BètaGebruik koopsignalen in de prospecting-agent

Gebruik de prospecting-agent om bedrijven te identificeren die goed bij u passen op basis van praktijkgerichte criteria, en om de juiste contactpersonen bij die bedrijven te vinden voor het leggen van contact. Stel specifieke stappen op om het onderzoek van de prospecting-agent te sturen en de benaderingsstrategieën te verfijnen op basis van het beoogde segment en de persona.

De prospecting-agent helpt je een efficiëntere pijplijn op te bouwen door:

• Bedrijven opsporen die voldoen aan de aankoopsignalen die voor u het belangrijkst zijn.

• Identificeren van de relevante contactpersonen bij die bedrijven.

• Het genereren van gepersonaliseerde benaderingen op basis van CRM-gegevens en recente signalen die wijzen op een sterke koopintentie.

Let op: als u een superbeheerder bent, kunt u uw account aanmelden voor de Prospecting Agent wordt slimmer: aankoopsignalen en het vinden van contactpersonen .

Voordat je aan de slag gaat

Zorg ervoor dat je, voordat je met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen je van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan. 

Zorg dat je de vereisten begrijpt

• Eensuperbeheerdermoet uw account aanmelden voor de bètaversie.
• In de AI-instellingen moeten de volgende schakelaars zijn ingeschakeld:
  • Geef gebruikers toegang tot het genereren van AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Gegevens over klantgesprekken
  • Bestandsgegevens
• Om de prospecting-agent in te stellen en te gebruiken, moeten gebruikers Superbeheerder zijn of de toegangsrechten voor de prospecting-agent hebben.

Zorg dat u de beperkingen en aandachtspunten begrijpt

• De prospecting-agent houdt rekening met recente interacties van maximaal het afgelopen jaar die zijn gekoppeld aan contactrecords, waaronder:
  • Ingevulde formulieren
  • Paginaweergaven
  • Telefoongesprekken
  • Vergaderingen
  • Notities
  • Geopende e-mails
• Acties van prospecting-agenten waarvoor HubSpot-credits nodig zijn, kunnen niet worden uitgevoerd in sandbox-accounts.
• Gebruikers met de machtigingen 'Facturering aanpassen' en 'Naam op contract wijzigen' kunnen het gebruik van credits door de prospecting agent tijdelijk pauzeren door de instructies voor het bijhouden van creditgebruik te volgen.
• Je kunt leads blijven bewerken zonder de prospecting agent. Lees hoe je leads handmatig kunt beheren.

Begrijp intentiesignalen

Om te bepalen welke prospects mogelijk geschikt zijn voor outreach, let de prospecting-agent op 'intentiesignalen', zoals nieuws over bedrijven (bijvoorbeeld het ontvangen van financiering of de lancering van een nieuw product) of aanwijzingen dat bedrijven onderzoek doen naar onderwerpen die voor u van belang zijn. Wanneer u een play aanmaakt, kunt u kiezen op welke signalen de prospecting-agent voor die specifieke play moet letten.

Lees meer over de verschillende soorten intentiesignalen.

Play's aanmaken

De prospecting-agent werkt op basis van door de gebruiker gedefinieerde 'plays', sets met instructies voor hoe de agent zijn onderzoek en outreach uitvoert. U kunt meerdere plays aanmaken die aansluiten bij uw doelmarkten en de specifieke waardeproposities die u voor elke markt aanbiedt.

Een nieuwe 'play' aanmaken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik rechtsboven op 'Play aanmaken'.
3. Volg in de play-editor de onderstaande instructies om de volgende aspecten van de play te definiëren:
   • Doelgroep
   • Verkoopcontext
   • Bereik
   • Beperkingen
   • Automatisering
4. Terwijl je het script aan het bewerken bent, kun je rechtsboven op de knop ‘Test’klikken om een overzicht te krijgen van hoe de acquisitieagent zal werken op basis van je huidige selecties.
   • Gebruik in het dialoogvenster het vervolgkeuzemenu'Selecteer een contactpersoon' om een contactpersoon te selecteren.
   • Klik vervolgens op'Genereren' om een voorbeeld van de outreach voor dat contact te genereren.
   • Klik onder de voorbeeldinhoudop 'Volledige reeks bekijken' (voor outreach-scenario's met een vaste reeks) of'Alle stappen bekijken' (voor adaptieve outreach-scenario's) om voorbeelden te bekijken van de andere outreach-e-mails die in het scenario zijn opgenomen.
   • Wanneer u klaar bent met het bekijken van de outreach-reeks, klikt u op deX rechtsboven in het dialoogvenster om terug te keren naar de outreach-reeks-editor.
5. Als u klaar bent met het aanpassen van de campagne, klikt u rechtsboven op ‘Controleren en inschakelen’. Klik vervolgens in het dialoogvenster op‘Publiceren’.

Doelgroep

Gebruik het tabbladDoelgroep om uw doelgroep te definiëren.

1. Klik bovenaan op het tabblad'Doelgroep '.
2. Als u wilt dat de acquisitiemedewerker contacten zoekt en deze actief voorstelt voor opname in de campagne:
   • Zet de schakelaar 'Contakten voor mij zoeken' aan.
   • Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u contactpersonen nog steeds handmatig inschrijven.
3. Als je contacten alleen handmatig in de play wilt inschrijven:
   • Zet de schakelaar 'Contacten voor mij zoeken' uit.
   • U kunt dan doorgaan naar de instructies voor het instellen van uw verkoopcontext.
4. Kies onder 'Doelbedrijven' de bedrijfssegmenten die je in deze play wilt opnemen. De segmenten die je selecteert, bepalen welke bedrijven de agent in de gaten houdt op signalen.
   • Klik op 'Segmenten toevoegen'.
   • Gebruik in de rechterzijbalk de zoekbalk om segmenten te vinden en vink de selectievakjes aan naast de segmenten die je wilt opnemen.
   • Klik op deX rechtsboven in de zijbalk om terug te keren naar de play-editor.
5. Kies onder'Signalen' de intentiesignalen die de prospecting-agent zal gebruiken bij het monitoren van bedrijven.
   • Klik opSignalen bewerken.
   • Gebruik in de rechterzijbalk dezoekbalk om signalen te vinden en vink deselectievakjes aan naast de signalen die u wilt opnemen.
   • Om de onderwerpen te bewerken die zijn opgenomen in het signaal'Onderzoek ':
     • Klik in de rechterzijbalk op'Bewerken ' naast het signaal 'Onderzoek '.
     • Klik aan de linkerkant van de zijbalk op'Trefwoord' en gebruik dezoekbalk om naar gerelateerde onderwerpen te zoeken. U kunt ook op'Bedrijfs-URL' klikken en dezoekbalk gebruiken om uw bedrijfsdomein in te voeren.
     • Klik op'Toevoegen' naast de onderwerpen die u wilt toevoegen.
     • Klik rechts op hetverwijderpictogram om een onderwerp uit het'Research'- signaal te verwijderen.
     • Als u klaar bent met het bewerken van uw onderwerpen, klikt u onderaan op'Opslaan'.
   • Lees hoe je de criteria voor het signaal 'Bezoekersintentie' kunt bewerken.
   • Klik op deX rechtsboven in de zijbalk om terug te keren naar de afspeel-editor.
6. Selecteer onder'Doelpersonas' de personas aan wie je in deze play wilt verkopen. De agent zoekt maximaal drie contactpersonen die aan je personas voldoen per bedrijf dat is aangemeld voor de play.
   • Klik op 'Persona's toevoegen'.
   • Gebruik de zoekbalk in de rechterzijbalk om persona's te zoeken en vink de selectievakjes aan naast de persona's die u wilt opnemen.
   • Klik op deX rechtsboven in de zijbalk om terug te keren naar de play-editor.
7. Stel onder'Dagelijkse limiet voor suggesties voor nieuwe contacten' het maximale aantal contacten in dat de agent per dag voor deze play kan voorstellen.
   • Voer hetaantal nieuwe contacten in dat de play per dag mag aanbevelen.
   • Suggesties zijn gebaseerd op bedrijven die signalen vertonen, dus het kan zijn dat u minder contactaanbevelingen ziet dan de limiet die u hebt ingesteld.

Verkoopcontext

Gebruik het tabblad Verkoopcontext om de verkoopinformatie over uw bedrijf te definiëren.

1. Klik bovenaan op het tabblad Verkoopcontext.
2. Om details over de verkoopcontext op basis van uw website te genereren, voert u in het veld 'Analyseren vanaf website ' eenURLin en klikt u op'Website analyseren'. Pas vervolgens detekst naar behoefte aan.
3. Om details over de verkoopcontext handmatig toe te voegen, vult utekst in de volgende velden in:
   • Wat verkoopt uw bedrijf?
   • Wat is uw waardepropositie?
   • Welke problemen lost uw bedrijf op?
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Welke producten en diensten wilt u verkopen? om deproducten en diensten te selecteren die de agent moet verkopen. Lees hier hoe u producten en diensten toevoegt.

Outreach

Gebruik het tabblad 'Outreach' om de outreach-methode van de agent te kiezen, een voorbeeld te bekijken van hoe die outreach eruit zal zien en (optioneel) aangepaste instructies aan de agent te geven.

1. Klik bovenaan op het tabblad 'Outreach '.

2. Klik op het vervolgkeuzemenu'Selecteer methode' om het type benadering te kiezen dat de agent moet uitvoeren:
   • Sequentie: verstuurt gepersonaliseerde, multichannel-benaderingen met een AI-sequentie.
   • Adaptief: verstuurt gepersonaliseerde e-mails die zich aanpassen op basis van de acties, betrokkenheid en signalen van de aangemelde prospect.
3. Als u'Sequentie' selecteert:
   • Klik op het pictogram'Toevoegen' om stappen aan de reeks toe te voegen.
   • Klik op hetbewerkpictogram om de inhoud van een geautomatiseerde e-mailstap te bewerken.
     • Om de onderwerpregel te personaliseren met inhoud die door Breeze is gegenereerd, klikt u in de onderwerpregel op'Slimme onderwerpregel'. Klik vervolgens op'Gebruik een dynamische onderwerpregel'.
     • Om de e-mailtekst te personaliseren met door Breeze gegenereerde inhoud, klikt u rechtsonder op 'Een slim blok toevoegen' en selecteert u een optie voor een slim blok. U kunt ook op'Aangepaste prompt'klikken en in het pop-upvenster eennaam voor het slimme blok eninstructies voor de prompt invoeren, waarna u op'Invoegen' klikt.
     • Om de instructies van een slim blok te bewerken, klikt u opde naam van het slim blok in uw onderwerpregel of e-mailtekst. Bewerk vervolgens de naam van het slim blok en/ofde instructies voor de prompt en klik op'Opslaan'.
     • Als je klaar bent met het bewerken van je e-mailstap, klik je linksonder op'Opslaan'.

1. • Om een stap te verwijderen, klikt u op'Acties ' rechtsboven de stap en vervolgens op'Verwijderen'.
   • Om de timing van stappen aan te passen, klikt u op'Vertraging tussen twee stappen', selecteert u hetaantal werkdagen dat de stap moet worden uitgesteld en klikt u vervolgens op'Opslaan'.
2. Als u'Adaptief' selecteert:
   • Klik onder'Outreach-frequentie' op de vervolgkeuzemenu's om het'Minimum aantal dagen tussen e-mails' en het'Maximum aantal e-mails per inschrijving' in te stellen. De agent houdt zich aan deze frequentierichtlijnen, ongeacht eventuele aangepaste instructies die u opgeeft.
   • Bekijk onder'Adaptieve outreach' een voorbeeld van hoe de outreach-strategie eruit zal zien voor geregistreerde contacten.
   • Voer onder‘Geavanceerde instructies’tekst in om de agent te begeleiden met aanvullende instructies. Bijvoorbeeld: ‘Richt je op het opbouwen van relaties en het bieden van toegevoegde waarde aan potentiële klanten. Benadruk ons bewezen vermogen om ons aan te passen aan veranderingen in de markt.’

Richtlijnen

Gebruik het tabblad'Beperkingen' om de details van de e-mails zelf te configureren, zoals het e-mailadres van de afzender, de schrijfstijl en het tijdstip waarop de e-mails moeten worden verzonden.

1. Klik bovenaan op het tabblad‘Guardrails ’.
2. Kies onder'Verzenden namens' de gebruiker wiens gekoppelde e-mailadres de agent zal gebruiken voor het verzenden van e-mails:
   • Verzenden namens de contactpersooneigenaar: de agent gebruikt het gekoppelde e-mailadres van de contactpersooneigenaar.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu'Gebruik deze contact-eigenschap ' om de contact-eigenschap te selecteren waarin de juiste eigenaar is opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste eigenaarseigenschap selecteren in plaats van de standaardeigenschap'Contact-eigenaar '.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu'Reserveafzender' en selecteer eengebruiker die als afzender moet fungeren als de contact-eigenaar geen gekoppelde inbox heeft.
     • Als de reserveafzender meer dan één gekoppelde inbox heeft, selecteer dan eeninbox.
   • Verzenden vanuit één gebruiker: de agent gebruikt altijd dezelfde gekoppelde inbox voor elk contact.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu'Selecteer een gebruiker' en selecteer eengebruiker.
     • Als de gebruiker meer dan één gekoppelde inbox heeft, selecteer dan eeninbox.
3. Selecteer onder'Toon' eenoptie voor de schrijfstijl die de medewerker zal gebruiken:
   • Een vooraf ingestelde toon gebruiken: de medewerker schrijft e-mails in een algemene toon (bijv. 'Professioneel', 'Behulpzaam', enz.). Klik op het vervolgkeuzemenu'Selecteer een toon' en selecteer een toon.
   • Gebruik de merkstem: de medewerker past de merkstem en toon van de verkoop-e-mails van uw bedrijf toe. Lees hier hoe u uw merkstem instelt.
4. Als u de outreach-methode 'Adaptief' hebt geselecteerd, kiest u onder'Taal' of de agent zich moet aanpassen aan de voorkeurstaal van de contactpersoon.
   • Zet de schakelaar 'Meertalig contact inschakelen' aan, zodat de medewerker de voorkeurstaal van de contactpersoon kan gebruiken (indien gedefinieerd).
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Valtaal' om detaal te selecteren die de agent zal gebruiken als de contactpersoon geen voorkeurstaal heeft.
5. Als u de outreach-methode 'Adaptief' hebt geselecteerd, kiest u onder'Oproep tot actie' wat de agent in zijn outreach kan opnemen. De agent beslist op basis van de context wanneer hij elk item gebruikt.
   • Vraag de contactpersoon om een vergadering te boeken: selecteer een vergaderlink die de agent kan delen om de contactpersoon te helpen bij het boeken van een vergadering.
     • Als je'Niet-HubSpot-vergaderlink' selecteert, voer dan eenURL in het veld 'URL' in.
     • Als je'HubSpot-vergaderlink' selecteert, gebruik dan devervolgkeuzemenu's om eengebruiker en eenvergaderlink te selecteren.
   • Een HubSpot-document bijvoegen: voeg een document toe dat de medewerker in het contactbericht kan opnemen.
     • Klik op'Een document bijvoegen'.
     • Beweeg in het dialoogvenster de muisaanwijzer over een document en klik op'Selecteren'.
     • Voer in het veld'Beschrijving'tekst in om het bijgevoegde document te beschrijven (bijv. 'productbeschrijving').
     • Om het bijgevoegde document te verwijderen, klik je op hetverwijderpictogram.
   • Een URL toevoegen: voeg een link toe die de acquisitiemedewerker moet delen.
     • Klik opEen link toevoegen.
     • Voer in het veldURL eenURL in.
     • Voer in het veld'Beschrijving'tekst in om de bestemming van de URL te beschrijven (bijv. 'aankooppagina').
     • Om de link te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram.
6. OnderWerkdagen en verzendvenster kunt u kiezen op welke dagen en tijdstippen de agent e-mails mag versturen.
   • Zet de schakelaar'Uitvoeren op werkdagen' aan om de agent te laten weten dat e-mails alleen op werkdagen mogen worden ingepland.
   • Klik op de vervolgkeuzemenu's'Venster voor het verzenden van geautomatiseerde e-mails' en selecteer de begin- en eindtijden waarop de agent gedurende de dag e-mails kan verzenden. De agent kiest binnen dit venster de tijdstippen met het hoogste openingspercentage.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu‘Standaardtijdzone’ en selecteer een tijdzone die moet worden gebruikt wanneer de tijdzone van de contactpersoon niet beschikbaar is.

Automatisering

Gebruik het tabblad'Automatisering' om te selecteren of de agent autonoom handelt.

1. Klik bovenaan op het tabblad ‘Automatisering ’.
2. Selecteer onder‘Autonome modus’ een van de volgende opties:
   • Controleren voor verzending: u controleert en keurt elk bericht goed voordat het wordt verzonden.
   • Automatisch verzenden: de agent verstuurt e-mails zonder deze te controleren, op basis van uw outreach-instellingen.

Als u'Review before sending' selecteert, ontvangt de toegewezen afzender van de e-mail een melding in de app wanneer een e-mailconcept klaar is om te worden beoordeeld. U kunt zich afmelden voor deze meldingen door uw gebruikersmeldingen aan te passenen de melding'Prospecting Agent-concepten klaar voor beoordeling ' uit te schakelen. U kunt deze beoordelingsmeldingen ook als dagelijkse e-mail ontvangen.

Acties beheren

Om bestaande acties van de Prospecting Agent te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik bovenaan opBeheren.
3. Om een play te bewerken, beweeg je de muis over de play in de tabel en klik je opBewerken. Als je klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klik je rechtsboven op Wijzigingen bekijken. Klik vervolgens in het dialoogvensterop X wijzigingen goedkeuren.
4. Om een play als standaardplay in te stellen, beweeg je de muis over de play in de tabel en klik je opActies>Als standaard instellen.
5. Om een play te klonen, beweeg je de muis over de play in de tabel en klik je opActies>Klonen.
6. Om een play te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de play in de tabel en klik je opActies>Verwijderen. Klik in het dialoogvenster opVerwijderen.

Registreer contactpersonen en bedrijven vanuit HubSpot

Nadat je je plays hebt gedefinieerd, controleert de Prospecting Agent bedrijven op signalen en beveelt hij bedrijven aan om in de agent te worden opgenomen. Je kunt het toevoegen van contacten ook automatiseren op basis van bepaalde criteria, of contacten en bedrijven handmatig toevoegen.

Bedrijven monitoren op signalen

Als je een doelgroep hebt toegevoegd in decontextinformatie van de play, zal de prospecting-agent de bedrijven in die doelgroep monitoren op aankoopsignalen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik bovenaan op'Inschrijvingen'.
3. Klik op het tabblad'Aanbevolen' om de bedrijven te bekijken die de agent aanbeveelt voor inschrijving.
4. Klik op het tabbladAlle gevolgde bedrijven om alle bedrijven te bekijken die deel uitmaken van doelgroepen die door de agent worden gevolgd.
5. In de tabel kunt u voor elk bedrijf het volgende bekijken:
   • Voorgestelde contactpersonen voor inschrijving bij de prospecting-agent.
   • De intentiesignalen die voor dat bedrijf zijn gedetecteerd.
   • Redenen om contact op te nemen met dat bedrijf.
   • Wanneer er voor het laatst contact is geweest met een contactpersoon bij dat bedrijf.
   • De acties waaraan het bedrijf is gekoppeld.
6. Om contact op te nemen met een contactpersoon:
   • Klik in de tabel op debedrijfsnaam. 
   • Klik links op het vervolgkeuzemenu'Contactpersonen' om te filteren op voorgestelde contactpersonen, actieve contactpersonen of alle contactpersonen.
   • Klik links op denaam van de contactpersoon.
   • Klik rechts op het vervolgkeuzemenu'Bijbehorende play ' en selecteer eenplay.
   • Bekijk de gegenereerde e-mails. Klik op de knop'E-mail opnieuw genereren'naast een e-mail om nieuwe inhoud te genereren. U kunt ook op'Alles opnieuw genereren ' klikken om een nieuwe reeks e-mails te genereren.

• • Klik op een van dee-mails om de inhoud ervan te bewerken en klik vervolgens op'E-mailwijzigingen opslaan'.
  • Als u klaar bent met het bewerken van uw outreach-e-mails, klikt u onderaan op 'Start outreach'.

Geautomatiseerde registraties

Je kunt het toevoegen van contactpersonen automatiseren met behulp van bepaalde triggers en criteria.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik rechtsboven op de knop'Instellingen'.
3. Klik bovenaan op het tabblad'Geautomatiseerde inschrijvingen '.
4. De beschikbare methoden voor inschrijving zijn:
   • Wanneer een pagina wordt bekeken: wanneer de bekeken pagina's een van de geselecteerde pagina's bevatten.
   • Wanneer een formulier wordt verzonden: wanneer geselecteerde formulieren worden verzonden.
   • Wanneer het aantal dagen sinds de laatste interactie meer dan x bedraagt: wanneer er een geselecteerd aantal dagen is verstreken sinds de laatste interactie.
   • Wanneer toegevoegd aan een lijst: wanneer de contactpersoon wordt toegevoegd aan een van de geselecteerde lijsten.
5. Klik op de knop'Bewerken' naast een inschrijvingsmethode om:
   • De specifieke criteria voor de gekozen methode te definiëren (bekeken pagina's, verzonden formulieren, aantal dagen sinds de laatste interactie, lijsten waaraan de contactpersoon is toegevoegd). 
   • De specifieke play te kiezen.
   • De verkoopmethode te kiezen (Adaptief of Gepland).
   • De automatiseringsmodus te kiezen (Automatisch verzenden of Controleren voor verzending).
   • Klik onderaan op'Opslaan'.

6. Schakel voor elke inschrijvingsmethode die u wilt gebruiken deschakelaar voor die methode in. Klik vervolgens in het dialoogvenster op Inschakelen.

Handmatige registratie

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik rechtsboven op'Registreren'en selecteer een van deopties:
   • Contacten handmatig registreren
   • Bedrijven handmatig registreren
3. Gebruik dezoekbalk enfilters om de records te vinden die u wilt registreren.
4. Vink deselectievakjes naast de records aan.
5. Klik onderaan opVolgende.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu'Play' en selecteer deplay waarin u de records wilt registreren.
7. Om een voorbeeld te bekijken van het tijdstip waarop de agent contact opneemt voor die play, klikt u rechtsboven op'Voorbeeld weergeven '.
8. Klik rechtsonder op'Registreren starten'.

Contacten uit andere bronnen registreren

Naast het registreren van bestaande HubSpot-contacten in de prospecting-agent, kunt u een gegevensbron koppelen om nieuwe contacten te vinden die de agent in een play kan registreren.

Let op: er kan slechts één externe gegevensbron tegelijk worden gekoppeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik links, onder'Beheren', op'Integraties'.
3. Klik op'Verbinden ' voor de gegevensbron die u wilt koppelen.
4. Als u Apollo koppelt:
   • Klik in het dialoogvenster op'Verbinden met Apollo'.
   • Voer in het pop-upvenster uw Apollo-inloggegevens in en klik op'Inloggen'.
5. Als u Surfe koppelt:
   • Voer in het veld'API-sleutel' uwAPI-sleutel in.
   • Klik op'Verbinden'.
6. Als u ZoomInfo koppelt:
   • Klik in het dialoogvenster op'Verbinden met ZoomInfo'.
   • Voer in het pop-upvenster uw ZoomInfo-inloggegevens in en klik op'Inloggen'.
7. Als u verbinding maakt met Seamless:
   • Klik in het dialoogvenster op'Verbinden met Seamless'.
   • Voer in het pop-upvenster uw Seamless-inloggegevens in en klik op'Login'.

Ontvang dagelijks een overzicht van de outreach om te beoordelen

U kunt dagelijks een e-mail ontvangen met een overzicht van de contacten waarvoor de prospecting agent outreach-berichten heeft opgesteld die wachten op uw beoordeling. De e-mail met het overzicht bevat directe links naar de opgestelde berichten, zodat u elk concept kunt bekijken en er actie op kunt ondernemen.

De dagelijkse e-mail bevat ook bedrijfsaanbevelingen, met bedrijven die recent actief zijn geweest, de reden voor de aanbeveling en voorgestelde contactpersonen bij dat bedrijf voor outreach.

Het overzicht wordt om 9.00 uur verzonden in de tijdzone van uw account.

Om actie te ondernemen op uitstaande contactverzoeken:

1. Klik in de e-mail op'Beoordelen' voor de betreffende contactpersoon. U wordt doorgestuurd naar het tabblad'Klaar voor beoordeling' in de prospecting-agent, waarbij de betreffende contactpersoon is geselecteerd en het concept is geopend.
2. Als er drie of meer concepten in afwachting van beoordeling zijn, klik dan op'Alle e-mails beoordelen'. U wordt doorgestuurd naar het tabblad 'Klaar voor beoordeling ' in de prospecting-agent, waar u de contactpersonen kunt selecteren en de concepten afzonderlijk kunt verwerken.

Klik op‘Bekijken’ onder het specifieke aanbevolen bedrijf om de aanbevelingen te bekijken.

U kunt zich afmelden voor de dagelijkse samenvatting door uw gebruikersmeldingen aan te passen en de e-mail ‘Prospecting Agent Daily Digest ’ uit te schakelen.

Prestaties analyseren

Bekijk de resultaten die door uw prospecting agent zijn gegenereerd en de huidige statussen van e-mails die vandaag worden verzonden.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Agent Voor Prospectwerving. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Agent Voor Prospectwerving.
2. Klik bovenaan op het tabblad'Prestaties '.
3. Bekijk onder'Resultaten' het volgende:
   • Totaal aantal inschrijvingen
   • Verzonden e-mails
   • Geopende e-mails
   • Aangeklikte e-mails
   • Beantwoorde e-mails en geboekte afspraken
4. Gebruik defilters bovenaan om de gegevens die in het rapport'Resultaten' worden weergegeven te verfijnen.
5. Onder'E-mails die vandaag worden verzonden' kunt u zien welke e-mails zijn ingepland, welke al zijn verzonden en welke aanmeldingen momenteel moeten worden beoordeeld (d.w.z. de e-mails zijn opgesteld en moeten nog worden goedgekeurd).

Bekijk voorgestelde contactpersonen en bedrijven vanuit CRM-weergaven

Als u doorgaans vanuit een CRM-weergave werkt (bijvoorbeeld op de indexpagina met contactpersonen), kunt u weergaven toevoegen waarin de details van de prospecting agent voor contactpersonen en bedrijven worden weergegeven.

Contactenweergave

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven in de tabel op'Weergave toevoegen'.
3. Selecteer onder'Door HubSpot geleverd' de optie'Contacten van prospecting-agenten'.

De contactenweergave toont de registratiestatus van de prospecting agent voor het contact (bijv. 'Klaar voor beoordeling', 'In behandeling', 'Voltooid', enz.).

Bedrijvenweergave

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
2. Klik rechtsboven in de tabel op'Weergave toevoegen'.
3. Selecteer onder'HubSpot Provided' de optie'Aanbevolen bedrijven'.

De weergave 'Bedrijven' toont de volgende eigenschappen:

• Aantal voorgestelde contacten: het aantal contacten bij het bedrijf dat de prospecting-agent heeft aangemerkt als aanbevolen voor benadering.
• Maximale aanbevelingsscore: hoe sterk de prospecting agent een bedrijf aanbeveelt als prospect, zodat je prioriteiten kunt stellen voor waar je je inspanningen op richt.
• Reden voor contact: de reden achter de aanbeveling van de prospecting-agent om contact op te nemen, waardoor u inzicht krijgt in waarom een bedrijf geschikt is voor benadering.

Lees hoe u records in een weergave kunt filteren.