Den Unternehmens Research Agent einrichten und verwenden

Mit dem Unternehmen Research Agent können Sie wichtige Informationen über die Finanzierungssignale eines Unternehmens, Änderungen in der Struktur der Unternehmen, den Tech-Stack und vieles mehr einsehen. Vertriebsmitarbeitende können sich beispielsweise auf ein Meeting mit den neuesten Nachrichten und einer Übersicht über das Unternehmen einer potenziellen Kundin vorbereiten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Den Agent für Unternehmensrecherchen einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zum Agent Marketplace für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zum > Agenten-Marketplace .
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf Alle entdecken .
3. Klicken Sie auf die Karte "Agent für die Unternehmensrecherche".
4. Klicken Sie auf der Seite mit den Details zum Unternehmen Studien-Agent auf Beta-Agent hinzufügen.
5. Um den Agent zu öffnen, klicken Sie auf Öffnen. Sie werden zum Agent-Designer weitergeleitet.

Den Agent für die Unternehmensrecherche konfigurieren

Sobald der Agent für die Unternehmensrecherche hinzugefügt ist, können Super-Admins den Zugriff verwalten, zusätzliche Anweisungen hinzufügen und den Agent automatisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Agents .
3. Klicken Sie auf der Karte Unternehmen Studien Agent auf Bearbeiten. 
4. Wenn Sie den Agent weiter konfigurieren möchten, erfahren Sie hier mehr über das Anpassen von Agents im Agent-Designer.

Bitte beachten: Super-Admins können den Agent standardmäßig bearbeiten und alle Benutzer können den Agent ausführen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten des Agent-Zugriffs.

Verwenden Sie den Agent für Unternehmensrecherchen

Der Unternehmen Research Agent sammelt und wertet Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Nachrichten und Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen aus. Darüber hinaus bietet der Agent einen Überblick über Wettbewerber, Branchenmuster und Daten aus Ihrem eigenen CRM. 

Sie können den Unternehmen Studien-Agent über die Agent-Postfach und über Unternehmen Datensätze verwenden. 

Agent-Postfach

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu > Agent Agent Postfach . Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zum Agent-Postfach für Support-Mitarbeiter > .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Agenten ausführen oben links und wählen Sie den Unternehmen Studien Agent aus.
3. Geben Sie im rechten Bereich die erforderlichen Eingaben für den Agent ein und klicken Sie dann auf Agent ausführen.

Erfahren Sie mehr über das Ausführen von Agenten und das Überprüfen der Ausgabe im Agenten-Postfach .

Unternehmens-Datensätze

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
2. Klicken Sie auf der Indexseite für Unternehmen auf den Namen eines Unternehmens.
3. Um die Unternehmens-Recherche-Agent-Karte zum Unternehmensdatensatz hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts in der mittleren Spalte auf Anpassen . Sie werden zur Registerkarte Datensatzanpassung für Unternehmen in Ihren Einstellungen weitergeleitet. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Datensätzen.
4. Klicken Sie im Unternehmensdatensatz auf der Karte Agent für die Unternehmensrecherche auf Recherche starten .
5. Sobald der Agent das Unternehmen recherchiert hat, zeigen Sie die Ergebnisse auf der Karte "Agent für die Unternehmensrecherche" an.