Når du har tilføjet handlinger til et workflow, kan du kopiere eller flytte dem for at skabe en mere effektiv automatisering. Det kan især være nyttigt, når man opbygger gentagne handlinger, som kun kræver mindre justeringer.
Du er f.eks. ved at opbygge et workflow til at oprette tilbud baseret på en kontakts placering. I stedet for at oprette fire Create deal-handlinger hver for sig, kan du oprette én handling og derefter klone den tre gange og foretage dine justeringer.
Sådan kloner eller flytter du workflow-handlinger:
- Klik på navnet på et workflow, eller opret et nyt workflow.
- Tilføj en ny handling til workflowet, eller find en eksisterende handling, som du vil klone eller flytte.
- Klik på Handlinger ved siden af handlingen.
- Hold musen over Klon for at klone handlingen. Vælg Denne handling for kun at klone den valgte handling, eller vælg Denne handling og alle efter den for at klone den valgte handling og alle efterfølgende handlinger.
- Flyt handlingen ved at holde musen over Flyt. Vælg Denne handling for kun at flytte den valgte handling, eller vælg Denne handling og alle efter den for at flytte den valgte handling og alle følgende handlinger.
- Vælg, hvor handlingerne skal placeres, ved at klikke på Placer her på den ønskede placering.
Bemærk: Klonede hvis/så-grene kan kun placeres ved slutpunkterne i et workflow.
- Bekræft placeringen ved at klikke på Gem.