löytää enintään kolme kohderyhmääsi vastaavaa yhteyshenkilöä jokaisesta kampanjaan ilmoittautuneesta yrityksestä.
   • Napsauta Lisää persoonat.
   • Etsi persoonat oikean sivupalkin hakupalkin avulla ja valitse niiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat sisällyttää.
   • Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaaX- painiketta palataksesi pelin muokkausnäkymään.
7. Aseta kohdassaPäivittäisten uusien kontaktiehdotusten raja enimmäismäärä kontakteja, joita agentti voi ehdottaa tälle kampanjalle päivittäin.
   • Syötäluku, joka kuvaa, kuinka monta uutta yhteyshenkilöä skenaario voi suositella päivässä.
   • Ehdotukset perustuvat signaaleja näyttäviin yrityksiin, joten saatat nähdä vähemmän yhteyshenkilösuosituksia kuin asettamasi raja.

Myyntikonteksti

Määritä yrityksesi myyntitiedot Myyntikonteksti- välilehdellä.

1. Napsauta yläreunassa Myyntikonteksti -välilehteä.
2. Voit luoda myyntikontekstin tiedot verkkosivustosi perusteella syöttämälläURL-osoitteen Analysoi verkkosivustosta -kenttään ja napsauttamallaAnalysoi verkkosivusto. Muokkaa sittentekstiä tarpeen mukaan.
3. Voit lisätä myyntikontekstin tiedot manuaalisesti kirjoittamallatekstiä seuraaviin kenttiin:
   • Mitä yrityksesi myy?
   • Mikä on arvolupauksesi?
   • Mihin ongelmiin yrityksesi tarjoaa ratkaisun?
4. Napsauta Mitä tuotteita ja palveluita haluat myydä? -pudotusvalikkoa ja valitsetuotteet ja palvelut, joita haluat asiakaspalvelijan myyvän. Lue, miten tuotteita ja palveluita lisätään.

Yhteydenotto

Käytä Yhteydenotto-välilehteä valitaksesi agentin yhteydenottotavan, esikatsellaksesi, miltä yhteydenotto tulee näyttämään, ja (valinnaisesti) antaaksesi agentille mukautettuja ohjeita.

1. Napsauta yläreunassa Outreach -välilehteä.

2. Napsauta "Valitse menetelmä " -pudotusvalikkoa valitaksesi, millaista asiakashankintaa agentin tulisi suorittaa:
   • Sekvenssi: lähettää henkilökohtaisia, monikanavaisia viestejä tekoälypohjaisen sekvenssin avulla.
   • Mukautuva: lähettää henkilökohtaisia sähköposteja, jotka mukautuvat rekisteröityneen potentiaalisen asiakkaan toimien, sitoutumisen ja signaalien perusteella.
3. Jos valitsetSekvenssi:
   • NapsautaLisää addIconkuvaketta lisätäksesi sekvenssin vaiheita.
   • Napsautamuokkaus editIconmuokataksesi automatisoidun sähköpostivaiheen sisältöä.
     • Voit räätälöidä otsikkokentän Breezen luomalla sisällöllä napsauttamalla otsikkokentässäSmart subject (Älykäs otsikko). Napsauta sittenUse a dynamic subject(Käytä dynaamista otsikkoa).
     • Voit mukauttaa sähköpostin tekstiä Breezen luomalla sisällöllä napsauttamalla oikeassa alakulmassa kohtaa Lisää älykäs lohko ja valitsemalla älykkään lohkon vaihtoehdon. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaakohtaa Mukautettu kehoteja kirjoittaa ponnahdusikkunaanälykkään lohkon nimen jakehoteohjeet ja napsauttaa sittenLisää.
     • Voit muokata älylohkon ohjeita napsauttamallaälylohkon nimeä otsikkokentässä tai sähköpostin tekstiosassa. Muokkaa sitten älylohkon nimeä ja/taikehoteohjeita ja napsautaTallenna.
     • Kun olet muokannut sähköpostivaiheen, napsauta vasemmassa alakulmassaTallenna.

1. • Voit poistaa vaiheen napsauttamalla vaiheen oikeassa yläkulmassa olevaaToiminnot-painiketta ja valitsemalla sittenPoista.
   • Voit säätää vaiheiden ajoitusta napsauttamalla kahden vaiheen välistäViive-kohtaa, valitsemalla viiveenpituuden työpäivinä ja napsauttamalla sittenTallenna.
2. Jos valitsetAdaptive:
   • NapsautaOutreach-tiheys-kohdassa avattavia valikoita ja määritäVähimmäispäivät sähköpostien välillä jaEnimmäismäärä sähköposteja per rekisteröityminen. Asiakaspalvelija noudattaa näitä tiheysohjeita riippumatta antamistasi mukautetuista ohjeista.
   • KohdassaMukautuva yhteydenotto voit esikatsella, miltä yhteydenottostrategia näyttää rekisteröityneille kontakteille.
   • Syötä”Lisäohjeet”-kohdassatekstiä, joka auttaa agenttia lisäohjeiden avulla. Esimerkiksi: ”Keskity suhteiden rakentamiseen ja arvon tuottamiseen potentiaalisille asiakkaille. Korosta todistettua kykyämme sopeutua markkinamuutoksiin.”

Suuntaviivat

KäytäSuojatoimet-väl ilehteä määrittääksesi sähköpostiviestien yksityiskohdat, kuten lähettäjän sähköpostiosoitteen, viestin sävyn ja kellonajan, jolloin viestit lähetetään.

1. Napsauta yläreunassaGuardrails -välilehteä.
2. ValitseLähetä puolesta-kohdasta käyttäjä, jonka liitettyä sähköpostiosoitetta agentti käyttää sähköpostien lähettämiseen:
   • Lähetä yhteyshenkilön omistajalta: agentti käyttää yhteyshenkilön omistajan liitettyä sähköpostiosoitetta.
     • NapsautaKäytä tätä yhteystiedon ominaisuutta -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystiedon ominaisuus, johon oikea omistaja on tallennettu. Voit esimerkiksi valita mukautetun omistajaominaisuuden oletusominaisuuden”Yhteyshenkilön omistaja ” sijaan.
     • NapsautaVaralähettäjä -pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjä, joka toimii lähettäjänä, jos yhteyshenkilön omistajalla ei ole liitettyä postilaatikkoa.
     • Jos varalähettäjällä on liitetty useampi kuin yksi postilaatikko, valitse yksipostilaatikko.
   • Lähetä yhdeltä käyttäjältä: agentti käyttää aina samaa liitettyä postilaatikkoa jokaiselle kontaktille.
     • NapsautaValitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjä.
     • Jos käyttäjällä on liitetty useampi kuin yksi postilaatikko, valitse yksipostilaatikko.
3. ValitseSävyn allavaihtoehto, jota agentti käyttää kirjoittaessaan:
   • Käytä valmiita sävyjä: agentti kirjoittaa sähköpostit yleisellä sävyllä (esim. Ammattimainen, Avulias jne.). NapsautaValitse sävy -pudotusvalikkoa ja valitse sävy.
   • Käytä brändin äänensävyä: asiakaspalvelija noudattaa yrityksesi myyntisähköpostien brändin äänensävyä ja tyyliä. Lue, miten brändin äänensävy määritetään.
4. Jos valitsit mukautuvan yhteydenottomenetelmän, valitseKielet-kohdasta, pitäisikö agentin mukautua kontaktin ensisijaiseen kieleen.
   • Kytke Ota monikielinen yhteydenotto käyttöön -kytkin päälle, jotta agentti voi käyttää kontaktin ensisijaista kieltä (jos se on määritetty).
   • Napsauta Varakieli-pudotusvalikkoa ja valitsekieli, jota agentti käyttää, jos yhteyshenkilöllä ei ole ensisijaista kieltä.
5. Jos valitsit mukautuvan yhteydenottomenetelmän, valitseToimenpide-kohdasta, mitä agentti voi sisällyttää yhteydenottoonsa. Agentti päättää kontekstin perusteella, milloin kutakin kohtaa käytetään.
   • Pyydä yhteyshenkilöä varaamaan tapaaminen: valitse tapaamislinkki, jonka agentti voi jakaa auttaakseen yhteyshenkilöä varaamaan tapaamisen.
     • Jos valitsetMuu kuin HubSpot-kokouslinkki, kirjoita URL- kenttäänURL-osoite.
     • Jos valitsetHubSpot-kokouslinkin, valitsekäyttäjä jakokouslinkkiavattavista valikoista.
   • Liitä HubSpot-asiakirja: lisää asiakirja, jonka asiakaspalvelija voi sisällyttää yhteydenottoon.
     • NapsautaLiitä asiakirja.
     • Vie hiiri asiakirjan päälle valintaikkunassa ja napsautaValitse.
     • KirjoitaKuvaus-kenttäänteksti, joka kuvaa liitettyä asiakirjaa (esim. ”tuotekuvaus”).
     • Voit poistaa liitetyn asiakirjan napsauttamallapoistokuvakdelete.
   • Lisää URL-osoite: lisää linkki, jonka haluat prospektointiedustajan jakavan.
     • NapsautaLisää linkki.
     • KirjoitaURL -kenttäänURL-osoite.
     • KirjoitaKuvaus-kenttäänteksti, joka kuvaa URL-osoitteen kohdetta (esim. "ostosivu").
     • Voit poistaa linkin napsauttamalla podeleteokuvaketta.
6. Kohdassa"Työpäivät ja lähetysaika" voit valita, minä päivinä ja mihin aikoihin agentti voi lähettää sähköposteja.
   • Kytke "Suorita arkipäivinä" -kytkin päälle, jotta agentti aikatauluttaa sähköpostit vain arkipäiville.
   • NapsautaAutomaattisen sähköpostin lähetysikkuna -pudotusvalikkoja ja valitse alkamis- ja päättymisajat, joina agentti voi lähettää sähköposteja päivän aikana. Agentti valitsee tämän ikkunan aikana ajat, jolloin avausprosentti on korkein.
   • NapsautaOletusaikavyöhyke -pudotusvalikkoa ja valitse aikavyöhyke, jota käytetään, kun yhteyshenkilön aikavyöhykettä ei ole saatavilla.

Automaatio

KäytäAutomaatio-välilehteä valitaksesi, toimiiko agentti itsenäisesti.

1. Napsauta yläreunassa Automaatio- välilehteä.
2. ValitseAutonominen tila-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tarkista ennen lähettämistä: tarkistat ja hyväksyt jokaisen viestin ennen sen lähettämistä.
   • Lähetä automaattisesti: agentti lähettää sähköpostit tarkistamatta niitä, yhteydenottoasetustesi mukaisesti.

Jos valitsetvaihtoehdon Tarkista ennen lähettämistä, sähköpostiluonnoksen ollessa valmis tarkistettavaksi sille osoitettu lähettäjä saa sovelluksen sisäisen ilmoituksen. Voit peruuttaa näiden ilmoitusten tilauksen muuttamalla käyttäjäilmoituksiasija poistamalla käytöstä ilmoituksen, jokakoskee tarkistettavaksi valmiita prospektointiedustelijan luonnoksia. Voit myös vastaanottaa nämä tarkistusilmoitukset päivittäisenä sähköpostina.

Toimintojen hallinta

Voit hallita olemassa olevia prospektointiajan toimia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta yläreunassaHallinnoi.
3. Voit muokata skenaariota viemällä hiiren taulukon skenaarion päälle ja napsauttamallaMuokkaa. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tarkista muutokset -painiketta. Napsauta sitten valintaikkunassaHyväksy X muutosta.
4. Voit asettaa skenaarion oletusskenaarioksi viemällä hiiren skenaarion päälle taulukossa ja napsauttamallaToiminnot>Aseta oletukseksi.
5. Voit kloonata pelisuunnitelman viemällä hiiren taulukon pelisuunnitelman päälle ja napsauttamallaToiminnot>Kloonaa.
6. Voit poistaa pelisuunnitelman viemällä hiiren taulukossa olevan pelisuunnitelman päälle ja napsauttamallaToiminnot>Poista. Napsauta valintaikkunassaPoista.

Lisää yhteystietoja ja yrityksiä HubSpotista

Kun olet määrittänyt toimintamallisi, prospektointiauto seurantaa yrityksiä signaalien varalta ja suosittelee yrityksiä lisättäväksi agenttiin. Voit myös automatisoida kontaktien lisäämisen tiettyjen kriteerien perusteella tai lisätä kontakteja ja yrityksiä manuaalisesti.

Seuraa yrityksiä signaalien varalta

Jos olet lisännyt kohderyhmän pelinkontekstitietoihin, prospektointiaineisto seuraa kyseisen kohderyhmän yrityksiä ostosignaalien varalta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta yläreunassa kohtaaIlmoittautumiset.
3. NapsautaSuositellut -välilehteä tarkastellaksesi yrityksiä, joita agentti suosittelee rekisteröintiin.
4. NapsautaKaikki seurattavat yritykset -välilehteä tarkastellaksesi kaikkia yrityksiä, jotka kuuluvat agentin seuraamiin kohderyhmiin.
5. Taulukossa voit tarkastella kustakin yrityksestä seuraavia tietoja:
   • Ehdotetut yhteyshenkilöt prospektointiaineiston rekisteröintiä varten.
   • Kyseisen yrityksen osalta havaitut aikomussignaalit.
   • Syyt, miksi kyseiseen yritykseen kannattaa ottaa yhteyttä.
   • Milloin kyseisen yrityksen yhteyshenkilöön otettiin viimeksi yhteyttä.
   • Toimenpiteet, joihin yritys liittyy.
6. Voit aloittaa yhteydenoton seuraavasti:
   • Napsauta taulukossayrityksen nimeä. 
   • Napsauta vasemmalla olevaayhteyshenkilöiden pudotusvalikkoa suodattaaksesi ehdotetut yhteyshenkilöt, aktiiviset yhteyshenkilöt tai kaikki yhteyshenkilöt.
   • Napsauta vasemmalla puolellayhteyshenkilön nimeä.
   • Napsauta oikealla puolella olevaa”Liittyvä kampanja ” -pudotusvalikkoa ja valitsekampanja.
   • Tarkista luodut sähköpostit. Napsauta sähköpostin vieressä olevaaLuo sähköposti uudelleen-painiketta luodaksesi uuden sisällön. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaaLuo kaikki uudelleen -painiketta luodaksesi kokonaan uuden sarjan sähköposteja.

• • Napsauta mitä tahansasähköpostiviestiä muokataksesi sen sisältöä ja napsauta sittenTallenna sähköpostin päivitykset.
  • Kun olet muokannut yhteydenottosähköpostisi, napsauta alareunassa Aloita yhteydenotto.

Automaattiset lisäykset

Voit automatisoida kontaktien lisäämisen tiettyjen laukaisijoiden ja kriteerien avulla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaAsetukset-painiketta.
3. Napsauta yläreunassa”Automaattiset rekisteröinnit ” -välilehteä.
4. Käytettävissä olevat liittymistavat ovat:
   • Kun sivua katsellaan: kun katsotut sivut sisältävät jonkin valituista sivuista.
   • Kun lomake lähetetään: kun valitut lomakkeet lähetetään.
   • Kun viimeisestä vuorovaikutuksesta on kulunut yli x päivää: kun viimeisestä vuorovaikutuksesta on kulunut valittu määrä päiviä.
   • Kun lisätään mihin tahansa luetteloon: kun kontakti lisätään johonkin valituista luetteloista.
5. Napsauta rekisteröintimenetelmän vieressä olevaaMuokkaa -painiketta, jotta voit:
   • Määritä valitun menetelmän tarkat kriteerit (katsotut sivut, lähetetyt lomakkeet, päivien määrä viimeisestä vuorovaikutuksesta, luettelot, joihin kontakti on lisätty). 
   • Valitse tietty toistotapa.
   • Valitse myyntimenetelmä (Adaptiivinen tai Aikataulutettu).
   • Valitse automaatiotila (Lähetä automaattisesti tai Tarkista ennen lähettämistä).
   • Napsauta alareunassaTallenna.

6. Kytkekytkin päälle jokaisen haluamasi rekisteröintitavan kohdalla. Napsauta sitten valintaikkunassa Ota käyttöön.

Manuaalinen rekisteröinti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaRekisteröija valitse yksi seuraavistavaihtoehdoista:
   • Rekisteröi yhteystiedot manuaalisesti
   • Rekisteröi yritykset manuaalisesti
3. Käytähakupalkkia jasuodattimia löytääksesi tiedot, jotka haluat rekisteröidä.
4. Napsauta tietueiden vieressä oleviavalintaruutuja.
5. Napsauta alareunassaSeuraava.
6. NapsautaPlay -pudotusvalikkoa ja valitse seplay, johon haluat rekisteröidä tietueet.
7. Voit esikatsella agentin yhteydenoton ajoitusta kyseisessä skenaariossa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaNäytä esikatselu -painiketta.
8. Napsauta oikeassa alakulmassaAloita rekisteröinti.

Lisää kontakteja muista lähteistä

Sen lisäksi, että voit lisätä olemassa olevia HubSpot-yhteystietoja prospektointirobottiin, voit liittää tietolähteen löytääksesi uusia yhteystietoja, jotka robotti voi lisätä peliin.

Huomaa: kerrallaan voi olla kytkettynä vain yksi ulkoinen tietolähde.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta vasemmalla kohdassaHallinnoi vaihtoehtoaIntegraatiot.
3. NapsautaYhdistä sen tietolähteen kohdalla, jonka haluat yhdistää.
4. Jos yhdistät Apollon:
   • Napsauta valintaikkunassaYhdistä Apolloon.
   • Syötä ponnahdusikkunaan Apollo-käyttäjätunnuksesi ja -salasanasi ja napsautaKirjaudu sisään.
5. Jos yhdistät Surfe-palvelun:
   • SyötäAPI-avainAPI -avain-kenttään.
   • NapsautaYhdistä.
6. Jos yhdistät ZoomInfo-palvelun:
   • Napsauta valintaikkunassaYhdistä ZoomInfoon.
   • Syötä ponnahdusikkunaan ZoomInfo-kirjautumistietosi ja napsautaKirjaudu sisään.
7. Jos muodostat yhteyden Seamlessiin:
   • Napsauta valintaikkunassaYhdistä Seamlessiin.
   • Syötä ponnahdusikkunassa Seamless-tunnuksesi ja napsautaKirjaudu sisään.

Vastaanota päivittäinen yhteenveto yhteydenotoista tarkistettavaksi

Voit saada päivittäin sähköpostin, jossa on yhteenveto kontakteista, joille prospektointitoiminto on laatinut yhteydenottoluonnoksen ja jotka odottavat tarkistustasi. Yhteenvetosähköpostissa on suora linkki luonnokseen, jotta voit tarkistaa jokaisen luonnoksen ja toimia sen perusteella.

Päivittäinen sähköposti sisältää myös yrityssuosituksia, joissa näkyvät yritykset, joissa on ollut äskettäistä toimintaa, suosituksen syy sekä ehdotetut yhteyshenkilöt kyseisessä yrityksessä yhteydenottoa varten.

Yhteenveto lähetetään klo 9.00 tilisi aikavyöhykkeen mukaan.

Toimi seuraavasti käsiteltävänä olevien yhteydenottojen osalta:

1. Napsauta sähköpostiviestissä kyseisen kontaktin kohdallaTarkista. Sinut ohjataan prospektointityökalunValmis tarkistettavaksi -välilehdelle, jossa kyseinen kontakti on valittuna ja luonnos auki.
2. Jos tarkistusta odottavia luonnoksia on kolme tai enemmän, napsautaTarkista kaikki sähköpostit. Sinut ohjataan prospektointityökalun Valmis tarkistettavaksi -välilehdelle, jossa voit valita kontaktit ja käsitellä luonnoksia yksitellen.

Voit tarkistaa yrityssuositukset napsauttamallaTarkista-painiketta kyseisen suositellun yrityksen kohdalla.

Voit peruuttaa päivittäisen yhteenvedon tilauksen muuttamalla käyttäjäilmoituksiasi ja poistamalla Prospecting Agent Daily Digest -sähköpostin käytöstä.

Suorituskyvyn analysointi

Tarkista prospektointitoiminnon tuottamat tulokset sekä tänään lähetettäväksi ajoitettujen sähköpostien nykyiset tilat.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Prospektointiagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Prospektointiagentti.
2. Napsauta yläreunassaSuorituskyky -välilehteä.
3. TarkistaTulokset-kohdasta:
   • Ilmoittautumisten kokonaismäärä
   • Toimitetut sähköpostit
   • Avatut sähköpostit
   • Klikatut sähköpostit
   • Vastatut sähköpostit ja varatut tapaamiset
4. Käytä yläreunassa oleviasuodattimia tarkentaaksesiTulokset-raportissa näkyviä tietoja.
5. KohdassaTänään lähetettävät sähköpostit voit tarkastella, mitkä sähköpostit on ajoitettu, mitkä on jo lähetetty ja mitkä ilmoittautumiset vaativat tällä hetkellä tarkistusta (eli sähköpostit on laadittu ja ne odottavat hyväksyntää).

Tarkista ehdotetut yhteyshenkilöt ja yritykset CRM-näkymistä

Jos työskentelet yleensä CRM-näkymässä (esim. yhteystietojen hakusivulla), voit lisätä näkymiä, joissa näkyvät prospektointitoiminnon tiedot yhteyshenkilöistä ja yrityksistä.

Yhteystietonäkymä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa kohtaaLisää näkymä.
3. ValitseHubSpotin tarjoamat-kohdasta”Prospecting Agent -yhteystiedot”.

Yhteystietonäkymässä näkyy yhteyshenkilön prospektointitoiminnon rekisteröintitila (esim. ”Valmis tarkastettavaksi”, ”Käynnissä”, ”Valmis” jne.).

Yritysnäkymä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa kohtaaLisää näkymä.
3. ValitseHubSpotin tarjoamat-kohdastaSuositellut yritykset.

Yritysnäkymässä näkyvät seuraavat ominaisuudet:

• Ehdotettujen kontaktien määrä: niiden yrityksen kontaktien määrä, jotka prospektointiedustaja on tunnistanut suositeltaviksi yhteydenottokohteiksi.
• Suosituspisteiden enimmäismäärä: kuinka vahvasti prospektointivastaava suosittelee yritystä prospektiksi, minkä avulla voit priorisoida, mihin keskität ponnistuksesi.
• Yhteydenoton syy: syy, miksi prospektointivastaava suosittelee yhteydenottoa. Tämä antaa sinulle kontekstia siitä, miksi yritys sopii hyvin yhteydenottoon.

Opi suodattamaan tietueita näkymässä.