Administrer bruger- og teamadgang til segmenter

For at styre, hvilke brugere på din konto der kan se eller foretage ændringer i segmenter, kan du tilpasse adgangsindstillingerne for hvert enkelt segment. Ved at konfigurere adgangsregler kan du begrænse, hvilke brugere og teams der har mulighed for at se eller redigere et segment.

For yderligere at kontrollere, hvilke segmenter et team har adgang til, kan du også tildele segmenter til bestemte teams og begrænse medlemskabet til poster, der ejes af de valgte teams.

Indstil visnings- og redigeringsadgang for et nyt segment

Sådan tilpasser du adgangen, når du opretter et nyt segment:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment.
3. Klik på Næste øverst til højre.
4. Klik på fanen Adgang i panelet til højre.
5. For at forhindre alle brugere, der ikke er administratorer, i at kunne se eller redigere segmentet, skal du vælge Privat. Segmentet vil kun være tilgængeligt for segmentets opretter og superadministratorer.
6. For at give alle brugere adgang til at se og redigere segmentet skal du vælge Alle kan se og redigere. Denne indstilling er valgt som standard for nye segmenter.
7. For at angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere segmentet, skal du vælge " Bestemte brugere og teams". Under fanen " Teams " kan du administrere teamadgangen. For at administrere den enkelte brugers adgang skal du klikke på fanen "Brugere".
   
   • For at opdatere adgangen for en enkelt bruger eller et team skal du klikke på rullemenuen ved siden af deres navn og derefter vælge »Vis og rediger « eller »Ingen adgang«.
   • For at opdatere adgangen for flere brugere eller teams skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af deres navne og derefter klikke på »Opdater adgang« i overskriftsrækken. Vælg enten »Vis og rediger« eller »Ingen adgang«.
8. Klik på »Gem- « og »Behandl segment«.

Administrer adgang til visning og redigering for eksisterende segmenter

Sådan angiver du, hvilke brugere og teams der kan få adgang til de enkelte segmenter, når de er oprettet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Markér afkrydsningsfelterne for segmenterne, og klik derefter på Administrer adgang øverst i tabellen. Hvis du har valgt flere segmenter, indstilles den samme adgang for dem alle.
3. For at forhindre alle brugere, der ikke er administratorer, i at kunne se eller redigere segmentet, skal du vælge Privat. Segmentet vil kun være tilgængeligt for segmentets opretter og superadministratorer.
4. For at give alle brugere adgang til at se og redigere segmentet skal du vælge Alle kan se og redigere. Denne indstilling er valgt som standard for nye segmenter.
5. For at angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere segmentet, skal du vælge »Bestemte brugere og teams«. Under fanen »Teams « kan du administrere teamadgangen. For at administrere den enkelte brugers adgang skal du klikke på fanen »Brugere «.
   
   • For at opdatere adgangen for en enkelt bruger eller et team skal du klikke på rullemenuen ved siden af deres navn og derefter vælge »Vis og rediger « eller »Ingen adgang«.
   • For at opdatere adgangen for flere brugere eller teams skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af deres navne og derefter klikke på »Opdater adgang« i overskriftsrækken. Vælg enten »Vis og rediger« eller »Ingen adgang«.
6. Klik på " Gem " for at bekræfte.

Tildel segmenter til teams, og begræns medlemskab baseret på ejerskab

For at begrænse adgangen til et segments poster til et bestemt team kan du angive, at poster, der matcher et aktivt segments kriterier, kun vil blive inkluderet i segmentet, hvis de enten ejes af eller deles med det tildelte team. For statiske segmenter kan du tildele segmenter til teams, når de oprettes.

Aktivér indstillingen for at begrænse segmentmedlemskab til kun at omfatte team-ejede poster

Sådan aktiverer du indstillingen for at begrænse segmentets poster til kun at omfatte dem, der ejes af et team:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Segmenter i menuen i venstre sidepanel.
3. I afsnittet Styr, hvilke poster der tilføjes til et segment, når det tildeles et team , skal du klikke på rullemenuen og vælge Kun poster, som det oprettende team ejer.
4. Hvis du også vil medtage poster uden en ejer, skal du markere afkrydsningsfeltet " Ikke-tildelte poster ".

Tildel segmenter til teams

Når du har tildelt et segment til et team, vil poster kun blive føjet til segmentet, hvis de opfylder segmentets kriterier og enten:

• Postens ejer er medlem af det tildelte team.
• En tildelt bruger/et tildelt team havde adgang til den post, der blev delt med dem.

For eksempel er nedenstående segment tildelt salgsteamet, hvilket betyder, at kun poster, der er placeret i Boston og er ikke-tildelte, ejes af et medlem af salgsteamet eller deles med salgsteamet, vil blive inkluderet i segmentet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment.
3. Klik på rullemenuen "Teamejer", og vælg et team.
4. Klik på Næste øverst til højre.
5. Afslut opsætningen af dit segment, og klik derefter på " Gem og behandl segment".

Sådan tildeler du eksisterende aktive segmenter:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Markér afkrydsningsfelterne for de segmenter, der skal tildeles, og klik derefter på Tildel teams. Hvis du har valgt flere segmenter, vil det samme team blive tildelt dem alle.
3. Vælg et team i dialogboksen.
4. Klik på Tildel segmenter for at bekræfte.

Læs mere om, hvordan du opsætter segmentkriterier.