Verwenden Sie KI, um Filter und Beschreibungen in Segmenten zu generieren

Verwenden Sie den KI-Assistenten in HubSpot-Segmenten, um die richtigen Filter zum Verfeinern Ihrer Datensätze zu finden und eine Beschreibung festzulegen, die erklärt, welche Datensätze enthalten sind. Sie können zum Beispiel Segmente auf der Grundlage von Beschreibungen erstellen, z. B. Kontakte, die in den letzten 30 Tagen eine E-Mail geöffnet haben.

Derzeit können Sie KI in Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, benutzerdefiniertes Objekt-, Warenkorb- und Bestellungssegmenten mit den folgenden Filtern verwenden:

• Aktueller Objekt Eigenschaften
• Zugehörige Eigenschaften des Objekts
• Segment-Zugriffsberechtigungen

Bei kontaktbasierten Segmenten können Sie auch nach den folgenden Kriterien filtern:

• Formular-Einsendungen, ausgenommen Verfeinerungen (d. h. Kriterien zur weiteren Eingrenzung des Filters, z. B. wann das Formular übermittelt wurde)
• Interaktionen zwischen Anzeigen
• E-Mail-Abonnements
• Marketing-E-Mails
• Seitenaufrufe, ohne Verfeinerungen (d. h. Kriterien, die zur weiteren Eingrenzung des Filters verwendet werden, wie z. B. die angesehene Seite)

KI-Einstellungen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu AI.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Access auf den Schalter Give users access to generative AI tools and features und schalten Sie ihn ein. Um Ihre Inhalte zu personalisieren, klicken Sie auf den Schalter CRM Data. Dies wird empfohlen, um Ausgaben zu generieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer KI-Einstellungen.

Ein Segment mit dem KI-Assistenten erstellen

So erstellen Sie mit dem KI-Assistenten ein Segment:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie oben rechts auf Segment erstellen. 
3. Wählen Sie das Objekt mit den Datensätzen aus, die Sie in Ihrem Segment segmentieren möchten. 
4. Geben Sie im Textfeld Segmentfilter mit KI generieren eine Beschreibung der Datensatztypen ein, die Sie in das Segment aufnehmen möchten.
   
   
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Das rechte Fenster wird mit einer Vorschau der generierten Filter geöffnet.
7. Um Ihren Prompt anzupassen, klicken Sie auf "Prompt bearbeiten", aktualisieren Sie die Beschreibung und klicken Sie dann auf "Filter generieren ", um neue Filter zu generieren.
8. Wenn die Filter korrekt sind, klicken Sie auf Diese Filter hinzufügen.
9. Klicken Sie auf Überprüfen und speichern. Wenn Sie Zugriff auf den Enhanced Segment Builder (BETA) haben, klicken Sie auf Weiter.
10. Um eine Segmentbeschreibung auf der Grundlage der Filter zu generieren, klicken Sie unterhalb des Feldes Beschreibung auf Mit KI generieren. Um die Beschreibung anzupassen, geben Sie die Änderungen manuell ein oder klicken Sie auf Regenerieren.
11. Bestätigen Sie die anderen Segmentdetails und klicken Sie dann auf Speichern und Segment verarbeiten.

Die Filter eines Segments mit dem KI-Assistenten bearbeiten

So bearbeiten Sie die Filter eines vorhandenen aktiven Segments mit dem KI-Assistenten:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Namen des aktiven Segments, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf Filter bearbeiten.
4. Klicken Sie oben rechts auf Filter mit KI generieren.
5. Fügen Sie im rechten Bereich eine Beschreibung der Datensätze hinzu, die Sie in das Segment aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Filter generieren.
6. Überprüfen Sie die generierten Filter.
7. Um Ihren Prompt anzupassen, klicken Sie auf "Prompt bearbeiten", aktualisieren Sie die Beschreibung und klicken Sie dann auf "Filter generieren ", um neue Filter zu generieren.
8. Wenn die Filter korrekt sind, klicken Sie auf Diese Filter hinzufügen.
9. Klicken Sie auf Änderungen speichern.