Automatiser oprettelsen af Trello-kort med HubSpot-workflows.
Før du kan oprette Trello-kort med workflows, skal du forbinde Trello til din HubSpot-konto. Du kan forbinde appen fra App Marketplace eller fra et workflow.
Sådan opretter du et Trello-kort med et workflow:
- Klik på navnet på et eksisterende workflow, eller opret et nyt workflow.
- Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
- Vælg Opret kort i højre panel.
- I højre panel skal du indstille dine kortoplysninger:
- Vælg et board: Vælg det board, du vil tilføje kortet til.
- Vælg en liste: Vælg den liste, du vil føje kortet til.
- Resumé: Indtast et resumé for kortet. Hvis du vil tilføje postspecifikke detaljer til Trello-kortet, skal du bruge rullemenuen Token til at indsætte personaliseringstokens.
- Beskrivelse: Indtast en beskrivelse af kortet, hvis det er nødvendigt. Brug Token-rullemenuen til at indsætte personaliseringstokens for at tilføje postspecifikke detaljer til Trello-kortet.
Når posterne begynder at gå gennem handlingen, kan du se kortene i Trello. Hvis du ikke kan se, at der bliver oprettet kort i Trello, kan du tjekke workflow-historikken for at se eventuelle fejl.