Opret poster på indekssiden

I indeksvisningen kan du oprette poster fra både tabel- og tavlevisninger. Indtast egenskabsværdier, tilføj tilknytninger og overfør eksisterende aktiviteter, mens du opretter poster.

Opret poster i tabelvisningen

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik øverst til højre på rullemenuen for visningstype, og vælg Tabelvisning.
   
   
3. Klik øverst til højre på rullemenuen Tilføj [objektnavn], og vælg derefter Opret nyt.
4. Indtast postens egenskabsværdier i panelet. For kontakter skal du udfylde felterne Fornavn og Efternavn eller feltet E-mail for at kunne redigere yderligere felter.

Bemærk: Det anbefales at tilføje kontakter til CRM-systemet med en e-mailadresse, da HubSpot bruger e-mailadressen til at fjerne dubletter blandt kontakterne og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

5. Konfigurer eventuelt yderligere indstillinger:
   • Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, skal du vælge de indstillinger, der angiver det juridiske grundlag for behandlingen af kontaktens data.
   • Hvis din konto indeholder marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv denne kontakt som en marketingkontakt for at angive kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, når du opretter kontakten, kan du angive kontakten som marketing senere.
6. Klik på Opret.

Opret poster i tavlevisningen

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg Tavlevisning.
   
   
3. Hold markøren over den fase, hvor du vil oprette en post, og klik derefter på Opret [post].
   
   
4. Indtast egenskabsværdier for posten i panelet. Som standard indtastes egenskaberne Pipeline og [Post]Fase eller Ticketstatus automatisk.
5. Konfigurer eventuelt yderligere indstillinger:
   • I afsnittet "Knyt [post] til" skal du søge efter og vælge eksisterende poster, som den nye post skal knyttes til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på " Rediger denne formular " øverst.
   • Hvis du har oprettet en aftale, skal du klikke på rullemenuen " Tilføj en linjepost " og søge efter en linjepost. Få mere at vide om brug af linjeposter med aftaler.
   • Afhængigt af posten skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktivitet for at tilføje eksisterende loggede aktiviteter fra den tilknyttede post til den nye post. Få mere at vide om at logge aktiviteter.
6. Klik på Opret.

Næste trin

Afhængigt af objektet findes der andre måder at oprette poster i HubSpot på:

• Import: Opret poster i massevis fra et regneark. Få mere at vide om, hvordan du importerer poster.
• Formularindsendelse: Når en ny besøgende udfylder og indsender en HubSpot-formular, oprettes der automatisk en kontaktpost for vedkommendes e-mailadresse i HubSpot. Afhængigt af formularens konfiguration oprettes der også virksomheder.
• HubSpot-udvidelse til Chrome: Når en bruger sender en sporet og logget e-mail til en potentiel kunde, oprettes der automatisk en kontakt.
• Integrationsapp: Installer apps fra HubSpot Marketplace for at oprette poster fra andre systemer.