To-do-Listen für das Onboarding anhand von Checklisten verwalten

Verwenden Sie Checklisten, um das Onboarding und die Einrichtung von HubSpot zu verwalten, indem Sie vordefinierte Aufgaben in einer strukturierten Liste abarbeiten. Mithilfe von Checklisten können Teams Schritte nachverfolgen, Zuständigkeiten zuweisen und den Fortschritt beim Abschluss der Accounteinrichtung oder bei wiederkehrenden Prozessen überwachen.

Mit Checklisten können Sie Aufgaben überprüfen und verwalten, Checklistendetails anpassen, wiederverwendbare Vorlagen erstellen und Vorlagen mit anderen HubSpot-Accounts teilen, um Onboarding-Workflows zu standardisieren.

Aufgaben der Checkliste überprüfen

Auf der Registerkarte "Alle Aufgaben " können Sie jede erstellte Aufgabe für alle Ihre Checklisten überprüfen. Die zugehörige Checkliste wird unter dem Namen der einzelnen Aufgaben angezeigt.

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Alle Aufgaben.  
3. Wählen Sie oben in der Tabelle Ihre Filter aus und wenden Sie sie an: 
   • Checkliste: Filtern Sie nach der Checkliste, die mit den Aufgaben der Checkliste verknüpft ist. 
   • Zugewiesen zu: Filtern Sie nach dem Benutzer, der der Checkliste zugewiesen ist. 
   • Status: Filtern Sie nach dem Abschlussstatus der Checklistenaufgaben. 
   • Fällig: Filtern Sie nach dem Fälligkeitsdatum der Checklistenaufgaben. 

Überprüfen Sie Ihre Checklisten

Überprüfen Sie auf der Registerkarte Alle Checklisten die Checklistenaufgaben und Checklisten, an denen Sie gerade arbeiten oder die von einem Ihrer Teammitglieder mit Ihnen geteilt wurden.

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. Um eine Checkliste auszuwählen, klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf den Namen der Checkliste. 
3. Um eine neue Checkliste zu erstellen, klicken Sie auf Checkliste erstellen , um eine komplett neue Checkliste zu erstellen, oder klicken Sie auf Aus Vorlage erstellen , um die Bibliothek mit Checklisten-Vorlagen anzuzeigen.
4. Um die Reihenfolge Ihrer Aufgaben in einer Checkliste zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Aufgabe und ziehen Sie sie an eine neue Position.
5. Standardmäßig werden alle erledigten Checklistenaufgaben ausgeblendet. Um die erledigten Aufgaben einer Checkliste anzuzeigen, klicken Sie auf den Schalter Erledigte Aufgaben ausblenden , um ihn zu deaktivieren.
   
   
   

Verwalten Sie Ihre Checklistendetails 

So überprüfen oder bearbeiten Sie die Details Ihrer Checkliste:

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf den Namen der Checkliste. 
3. Klicken Sie oben rechts auf Checklistendetails anzeigen.
4. Überprüfen oder konfigurieren Sie im rechten Bereich die Details Ihrer Checkliste:
   • Assignee: Die Benutzer, die der Checkliste zugewiesen sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Benutzer und wählen Sie Benutzer aus, die dieser Checkliste zugewiesen werden sollen. BeimZuweisen einer Checkliste können Sie nur Benutzer auswählen, die Zugriff auf Marketing Hub in Ihrem Account erhalten haben. Erfahren Sie mehr über HubSpot-Benutzerberechtigungen.
   • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Checkliste abgearbeitet werden soll. 

• • Beschreibung: Fügen Sie Checklisten-Notizen hinzu und @-erwähnen Sie andere HubSpot-Benutzer.
  • Anhänge: Laden Sie Ihre Dateien hoch und ordnen Sie sie der Checkliste zu.

• • Checklistenaktionen : Erstellen Sie eine Vorlage aus der Checkliste, archivieren oder löschen Sie die Checkliste.
    • Vorlage aus dieser Checkliste erstellen: Erstellen Sie eine neue Vorlage unter Verwendung des Checklisten-Layouts für die zukünftige Verwendung. 
    • Checkliste archivieren: Archivieren Sie die Checkliste. Archivierte Checklistenwerden nur im Abschnitt Archivierte Checklisten im linken Bereich angezeigt. 
    • Checkliste löschen: Löscht die Checkliste vollständig löschen.

Verwalten Sie Ihre Checklistenaufgaben 

So überprüfen oder bearbeiten Sie Ihre Checklistenaufgaben :

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf den Namen der Checkliste.
3. Klicken Sie in Ihrem Checklisten-Dashboard auf den Namen der Aufgabe.
4. Überprüfen oder konfigurieren Sie im rechten Bereich die Details Ihrer Checklistenaufgabe :
   
   • Aufgabenname und Erledigungsstatus: der Name der Aufgabe und ein Kontrollkästchen, das anzeigt, ob die Aufgabe erledigt ist. 
   • Zuweiser: die der Aufgabe zugewiesenen Benutzer. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Benutzer und wählen Sie Benutzer aus, die dieser Checkliste zugewiesen werden sollen. Beider Zuweisung einer Aufgabe können Sie nur Benutzer auswählen, die Zugriff auf Marketing Hub in Ihrem Account erhalten haben.
   • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Aufgabe erledigt werden soll. 

• • Beschreibung: fügen Sie Aufgabennotizen hinzu und erwähnen Sie andere HubSpot-Benutzer mit @. 
  • Anhänge: laden Sie Ihre Dateien hoch und verknüpfen Sie sie mit der Aufgabe.
  • Diskussion: arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie einen Kommentar hinterlassen und andere HubSpot-Benutzer mit @ erwähnen.
  • Aufgabe löschen: Löscht die Checklistenaufgabe vollständig löschen.

Checklisten-Vorlagen verwalten 

Verwenden Sie Checklisten-Vorlagen, um Checklisten effizient aus vorhandenen Vorlagen zu erstellen. C-Hecklist-Vorlagen können in einem Account gespeichert oder über mehrere Accounts hinweg geteilt werden. 

Verwenden Sie eine Checklisten-Vorlage

So verwenden Sie eine vorhandene Checklisten-Vorlage: 

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte ChecklistVorlagen  .
3. Um eine Vorlage zu überprüfen, klicken Sie am unteren Rand einer Vorlage auf Vorlage anzeigen. 
4. Nachdem Sie eine Checklisten-Vorlage ausgewählt haben, klicken Sie oben rechts auf In Meine Checklisten kopieren.

Erstellen Sie eine Checklisten-Vorlage

Sie können eine neue Checklisten-Vorlage von Grund auf neu oder aus einer vorhandenen Checkliste erstellen: 

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. So erstellen Sie eine neue Checklisten-Vorlage :
   • Klicken Sie auf die Registerkarte "C-Hecklist-Vorlagen ".
   • Klicken Sie oben rechts auf Checklisten-Vorlage erstellen. Eine neue Vorlage wird in Ihrer Checklisten-Vorlagen-Bibliothek erstellt.
   • Geben Sie oben links den Namen Ihrer Checkliste ein. 
   • Klicken Sie oben rechts auf Checklistendetails anzeigen. Konfigurieren Sie dann die Details Ihrer Checklisten-Vorlage:
     
     • Beschreibung: Fügen Sie Checklisten-Notizen hinzu und @-erwähnen Sie andere HubSpot-Benutzer.
     • Anhänge: Laden Sie Ihre Dateien hoch und ordnen Sie sie der Checkliste zu.

• • Fügen Sie in der folgenden Tabelle Ihre Checklistenaufgaben und Aufgabendetails hinzu. 
  • Um aus dieser Vorlage eine neue Checkliste zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf In meine Checklistekopieren. 
  • Nachdem Sie die Aufgaben und Details Ihrer Checklisten-Vorlage eingerichtet haben, wird die Vorlage automatisch gespeichert. Eine neue Vorlage wird in Ihrer Checklisten-Vorlagen-Bibliothek erstellt.

3. So erstellen Sie eine neue Checklisten-Vorlage aus einer vorhandenen Checkliste: 

• • Klicken Sie auf die Registerkarte "AlleC-Zwischenruflisten"
  • Gehen Sie zu Ihrer Checkliste.
  • Klicken Sie oben rechts auf Checklistendetails anzeigen.
  • Klicken Sie im rechten Bereich unten auf dieCecklist-Aktionen > Vorlage aus dieser Checkliste erstellen. Eine neue Vorlage wird in Ihrer Checklisten-Vorlagen-Bibliothek erstellt.
    
    

Eine Checklisten-Vorlage mit einem anderen Account teilen

Nachdem Sie einen Vorlage anhand der Checkliste erstellt haben, können Sie Ihr Checklisten-Vorlage mit anderen HubSpot-Accounts teilen. So teilen Sie Ihre Checklisten-Vorlage :

1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Accountnamen und dann auf Checklisten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte ChecklistVorlagen  .
3. Suchen Sie Ihre Vorlage und klicken Sie dann auf Vorlage anzeigen.
4. Klicken Sie oben rechts auf Checklistendetails anzeigen. 
5. Klicken Sie im rechten Bereich unten auf C-Hecklistenaktionen > Mit anderer Hub-ID teilen .
   
   
   
   
   
   
6. Geben Sie im Dialogfeld die Hub-ID des anderen HubSpot-Accounts und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.

• • Um beim Teilen Ihrer Checklisten-Vorlage eine Nachricht hinzuzufügen, klicken Sie auf + Personalisierte Nachricht hinzufügen. Geben Sie dann Ihre Nachrichtein. Die personalisierte Nachricht wird an alle Empfänger gesendet. 
  • Um die Checklisten-Vorlage mit weiteren Hub-IDs zu teilen, klicken Sie auf + Weitere Hub-ID hinzufügen .  Geben Sie dann die Hub ID des zusätzlichen HubSpot Accounts und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. 
  • Klicken Sie auf Vorlage freigeben. Der angegebene Benutzer erhält eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, die Vorlage zu akzeptieren. Wenn der Benutzer die Vorlage akzeptiert, erhalten Sie außerdem eine Update-E-Mail, die Ihnen mitteilt, dass die Einladung erfolgreich war.