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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Connected Email

Verwenden Sie Kontaktprofile mit dem HubSpot Sales Office 365-Add-In und dem Outlook Desktop-Add-In.

Zuletzt aktualisiert am: Juni 11, 2021

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Mithilfe von Kontaktprofilen können Sie Informationen zu Ihren Kontakten in einer Seitenleiste in Ihrem E-Mail-Client einsehen. Wenn Sie E-Mails an Kontakte schreiben, sehen Sie zusätzliche Informationen über sie, die in Ihrem HubSpot-Konto gespeichert sind.

Sie können auch bestimmte Aktionen im Bereich der Kontaktprofile der Erweiterung durchführen, z. B. das Erstellen von Aufgaben oder Geschäften, die mit Ihren Kontakten verbunden sind.

Zugriff auf Kontaktprofile

So greifen Sie über das Office 365-Add-In auf einem Outlook-Desktop-Konto auf Kontaktprofile zu

  • Erstellen Sie in Outlook eine neue E-Mail oder öffnen Sie eine vorhandene E-Mail. Wenn Sie eine neue E-Mail erstellen, fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
  • Klicken Sie im Nachrichten-Ribbon auf Sales Tools
  • Scrollen Sie im rechten Fensterbereich nach unten zum Abschnitt Kontaktprofil und klicken Sie auf Kontakt anzeigen. Wenn der Kontakt nicht in Ihrem HubSpot-Konto vorhanden ist, klicken Sie stattdessen auf Add to CRM . Ihr E-Mail-Empfänger wird HubSpot hinzugefügt und das Kontaktprofil für den neu hinzugefügten Kontakt im Fensterbereich ausgefüllt.   

So verwenden Sie Kontaktprofile mit dem Office-365-Add-in in einem „Outlook on the web"-Konto oder einem Outlook.com-Konto: 

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
  • Klicken Sie in der unteren rechten Ecke Ihres E-Mail-Kompositionsfensters auf dasSymbol HubSpot sprocket sprocket.
  • Scrollen Sie im rechten Fensterbereich nach unten zum Abschnitt Kontaktprofil  und klicken Sie auf Kontakt anzeigen. Wenn der Kontakt nicht in Ihrem HubSpot-Konto vorhanden ist, klicken Sie stattdessen auf Add to CRM . Ihr E-Mail-Empfänger wird HubSpot hinzugefügt und das Kontaktprofil für den neu hinzugefügten Kontakt im Fensterbereich ausgefüllt.   

So greifen Sie über das Outlook-Desktop-Add-In auf Kontaktprofile zu:  

  • Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und fügen Sie einen Empfänger hinzu. 
  • Sobald ein Empfänger hinzugefügt wurde, erscheint auf der rechten Seite das Fenster mit den Kontaktprofilen. Wenn der Empfänger bereits ein HubSpot-Kontakt ist, werden seine Informationen im Fenster ausgefüllt. Wenn es sich nicht um einen Kontakt handelt, klicken Sie auf Zum CRM hinzufügen. Die Informationen des neu hinzugefügten Kontakts werden dann im Fensterbereich angezeigt.

Wenn Sie Kontaktprofile ausgeschaltet haben, wenn Sie eine neue E-Mail verfassen, werden die Kontaktprofile nicht mehr standardmäßig angezeigt. Sie können weiterhin Kontaktprofile für eine bestimmte E-Mail anzeigen, indem Sie auf Kontakt-Profile in der HubSpot abschnitt des Outlook-Ribbons klicken.

Bitte beachten wenn GDPR eingeschaltet ist in Ihrem Konto eingeschaltet ist, werden die Kontaktprofilein Ihrem Outlook-Posteingang immer eingeschaltet sein

Unabhängig davon, ob Sie das Office 365-Add-in oder das Outlook-Desktop-Add-in verwenden,funktionieren Kontaktprofile auf die gleiche Weise. Dieser Artikel behandelt die folgenden Funktionalitäten von Kontaktprofilen in den Add-Ins am Beispiel des Office 365-Add-Ins in einem Outlook.com-Konto.

Durchsuchen der HubSpot-Kontaktdatenbank 

Verwenden Sie im Bereich "Kontaktprofile" die Suchleiste, um nach einem bestimmten Kontakt in Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank nach Namen oder E-Mail-Adresse zu suchen. Sobald Sie den Kontakt ausgewählt haben, rufen Sie weitere Informationen aus dem HubSpot-Kontaktdatensatz im Fenster auf.

Kontakteigenschaften bearbeiten und zugehörige Aufgaben oder Geschäfte erstellen

Wenn Sie im Fensterbereich auf denNameneines Kontakts klicken, werden weitere Informationen zu dem Kontakt angezeigt, die aus Ihrem HubSpot-Account gezogen wurden, einschließlich des Abschnitts Über des Kontakts, der Deals, Aufgaben und der Zeitleiste. Sie können Kontakteigenschaften unter dem Abschnitt Über bearbeiten und Aufgaben unter dem Abschnitt Aufgaben erstellen.

Wenn der Kontakt sich von Ihren E-Mails abgemeldet hat, sehen Sie außerdem eine Meldung im Bereich unter seiner E-Mail-Adresse. 

clients-unsubscribe

Kontakteigenschaften bearbeiten

Wenn Sie nach einem bestimmten Kontakt gesucht und auf den Namen geklickt haben, um weitere Informationen zu erhalten, können Sie die Eigenschaften des Kontakts im Fenster Kontaktprofile bearbeiten (diese Informationen werden auch im HubSpot-Kontaktdatensatz gespeichert): 

  • Klicken Sie im Fensterbereich auf Über , um die Kontakteigenschaften anzuzeigen. Die Eigenschaften hier sind die, die als Standard in Ihrem HubSpot-Kontofestgelegt hat
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kontakteigenschaft, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf dasStiftsymbol

  • Geben Sie einen neuen Wert für die Eigenschaft ein und klicken Sie auf Speichern.   

Aufgaben für einen Kontakt erstellen

Wenn Sie nach einem bestimmten Kontakt gesucht und auf den Namen geklickt haben, um weitere Informationen zu erhalten, können Sie eine Aufgabe erstellen, die dem Kontakt zugeordnet wird: 

  • Klicken Sie im Bereich "Kontaktprofile" auf Aufgaben.
  • Sofern diesem Kontakt bereits Aufgaben zugewiesen wurden, werden diese nun angezeigt. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen , um eine neue Aufgabe für den Kontakt zu erstellen
  • Daraufhin werden zwei neue Felder eingeblendet. Geben Sie denNamender Aufgabe ein und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe.
  • Klicken Sie auf Speichern

Die Aufgabe wird im Kontaktprofilfenster unter dem Abschnitt Aufgaben des Kontakts gespeichert. Sie wird auch in HubSpot unter Aufgaben in Ihrem Hauptnavigationsmenü sowie in der Timeline des Kontakts gespeichert.

Angebote für einen Kontakt erstellen

  • Klicken Sie im Bereich "Kontaktprofile" auf Angebote.
  • Hier sehen Sie alle bestehenden Angebote. Klicken Sie auf Geschäft erstellen , um ein neues Geschäft für den Datensatz zu erstellen.
  • Geben Sie ein oder wählen Sie einen wert für jedes der erforderlichen Felder ein. Sie könnenaktualisieren, welche Felder beim Anlegen eines neuen Geschäfts erscheinen.
  • Im Geschäft verknüpfen mit Abschnitt, klicken Sie auf die Schaltfläche Kontakt dropdown-Menü und wählen Sie die kontrollkästchen aller zusätzlichen kontakte, die mit dem Geschäft verbunden sind. Falls erforderlich, klicken Sie auf die Unternehmen Dropdown-Menü, um eine anderefirma mit der das Geschäft verknüpft werden soll.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Geschäft erstellen.
Der neu angelegte Deal erscheint nun im kontaktprofil in Outlook als auch auf Ihrer Deal-Indexseite in HubSpot.

Kontaktdatensätze aufrufen, um Kontakte anzurufen

Während Sie Ihre Datenbank durchsuchen und Kontakte direkt von Ihrem Posteingang aus bearbeiten können, können Sie auch zum Kontaktdatensatz in HubSpot navigieren, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Klicken Sie dazu im Bereich der Kontaktprofile auf denNamendes Kontakts . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie In CRM öffnen

Sie können auch wählen aufrufen. Der Datensatz des Kontakts in HubSpot wird in einer neuen Browser-Registerkarte oder einem neuen Fenster geöffnet, und die Aufrufoberhalb der Zeitleiste wird automatisch ausgewählt.