베타잠재 고객 발굴 에이전트에서 매수 신호를 활용하세요

잠재고객 발굴 도구를 활용하여 실제 상황을 반영한 트리거를 바탕으로 적합한 기업을 파악하고, 해당 기업 내에서 연락을 취할 적절한 담당자를 찾아보세요. 구체적인 실행 계획을 수립하여 잠재고객 발굴 도구의 조사를 안내하고, 타겟 세그먼트 및 페르소나에 따라 연락 전략을 세밀하게 조정하세요.

프로스펙팅 에이전트는 다음과 같은 방법으로 보다 효율적인 파이프라인을 구축하는 데 도움을 줍니다:

• 사용자에게 가장 중요한 구매 신호와 일치하는 기업을 식별합니다.

• 해당 기업 내 관련 담당자를 식별합니다.

• CRM 데이터와 최신 고의도 신호를 기반으로 맞춤형 아웃리치를 생성합니다.

참고: 슈퍼 관리자(Super Admin)인 경우, 계정을 잠재고객 발굴 에이전트의 지능화: 구매 신호 및 연락처 발굴 베타 버전에 참여할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 취해야 할 조치와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 이해하시기 바랍니다. 

요구 사항 파악

• 슈퍼 관리자가계정을 베타 프로그램에 등록해야 합니다.
• AI 설정에서 다음 스위치를 켜야 합니다:
  • 사용자에게 AI 도구 및 기능 생성 권한 부여
  • CRM 데이터
  • 고객 대화 데이터
  • 파일 데이터
• 프로스펙팅 에이전트를 설정하고 사용하려면 사용자는 슈퍼 관리자여야 하거나 '프로스펙팅 에이전트 액세스' 권한을 가지고 있어야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 잠재 고객 발굴 에이전트는 연락처 기록과 연관된 최근 1년 이내의 상호작용을 고려하며, 여기에는 다음이 포함됩니다:
  • 양식 제출
  • 페이지 조회
  • 전화
  • 회의
  • 메모
  • 이메일 열람
• HubSpot 크레딧이 필요한 잠재 고객 발굴 담당자의 작업은 샌드박스 계정에서는 완료할 수 없습니다.
• '청구 내역 수정 및 계약서 명칭 변경' 권한을 가진 사용자는 크레딧 사용 내역 추적 지침에 따라 잠재고객 발굴 에이전트의 크레딧 사용을 일시적으로 중지할 수 있습니다.
• 프로스펙팅 에이전트 없이도 리드를 계속 처리할 수 있습니다. 리드를 수동으로 관리하는 방법을 알아보세요.

의도 신호 파악

아웃리치에 적합한 잠재 고객을 파악하기 위해, 프로스펙팅 에이전트는 기업 관련 뉴스(예: 자금 조달, 신제품 출시)나 귀사가 관심을 갖는 주제를 기업이 조사하고 있다는 증거와 같은 "의도 신호"를 모니터링합니다. 플레이를 생성할 때, 해당 플레이에 대해 프로스펙팅 에이전트가 모니터링해야 할 신호를 선택할 수 있습니다.

다양한 유형의 의도 신호에 대해 자세히 알아보세요.

플레이 생성

프로스펙팅 에이전트는 사용자가 정의한 “플레이”를 기반으로 작동하며, 이는 에이전트가 조사 및 아웃리치를 수행하는 방법에 대한 일련의 지침입니다. 타겟 시장과 각 시장에 제공하는 구체적인 가치 제안에 맞춰 여러 개의 플레이를 생성할 수 있습니다.

새로운 플레이를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘플레이 생성’을 클릭합니다.
3. 플레이 편집기에서 아래 지침에 따라 플레이의 다음 항목을 정의하세요:
   • 대상
   • 판매 상황
   • 접근
   • 가드레일
   • 자동화
4. 플레이를 편집하는 동안 오른쪽 상단의 ‘테스트’버튼을 클릭하면, 현재 선택한 설정에 따라 잠재고객 발굴 에이전트가 어떻게 작동할지 개요를 확인할 수 있습니다.
   • 대화 상자에서‘연락처 선택’ 드롭다운 메뉴를 사용하여 연락처를 선택하십시오.
   • 그런 다음‘생성’을 클릭하여 해당 연락처를 대상으로 한 샘플 아웃리치를 생성하세요.
   • 샘플 콘텐츠 아래에서'전체 시퀀스 보기' (시퀀스 아웃리치 플레이의 경우) 또는'모든 단계 보기' (적응형 아웃리치 플레이의 경우)를 클릭하여 플레이에 포함된 다른 아웃리치 이메일 샘플을 검토할 수 있습니다.
   • 플레이 검토를 마친 후 대화 상자 우측 상단의X를 클릭하여 플레이 편집기로 돌아가세요.
5. 플레이 사용자 지정을 완료하면 오른쪽 상단에서 '검토 및 활성화'를 클릭합니다. 그런 다음 대화 상자에서'게시'를 클릭합니다.

대상

'대상' 탭을 사용하여 대상을 정의합니다.

1. 상단에서‘대상 ’ 탭을 클릭합니다.
2. 잠재 고객 발굴 담당자가 연락처를 찾아 해당 플레이에 등록하도록 적극적으로 제안하도록 하려면:
   • '대상을 대신 찾아줌' 스위치를 켜십시오.
   • 이 설정이 켜져 있어도 연락처를 수동으로 등록할 수 있습니다.
3. 연락처를 플레이에 수동 으로만 등록하려면:
   • '대신 연락처 소스 제공' 스위치를 끄십시오.
   • 그러면 판매 컨텍스트 설정에 대한 지침으로 바로 넘어갈 수 있습니다.
4. '대상 기업'에서 이 플레이에 등록할 기업 세그먼트를 선택하세요. 선택한 세그먼트에 따라 상담원이 신호를 모니터링할 기업이 결정됩니다.
   • '세그먼트 추가'를 클릭하십시오.
   • 오른쪽 사이드바에서 검색 창을 사용하여 세그먼트를 찾은 다음, 포함할 세그먼트 옆의 확인란을 선택하세요.
   • 사이드바 오른쪽 상단의X를 클릭하여 플레이 편집기로 돌아가세요.
5. '신호' 섹션에서, 잠재 고객 발굴 에이전트가 기업을 모니터링할 때 사용할 의도 신호를 선택하십시오.
   • '신호 편집'을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서검색 창을 사용하여 신호를 찾은 다음, 포함할 신호 옆의확인란 을 선택하십시오.
   • '리서치' 신호에 포함된 주제를 편집하려면:
     • 오른쪽 사이드바에서 ‘리서치 ’ 신호 옆에 있는‘편집’을 클릭합니다.
     • 사이드바 왼쪽에서'키워드'를 클릭하고검색 창을 사용하여 관련 주제를 검색합니다. 또는'회사 URL'을 클릭하고검색 창에 회사 도메인을 입력합니다.
     • 추가하려는 주제 옆에 있는‘추가’를 클릭합니다.
     • 오른쪽에서삭제 아이콘을 클릭하여'Research' 시그널에서 주제를 제거합니다.
     • 주제 편집을 마친 후 하단의‘저장’을 클릭합니다.
   • '방문자 의도' 신호의 기준을 편집하는 방법을 알아보세요.
   • 사이드바 오른쪽 상단의X를 클릭하여 플레이 편집기로 돌아가세요.
6. '대상 페르소나'에서 이 플레이에서 판매할 대상 페르소나를 선택하세요. 상담원은 플레이에 등록된 회사당 페르소나에 해당하는 최대 3명의 연락처를 찾아줍니다.
   • '페르소나 추가'를 클릭하세요.
   • 오른쪽 사이드바의 검색 창 을 사용하여 페르소나를 찾은 다음, 포함할 페르소나 옆의 확인란 을 선택하세요.
   • 사이드바 오른쪽 상단의X를 클릭하여 플레이 편집기로 돌아가세요.
7. '일일 신규 연락처 추천 한도'에서 상담원이 이 플레이에 대해 하루에 추천할 수 있는 연락처의 최대 수를 설정하세요.
   • 플레이가 하루에 추천할 신규 연락처수 를 입력하세요.
   • 제안은 신호를 보이는 회사를 기반으로 하므로, 설정한 한도보다 적은 수의 연락처 추천이 표시될 수 있습니다.

판매 컨텍스트

'판매 컨텍스트' 탭을 사용하여 귀사에 대한 판매 정보를 정의합니다.

1. 상단에서 ‘판매 컨텍스트 ’ 탭을 클릭하십시오.
2. 웹사이트를 기반으로 영업 컨텍스트 세부 정보를 생성하려면 ‘웹사이트에서 분석’ 필드에URL을입력하고‘웹사이트 분석’을 클릭하십시오. 그런 다음 필요에 따라텍스트를 조정하십시오.
3. 판매 컨텍스트 세부 정보를 수동으로 추가하려면 다음 필드에텍스트를 입력하세요.
   • 귀사는 무엇을 판매하나요?
   • 귀사의 가치 제안은 무엇입니까?
   • 귀사는 어떤 문제점을 해결합니까?
4. '어떤 제품과 서비스를 판매하시겠습니까? ' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 상담원이 판매할제품과 서비스를 선택하십시오. 제품 및 서비스 추가 방법을 알아보세요.

접근

'접근' 탭을 사용하여 상담원의 접근 방식을 선택하고, 해당 접근 방식이 어떻게 표시될지 미리 확인하며, (선택 사항) 상담원에게 맞춤형 지침을 제공할 수 있습니다.

1. 상단에서 '접촉 ' 탭을 클릭합니다.

2. '방법 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 상담원이 수행해야 할 아웃리치 유형을 선택하세요:
   • 시퀀스: AI 시퀀스를 통해 개인화된 다중 채널 아웃리치를 발송합니다.
   • 적응형: 등록된 잠재 고객의 행동, 참여도 및 신호에 따라 내용이 조정되는 맞춤형 이메일을 발송합니다.
3. '시퀀스'를 선택한 경우:
   • '추가' 아이콘을클릭하여 시퀀스 단계를 추가합니다.
   • '편집' 아이콘을 클릭하여 자동 이메일 단계의 내용을 편집합니다.
     • Breeze에서 생성한 콘텐츠로 이메일 제목을 개인화하려면, 제목란에서'스마트 제목'을 클릭하세요. 그런 다음'동적 제목 사용'을 클릭하세요.
     • Breeze에서 생성된 콘텐츠로 이메일 본문을 개인화하려면, 오른쪽 하단의 ‘스마트 블록 추가’를 클릭하고 스마트 블록 옵션을 선택하세요. 또는‘사용자 지정 프롬프트’를클릭한 후 팝업 창에서‘스마트 블록 이름’과‘프롬프트 지침’을 입력하고‘삽입’을 클릭하세요.
     • 스마트 블록의 지침을 편집하려면 제목이나 이메일 본문에서스마트 블록 이름을 클릭하세요. 그런 다음 '스마트 블록 이름' 및/또는'프롬프트 지침'을 편집하고'저장'을 클릭하세요.
     • 이메일 단계 편집을 마친 후, 왼쪽 하단에서‘저장’을 클릭하세요.

1. • 단계를 제거하려면 단계의 오른쪽 상단에 있는'작업'을 클릭한 다음'삭제'를 클릭하십시오.
   • 단계의 타이밍을 조정하려면 두 단계 사이의'지연'을 클릭하고, 지연할 영업일수 를 선택한 다음'저장'을 클릭하십시오.
2. '적응형'을 선택한 경우:
   • '아웃리치 빈도'에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여'이메일 간 최소 일수'와'등록당 최대 이메일수'를 설정하세요. 상담원은 사용자가 제공한 사용자 지정 지침과 관계없이 이 빈도 지침을 따릅니다.
   • '적응형 아웃리치' 섹션에서 등록된 연락처에 대해 적용될 아웃리치 전략이 어떻게 보이는지 미리 확인해 보세요.
   • '고급 지침' 섹션에서 상담원이 업무를 수행하는 데 도움이될 추가지침을 입력하세요. 예를 들어, "잠재 고객과의 관계 구축과 가치 제공에 중점을 두세요. 시장 변화에 적응해 온 당사의 입증된 역량을 강조하세요."

가이드라인

'가드레일' 탭을 사용하여 발신자 이메일 주소, 작성 어조, 이메일 발송 시간 등 이메일 자체의 세부 사항을 구성할 수 있습니다.

1. 상단에서‘가이드라인 ’ 탭을 클릭하십시오.
2. '대신 보내기'에서 상담원이 이메일 발송 시 사용할 연결된 이메일 주소를 가진 사용자를 선택하십시오.
   • '연락처 소유자로 발송': 상담원은 연락처 소유자의 연결된 이메일 주소를 사용합니다.
     • '이 연락처 속성 사용' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 올바른 소유자가 저장된 연락처 속성을 선택하십시오. 예를 들어, 기본값인'연락처 소유자' 속성 대신 사용자 정의 소유자 속성을 선택할 수 있습니다.
     • '대체 발신자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 연락처 소유자에게 연결된 받은 편지함이 없는 경우 발신자로 지정할사용자를 선택합니다.
     • 대체 발신자에게 연결된 받은 편지함이 두 개 이상인 경우,그중 하나를 선택하십시오.
   • 단일 사용자에서 보내기: 상담원은 모든 연락처에 대해 항상 동일한 연결된 받은 편지함을 사용합니다.
     • '사용자 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고사용자를 선택합니다.
     • 사용자에게 연결된 받은 편지함이 두 개 이상인 경우,받은 편지함을 선택하십시오.
3. '어조'에서 상담원이 사용할 글쓰기 어조옵션을 선택합니다:
   • 사전 설정된 어조 사용: 상담원이 일반적인 어조(예: 전문적, 친절함 등)로 이메일을 작성합니다.'어조 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 어조를 선택하세요.
   • 브랜드 어조 사용: 상담원이 귀사의 영업 이메일 브랜드 어조와 문체를 따릅니다. 브랜드 어조 설정 방법을 알아보세요.
4. '적응형 아웃리치' 방식을 선택한 경우,'언어'에서 상담원이 연락처의 선호 언어를 반영할지 여부를 선택하세요.
   • '다국어 아웃리치 활성화' 스위치를 켜면 상담원이 연락처의 선호 언어(정의된 경우)를 사용할 수 있습니다.
   • '대체 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연락처에 선호 언어가 지정되지 않은 경우 상담원이 사용할언어를 선택하십시오.
5. '적응형 아웃리치' 방법을 선택한 경우,'행동 유도 문구'에서 상담원이 아웃리치에 포함할 수 있는 항목을 선택하십시오. 상담원은 상황에 따라 각 항목을 사용할 시기를 결정합니다.
   • 접촉자에게 회의 예약 요청: 상담원이 공유하여 접촉자가 회의를 예약할 수 있도록 돕는 회의 링크를 선택합니다.
     • 'HubSpot 외 회의 링크'를 선택한 경우, 'URL' 필드에URL을 입력하세요.
     • 'HubSpot 회의 링크'를 선택한 경우,드롭다운 메뉴를 사용하여사용자와회의 링크를 선택하십시오.
   • HubSpot 문서 첨부: 상담원이 연락 시 포함할 수 있는 문서를 추가합니다.
     • '문서 첨부'를 클릭합니다.
     • 대화 상자에서 문서에 마우스를 올려놓고'선택'을 클릭합니다.
     • '설명' 필드에 첨부된 문서를 설명하는텍스트 (예: "제품 설명")를 입력합니다.
     • 첨부된 문서를 제거하려면삭제 아이콘을 클릭하세요.
   • URL 포함: 잠재 고객 담당자가 공유할 링크를 추가합니다.
     • '링크 추가'를 클릭합니다.
     • URL 필드에URL을 입력합니다.
     • '설명' 필드에 URL의 목적지를 설명하는텍스트를 입력합니다(예: "구매 페이지").
     • 링크를 제거하려면삭제 아이콘을 클릭하세요.
6. '영업일 및 발송 시간대'에서 상담원이 이메일을 보낼 수 있는 요일과 시간을 선택할 수 있습니다.
   • '영업일에 실행' 스위치를 켜면 에이전트가 영업일에만 이메일을 예약하도록 지시할 수 있습니다.
   • '자동 이메일 발송 시간대' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 상담원이 하루 중 이메일을 보낼 수 있는 시작 및 종료 시간을 선택하십시오. 상담원은 이 시간대 내에서 열람률이 가장 높은 시간을 선택합니다.
   • '기본 시간대' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 연락처의 시간대를 확인할 수 없는 경우 사용할 시간대를 선택하십시오.

자동화

'자동화' 탭을 사용하여 상담원이 자율적으로 행동할지 여부를 선택합니다.

1. 상단의 ‘자동화’ 탭을 클릭합니다.
2. '자율 모드'에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   • '발송 전 검토': 각 메시지가 발송되기 전에 검토하고 승인합니다.
   • 자동 발송: 상담원이 아웃리치 설정에 따라 검토 없이 이메일을 발송합니다.

'발송 전 검토'를 선택하면, 이메일 초안이 검토 준비가 되었을 때 해당 이메일의 지정 발신자에게 앱 내 알림이 전송됩니다. 사용자 알림 설정을 조정하여'검토 준비가 된 프로스펙팅 에이전트 초안' 알림을 해제하면 이러한 알림을 수신 거부할 수 있습니다. 또한 이러한 검토 알림을 매일 이메일로 받을 수도 있습니다.

플레이 관리

기존 프로스펙팅 에이전트 플레이를 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 상단에서 [관리]를 클릭하세요.
3. 플레이를 편집하려면 표에서 해당 플레이 위에 마우스를 올린 다음'편집'을 클릭하세요. 변경을 모두 마친 후 오른쪽 상단의 '변경 사항 검토'를 클릭하세요. 그런 다음 대화 상자에서'X개 변경 사항 승인'을 클릭하세요.
4. 플레이를 기본 플레이로 설정하려면 표에서 해당 플레이 위에 마우스를 올린 다음‘작업’>‘기본값으로 설정’을 클릭하세요.
5. 플레이를 복제하려면 표에서 해당 플레이 위에 마우스를 올린 다음‘작업’>‘복제’를 클릭하세요.
6. 플레이를 삭제하려면 표에서 해당 플레이 위에 마우스를 올린 후‘작업’>‘삭제’를 클릭하세요. 대화 상자에서‘삭제’를 클릭하세요.

HubSpot에서 연락처 및 기업 등록

플레이를 정의한 후, 프로스펙팅 에이전트는 기업을 모니터링하여 신호를 감지하고, 에이전트에 등록할 기업을 추천합니다. 또한 특정 기준에 따라 연락처 등록을 자동화하거나, 연락처와 기업을 수동으로 등록할 수도 있습니다.

기업의 신호 모니터링

플레이의‘컨텍스트’ 정보에 대상 그룹을 추가한 경우, 잠재고객 발굴 에이전트는 해당 대상 그룹에 속한 기업들의 구매 신호를 모니터링합니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 상단에서‘등록 현황’을 클릭합니다.
3. '추천' 탭을 클릭하여 에이전트가 등록을 권장하는 기업을 확인하세요.
4. '모니터링 중인 모든 기업 ' 탭을 클릭하여 에이전트가 모니터링 중인 대상 그룹에 포함된 모든 기업을 확인하세요.
5. 표에서 각 기업에 대해 다음 사항을 확인할 수 있습니다.
   • 프로스펙팅 에이전트에 등록하기 위해 제안된 연락처.
   • 해당 기업에 대해 감지된 의도 신호.
   • 해당 기업에 연락해야 하는 이유.
   • 해당 기업의 담당자와 마지막으로 연락한 시기.
   • 해당 기업과 연관된 영업 활동.
6. 담당자에게 연락을 시작하려면:
   • 표에서회사 이름을 클릭하세요. 
   • 왼쪽의연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하여 추천 연락처, 소통 중인 연락처 또는 전체 연락처로 필터링합니다.
   • 왼쪽에서연락처 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽에서‘연관된 플레이 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고플레이를 선택합니다.
   • 생성된 이메일을 검토합니다. 이메일 옆의‘이메일 다시생성’ 버튼을 클릭하여 새로운 내용을 생성할 수 있습니다. 또는‘모두 다시 생성’을 클릭하여 새로운 이메일 세트를 생성할 수도 있습니다.

• • 이메일 중 하나를 클릭하여 내용을 편집한 다음,'이메일 업데이트 저장'을 클릭합니다.
  • 아웃리치 이메일 편집을 마친 후, 하단의 ‘아웃리치 시작’을 클릭하세요.

자동 등록

특정 트리거와 기준을 사용하여 연락처 등록을 자동화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서'설정'버튼을 클릭하세요.
3. 상단에서‘자동 등록 ’ 탭을 클릭합니다.
4. 사용 가능한 등록 방법은 다음과 같습니다.
   • 페이지 조회 시: 조회된 페이지에 선택된 페이지 중 하나가 포함된 경우.
   • 양식 제출 시: 선택한 양식이 제출될 때.
   • 마지막 상호작용 이후 경과 일수가 x일 이상일 때: 마지막 상호작용 이후 선택한 일수가 경과했을 때.
   • 어떤 목록에 추가될 때: 연락처가 선택한 목록 중 하나에 추가될 때.
5. 등록 방법 옆에 있는‘편집’ 버튼을 클릭하여 다음을 수행합니다:
   • 선택한 등록 방식에 대한 구체적인 기준(조회한 페이지, 제출된 양식, 마지막 상호작용 이후 경과 일수, 연락처가 추가된 목록)을 정의합니다. 
   • 구체적인 플레이를 선택합니다.
   • 판매 방식(적응형 또는 예약형)을 선택합니다.
   • 자동화 모드를 선택합니다(자동 전송 또는 전송 전 검토).
   • 하단의‘저장’을 클릭합니다.

6. 사용하려는 각 등록 방법에 대해 해당 방법의스위치를 켜십시오. 그런 다음 대화 상자에서 ‘켜기’를 클릭하십시오.

수동 등록

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서‘등록’을클릭하고 다음옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 연락처 수동 등록
   • 기업 수동 등록
3. 검색 창과필터를 사용하여 등록할 레코드를 찾으세요.
4. 기록 옆의확인란 을 클릭하십시오.
5. 하단에서‘다음’을 클릭하십시오.
6. '플레이' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 등록할플레이를 선택하십시오.
7. 해당 플레이에 대한 상담원의 연락 시점을 미리 보려면 오른쪽 상단의‘미리 보기’를 클릭하세요.
8. 오른쪽 하단에서'등록 시작'을 클릭하십시오.

다른 소스의 연락처 등록

기존 HubSpot 연락처를 프로스펙팅 에이전트에 등록하는 것 외에도, 데이터 소스를 연결하여 에이전트가 플레이에 등록할 수 있는 새로운 연락처를 찾을 수 있습니다.

참고: 한 번에 하나의 외부 데이터 소스만 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 왼쪽의'관리' 아래에서'연동'을 클릭합니다.
3. 연결하려는 데이터 소스의 [연결 ]을 클릭하세요.
4. Apollo를 연결하는 경우:
   • 표시되는 대화 상자에서'Apollo에 연결'을 클릭합니다.
   • 팝업 창에서 Apollo 인증 정보를 입력하고'로그인'을 클릭합니다.
5. Surfe에 연결하는 경우:
   • API 키 입력란에API 키를 입력하세요.
   • '연결'을 클릭합니다.
6. ZoomInfo를 연결하는 경우:
   • 대화 상자에서'ZoomInfo에 연결'을 클릭하십시오.
   • 팝업 창에서 ZoomInfo 자격 증명을 입력하고'로그인'을 클릭하십시오.
7. Seamless에 연결하는 경우:
   • 대화 상자에서'Seamless에 연결'을 클릭합니다.
   • 팝업 창에서 Seamless 자격 증명을 입력하고‘로그인’을 클릭하십시오.

검토할 아웃리치 일일 요약 받기

프로스펙팅 에이전트가 작성한 아웃리치 초안이 검토를 기다리고 있는 연락처를 요약한 일일 이메일을 수신할 수 있습니다. 요약 이메일에는 작성된 초안으로 바로 연결되는 링크가 포함되어 있으므로, 각 초안을 검토하고 조치를 취할 수 있습니다.

일일 이메일에는 최근 활동이 있는 기업, 추천 사유, 해당 기업에서 연락을 취할 만한 추천 연락처가 포함된 기업 추천 정보도 함께 제공됩니다.

이 요약 이메일은 귀하의 계정 시간대 기준 오전 9시에 발송됩니다.

보류 중인 아웃리치 건에 대해 조치를 취하려면:

1. 이메일에서 해당 연락처의‘검토’를 클릭하세요. 그러면 관련 연락처가 선택되고 초안이 열린 상태로 프로스펙팅 에이전트의‘검토 준비 완료’ 탭으로 이동합니다.
2. 검토 대기 중인 초안이 3개 이상인 경우,‘모든 이메일 검토’를 클릭하세요. 그러면 잠재고객 발굴 에이전트의 ‘검토 준비 완료’ 탭으로 이동하게 되며, 여기서 연락처를 선택하고 각 초안에 대해 개별적으로 조치를 취할 수 있습니다.

기업 추천 사항을 검토하려면, 추천된 특정 기업 아래의‘검토’를 클릭하세요.

사용자 알림 설정을 조정하여 ‘잠재 고객 발굴 에이전트 일일 요약’ 이메일을 해지하면 일일 요약 이메일 수신을 중지할 수 있습니다.

성과 분석

프로스펙팅 에이전트가 생성한 결과와 오늘 발송 예정인 이메일의 현재 상태를 검토하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 상단에서'성과 ' 탭을 클릭하세요.
3. '성과' 항목에서 다음을 확인하세요:
   • 총 등록 건수
   • 전송된 이메일
   • 열람된 이메일
   • 클릭된 이메일
   • 답장된 이메일 및 예약된 회의
4. 상단의필터를 사용하여'성과' 보고서에 표시되는 데이터를 세부적으로 필터링할 수 있습니다.
5. '오늘 발송 예정인 이메일' 섹션에서 어떤 이메일이 예약되어 있는지, 어떤 이메일이 이미 발송되었는지, 그리고 현재 검토가 필요한 등록 내역(즉, 이메일 초안이 작성되었으나 승인이 필요한 경우)을 확인할 수 있습니다.

CRM 보기에서 제안된 연락처 및 기업 검토

일반적으로 CRM 보기(예: 연락처 색인 페이지)에서 작업하는 경우, 연락처 및 회사에 대한 잠재 고객 발굴 에이전트 세부 정보를 표시하는 보기를 추가할 수 있습니다.

연락처 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 표의 오른쪽 상단에서‘보기 추가’를 클릭하세요.
3. 'HubSpot 제공' 섹션에서'잠재 고객 발굴 담당자 연락처'를 선택하세요.

연락처 보기에는 연락처의 잠재 고객 발굴 에이전트 등록 상태(예: "검토 준비 완료", "진행 중", "완료" 등)가 표시됩니다.

기업 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
2. 표의 오른쪽 상단에서'보기 추가'를 클릭합니다.
3. 'HubSpot 제공'에서'추천 기업'을 선택합니다.

기업 보기에서는 다음 속성이 표시됩니다.

• '권장 연락처 수': 프로스펙팅 에이전트가 연락을 취할 대상으로 권장한 해당 기업의 연락처 수입니다.
• 최대 추천 점수: 프로스펙팅 에이전트가 해당 기업을 잠재 고객으로 얼마나 강력하게 추천하는지 나타내며, 이를 통해 집중해야 할 대상의 우선순위를 정할 수 있습니다.
• 접근 이유: 영업 담당자가 연락을 권장하는 근거로, 해당 기업이 연락 대상로서 적합한 이유에 대한 맥락을 제공합니다.

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