Administrer typer af indekssider og faner

På objektindekssider kan du konfigurere visualiseringen og de poster, der vises for dine HubSpot-definerede og brugerdefinerede objekter. Med visningstyper kan du vælge, hvordan du vil vise dine poster (f.eks. tabel eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere efter de poster, du har brug for, og sortere dem efter egenskabsværdi (f.eks. senest oprettede kontakter). 

Bemærk: Din konto kan bruge personaliserede navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter ved deres HubSpot-standardnavne.

Få mere at vide om konfiguration af dine visningsfaner.

Administrer visningstyper

Du kan skifte visningstype afhængigt af dine behov. For eksempel vil du se en tabel over dine egne kontakter sorteret efter sidste kontaktdato.

Sådan skifter du visningstype:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter en visningstype:
   • Tabelvisning: et layout med kolonner og rækker. Kolonnerne er egenskaber, og rækkerne er deres værdier.
   • Tavlevisning: et kortbaseret layout organiseret efter pipeline-fase.
   • Rapportvisning: et enkeltobjekt-rapportlayout med flere visningsmuligheder.
   • Kalendervisning: et layout organiseret efter tid og dato.
   • Gantt: en tidslinjevisning med datapunkter, der repræsenterer poster og opgaver.

Brug tabelvisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier i bulk i tabelvisningen. Du kan f.eks. bruge fanen Uden tildelte poster til at vise alle poster, der ikke har en ejer, vælge flere og tildele dem i bulk.

Sådan konfigureres tabelvisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. Klik på ikonet for indstillinger ved siden af knappen for visningstype for at udvide panelet til tilpasning.
   
5. I panelet til højre skal du konfigurere følgende:
   • Paginering: Indstil det standardantal poster, der vises i tabelvisningen. Dette gælder for tabelvisningen på tværs af objekter.
   • Rækkehøjde: Indstil standardrækkehøjden, der vises for tabelvisningen. Dette gælder for tabelvisningen på tværs af objekter.
   • Zebra-stribning: Indstil alternativ række-stribning.

Betinget

Sådan konfigureres betinget fremhævning:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. I en kolonne med en talegenskab (f.eks. Beløb på en aftaleindeksside) skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og vælgeTilføj betinget fremhævning.
   • Vælg en farvestil i pop op-vinduet.
   • Klik på Anvend. 

Sådan redigerer eller fjerner du betinget fremhævning:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. I en kolonne med en talegenskab (f.eks. Beløb på en aftaleindeksside) skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og vælge Rediger betinget fremhævning.
   • Vælg en farvestil i pop op-vinduet.
   • Klik på Anvend.
   • Hvis du vil fjerne fremhævningen, skal du klikke påFjern.

Få mere at vide om tilpasning af kolonner i tabelvisningen eller masse redigering af poster.

Brug tavlevisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier i tavlekortvisningen. I denne visning kan du visualisere dine data efter faser i en pipeline. For kontakter og virksomheder er dette egenskaben Livscyklusfase. Afhængigt af det objekt, du ser, vil du se forskellige filterindstillinger.

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tavlevisning.
4. Klik på ikonet for indstillinger ved siden af knappen for visningstype for at udvide tilpasningspanelet.
   
5. I panelet til højre:
   
   • Klik på rullemenuen Kolonnegrupperinger, og vælg derefter en egenskab.
   • Klik på rullemenuen Vis kolonner, og vælg derefter de indstillinger, der vises på tavlen (f.eks. vis/skjul brugere, hvis du bruger egenskaben Kontakt ejer ).
   • I afsnittet Kortopsætning skal du klikke på rullemenuen Rediger og derefter vælge en indstilling for at tilpasse visningen af tavlekortene. 

Brug rapportvisningen

Du kan visualisere dine poster med rapportvisningen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaber, dimensioner, sammenligning og sortering. For eksempel vil du se et søjlediagram over dine kontakter i fanen Visning, grupperet efter livscyklusfase og sammenlignet med året før. 

Som standard viser rapporten et vandret søjlediagram med x-aksen som et tal for [objekt]egenskaben (f.eks. antal kontakter) opsummeret efter pipeline (f.eks. livscyklusfase for kontakter eller virksomheder).

Sådan tilpasser du rapportvisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Rapportvisning.
4. Klik på ikonet for indstillinger ved siden af knappen for visningstype for at udvide tilpasningspanelet.
   
5. Under fanenDiagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Vælg den visuelle visningstype (f.eks. vandret bjælke, KPI, linje).
   • Egenskab: Vælg det vigtigste datapunkt for rapporten og aggregeringen, f.eks. Sum. Du kan tilføje op til fire samlede egenskaber.
   • Dimension: Vælg en egenskab for at gruppere dine data. Du har f.eks. et vandret søjlediagram, der viser Antal handler. Vælg Handelfase som dimension for at vise det på y-aksen.
   • Opdeling efter: Vælg en egenskab for at farvekode din rapportopdeling.
6. Under fanenAvanceret kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Vælg den periode, der skal sammenlignes (f.eks. dette år med sidste år).
   • Sorter efter: Vælg egenskaben eller dimensionen for at sortere rapporten.

Brug kalendervisningen

Du kan se poster i dag-, uge- eller månedsformat baseret på en datoegenskab. Du kan f.eks. konfigurere kalenderen til at vise kontakter grupperet efteregenskaben Næste aktivitetsdatofor at vise dine kommende aktiviteter.

Sådan bruger du kalendervisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Kalendervisning.
4. Ved siden af knappen for visningstype skal du klikke på ikonet for indstillinger for at åbne panelet med kalenderindstillinger.
   
5. Klik på rullemenuen Kalenderkonfiguration, og vælg en egenskab.
6. Klik på knappenWeekender for at slå visningen af weekender i kalenderen til eller fra.
7. Når du er færdig, skal du klikke påX.
8. Hvis du bruger en brugerdefineret visningsfane, skal du klikke på Gemfor at gemme dine ændringer.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klik på rullemenuen Måned og vælg entidsramme (f.eks. dag, uge).
   • Kalendernavigation: Klik på pilene for fortid eller fremtid for at navigere efter tidsenhed (f.eks. hvis uge er valgt, gå en uge frem). Klikpå I dag for at centrere på dagens dato.
10. Klik på luk-ikonet for at skjule venstre sidepanel. 
11. Klik på navnet på en post i kalenderen for at åbne den i det højre forhåndsvisningspanel.

Brug Gantt-visningstypen

Du kan se tidslinjer for projekter, aftaler og serviceposter sammen med de tilknyttede opgaver med Gantt-visningen. Du kan f.eks. se, hvor længe aftaler har været åbne, baseret på deres oprettelses- og lukningsdatoer.

Sådan bruger du Gantt-visningen:

1. Naviger til projekter, aftaler eller tjenester:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Gantt-visning.
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinje: Klik på rullemenuenfor dato, og vælg derefter enværdi for at justere tidslinjens omfang (f.eks. dage, uger, måneder).
• Navigation på tidslinjen: Klik på venstreikonhistoriske ellerhøjre ikonfremtidige pile for at rulle vandret på tværs af tidslinjen. Du kan også bruge tastaturets piletaster eller trackpad. Klik påI dag for at centrere på dagens dato.
• Opgavefiltre: Klik pårullemenuen Opgavestatus , og vælg derefterindstillinger for kun at vise bestemte opgaver på tidslinjen (f.eks. kun vise opgaver, der er i gang).
4. Hold markøren over en postnavn, og klik derefter på plusikonet for at tilføje en opgave. Opgaven vises automatisk på tidslinjen. 
5. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på højre ikon udvid for at vise de tilknyttede opgaver. Hvis opgaverne allerede vises, skal du klikke på dropdown-ikonet skjul for at skjule de tilknyttede opgaver.
6. Hold markøren over en opgave, og klik derefter på ikonet for færdig for at afslutte opgaven.
7. Hold markøren over en tidslinjebjælke, og klik og træk et slutpunkt for at ændre start- eller slutdatoen. Dine ændringer gemmes automatisk.
8. Klik på en tidslinjebjælke for at åbne posten eller opgaven i sidepanelet med forhåndsvisning.

Administrer visningsfaner

Konfigurer en visningsfane fra bunden

Sådan opretter du en visningsfane:

1. Klik på ikonet + tilføj, og vælg derefter Opret ny visning.
2. Vælg en visningstype (f.eks. tabel).
3. Indtast et navn, og klik derefter påikonet for bekræftelse.
4. Konfigurer hurtige filtre, hvis det ønskes. 
5. Konfigurer avancerede filtre, hvis det ønskes.
6. Klik på ikonet med tre lodrette prikker på en eksisterende kolonne for at sortere, fastfryse eller tilføje en kolonne.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Rediger, klon eller slet en eksisterende visningsfane

Når du har oprettet en visningsfane, kan du redigere den sammen med andre handlinger, såsom at omdøbe den eller administrere de anvendte filtre.

Sådan redigerer du de anvendte filtre:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på Filtre for at vise hurtige og avancerede filterindstillinger. Lær, hvordan du tilpasser de viste hurtige filtre.
4. Klik på Avancerede filtre. Du kan også bruge de hurtige filtre over tabellen (f.eks. Kontakt ejer).
5. Klik på Rediger filtre i højre panel, og konfigurer derefter de ønskede filtre.
6. Klik på X øverst til højre.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Sådan ændrer du fanen Vis:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på ikonet med tre lodrette prikker på fanen Vis. Du bør nu se følgende muligheder:
   • Omdøb
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slet
4. Klik og træk for at omarrangere fanen.
5. Klik på Rediger kolonner over tabellen for at tilføje eller fjerne kolonner i bulk.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Sådan klones eller slettes fanen Visning:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på den fane, du vil redigere.
3. Klik på ikonet med tre lodrette prikker på fanen Vis, og vælg Klon eller Slet. Hvis du vælger Slet, skal du bekræfte i dialogboksen.

Indstil standardfanen Vis

Konfigurer den fane, der åbnes som standard, når du navigerer til objektets indeksside. Standardindstillingen gælder kun for din profil. Lær, hvordan du indstiller en standardvisning for nye brugere.

Sådan indstiller du standardfanen Vis:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.).
2. Klik og træk den ønskede visningsfane til den venstre position.
3. Hvis den ønskede visning er skjult:
   1. Klik på ikonet + tilføj, og vælgTilføj visning.
   2. Vælg den ønskede visning i pop op-vinduet, og klik påTilføj.
   3. Klik og træk den ønskede visningsfane til den venstre position.