Få indsigt i, hvordan tilbud fungerer i HubSpot

Brug tilbud til at dele priser med købere, registrere godkendelse af tilbud, indhente underskrifter og modtage betalinger. Tilbud fungerer sammen med aftaler, kontrakter, fakturaer og abonnementer for at understøtte dine salgs- og indtægtsprocesser.

Denne artikel forklarer, hvordan tilbud fungerer i HubSpot, herunder hvordan tilbud hænger sammen med andre indtægtsobjekter, status for tilbud og underskrivelse samt hvordan primære tilbud tildeles.

Før du går i gang

Forstå kravene

• Denne artikel omhandler tilbudsværktøjet, som er en del af HubSpots AI-drevne CPQ, og er tilgængelig i en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
• Hvis du ikke har en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du læse mere om ældre tilbud.

Sådan fungerer tilbud sammen med andre indtægtsobjekter

Sådan fungerer tilbud sammen med aftaler

Brug en aftale til at følge en salgsmulighed og afslutte den. Der kan oprettes et tilbud ud fra aftaleoplysningerne, som sendes til køberen til gennemgang.

Sådan fungerer tilbud i forbindelse med kontrakter

En kontraktpost repræsenterer den løbende indtægtsforpligtelse, der oprettes på baggrund af et accepteret tilbud. Accepterede tilbud kan føre til oprettelse af kontrakter, afhængigt af din kontokonfiguration.

Sådan fungerer tilbud i forbindelse med fakturaer

Accepterede tilbud kan bruges til at generere fakturaer baseret på tilbuddets varelinjer. Kunderne foretager betalingen enten via tilbuddet eller via en faktura, afhængigt af din kontoindstilling. Automatisk betalingsinddrivelse afhænger af tilbuddets indstillinger.

Sådan fungerer tilbud sammen med abonnementer

Tilbud, der indeholder tilbagevendende varelinjer, kan oprette abonnementer. Hvordan abonnementer oprettes og bruges, afhænger af din kontoindstilling.

Læs mere om fakturering og opkrævning.

Tilbudsstatus

Tilbudsstatus angiver, hvor et tilbud befinder sig i sin livscyklus, fra udarbejdelse til godkendelse, udløb eller arkivering. Tilbud kan have følgende status:

• Udkast: et tilbud, der er under udarbejdelse og endnu ikke er offentliggjort.
• Afventer godkendelse: Et tilbud, der afventer godkendelse.
• Ændringer anmodet om: et tilbud, der kræver godkendelse, og hvor der er udestående anmodede ændringer.
• Offentliggørelse: Et tilbud, der er ved at blive offentliggjort.
• Offentliggjort: et offentliggjort tilbud, der afventer underskrift og betaling. Der genereres en PDF-fil af tilbuddet, når det offentliggøres.
• Accepteret:
  • Et tilbud med onlinebetalinger, der enten kun er blevet accepteret, afhængigt af tilbuddets acceptmetode (f.eks. accept uden underskrift, e-signatur eller udskriv og underskriv), eller både er blevet accepteret og betalt.
  • Et tilbud uden onlinebetaling, der er blevet accepteret, afhængigt af tilbuddets acceptmetode (f.eks. accept uden underskrift, e-signatur eller udskriv og underskriv).
• Udløbet: Et udløbet tilbud. Udløbsdatoer fastsættes ved oprettelsen af et tilbud.
• Annulleret: et annulleret tilbud.
• Arkiveret: et arkiveret tilbud.

Underskriftsstatusser registrerer forløbet af e-signaturen separat fra tilbudsstatusserne. Tilbud kan have følgende underskriftsstatusser ud over en tilbudsstatus:

• Ikke relevant: et tilbud med en acceptmetode som »Klik for at acceptere « eller »Udskriv og underskriv«.
• Afventer underskrift: et tilbud, der bruger e-signatur som godkendelsesmetode, afventer underskrift.
• Underskrevet: et underskrevet tilbud, der bruger e-signatur som godkendelsesmetode.

Primære tilbud

Et primært tilbud er det tilbud, der bruges til at opdatere det tilknyttede aftalebeløb og linjeposterne. De tildeles offentliggjorte eller accepterede tilbud på tilknyttede aftaler og bruges til at opdatere aftalebeløb og linjeposter. Det aktuelle primære tilbud vises på kortet »Tilbud« for aftalen.

Handelsbeløbet og linjeposterne stemmer altid overens med det aktuelle primære tilbud. Handler kan kun have ét primært tilbud.

Sådan vælges det primære tilbud for en aftale

• Det primære tilbud bestemmes af tilbudsstatus. Offentliggjorte eller accepterede tilbud angives som det primære tilbud for en aftale. Det primære tilbud kan også opdateres manuelt.
• Når du offentliggør et tilbud, indstilles det automatisk som det primære tilbud for handlen. Hvis der er flere offentliggjorte tilbud på en handel, bliver det senest offentliggjorte tilbud som standard det primære tilbud.
• Hvis et tilbud accepteres af køberen, bliver det automatisk det primære tilbud for handlen. Hvis der er flere accepterede tilbud på en handel, bliver det senest accepterede tilbud som standard det primære tilbud. Tilbud med statusen "Offentliggjort" kan ikke angives som det primære tilbud, når der er et accepteret tilbud knyttet til handlen.

Læs mere om, hvordan linjeposter konverteres mellem tilbud og aftaler.

Næste trin

• Læs mere om, hvordan du opretter tilbud.
• Få mere at vide om, hvordan du opretter og sender tilbud.
• Få mere at vide om Connected CPQ, fakturering og betalinger (betaversion).
• Få mere at vide om fakturerings- og betalingsprocessen.
• Få mere at vide om administration af tilbud.
• Få mere at vide om kontrakter.