Ajuste y uso del agente de investigación de la empresa

Con el agente de investigación de empresas, puede ver información importante sobre las señales de financiación de una empresa, los cambios en la estructura de la empresa, la pila tecnológica y mucho más. Por ejemplo, los representantes de ventas pueden prepararse para una reunión con las últimas noticias de un prospecto y una visión general de la empresa.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Ajuste del agente de investigación de la empresa

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes » > «Mercado de agentes». Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Mercado de agentes».
2. Haz clic en «Explorar todo» en la parte inferior de la página.
3. Haga clic en la tarjeta Agente de investigación de la empresa .
4. En la página de detalles del agente de investigación de la empresa, haz clic en «Añadir agente beta».
5. Para abrir el agente, haga clic en Abrir. Se te redirigirá al generador de agentes.

Configurar el agente de investigación de la empresa

Una vez añadido el agente de investigación de la empresa, los superadministradores pueden gestionar el acceso, añadir instrucciones adicionales y automatizar el agente.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes» > , en el Centro de agentes. Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Agent Hub».
2. Haga clic en la pestaña Agentes .
3. En la ficha «Agente de investigación de la empresa », haz clic en «Editar». 
4. Para seguir configurando el agente, obtén más información sobre cómo personalizar los agentes en el generador de agentes.

Nota: De forma predeterminada, los Superadministradores pueden editar el agente y todos los usuarios pueden ejecutarlo. Más información sobre cómo gestionar el acceso de los mánagers.

Utilizar el agente de investigación de la empresa

El agente de investigación de la empresa recopila y evalúa datos de fuentes accesibles al público, como noticias e información sobre productos o servicios. Además, el agente presenta una visión general de los competidores, los patrones del sector y los datos de su propio CRM. 

Puedes utilizar el agente de búsqueda de empresas desde labandeja de entrada de agentes y desde los registros de empresas. 

Bandeja de entrada del agente

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes » > «Bandeja de entrada del agente». Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Bandeja de entrada del agente».
2. Haz clic en el menú desplegable «Ejecutar agentes» , situado en la parte superior izquierda, y selecciona el agente de investigación de empresas.
3. En el panel de la derecha, introduce los datos necesarios para el agente y, a continuación, haz clic en «Ejecutar agente».

Obtén más información sobre cómo ejecutar agentes y consultar los resultados en la bandeja de entrada del agente.

Registros de empresa

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
2. En la página de índice de empresas, haga clic en el nombre de una empresa.
3. Para añadir la tarjeta de agente de investigación de la empresa al registro de empresa, haga clic en Personalizar en la parte superior derecha de la columna central. Se le dirigirá a la pestaña Personalización de registro de empresas sus ajustes. Consulta más información sobre la personalización de registros.
4. En el registro de empresa, haga clic en Iniciar investigación en la ficha Agente de investigación de la empresa .
5. Una vez que el agente haya investigado la empresa, vea el resultado en la ficha Agente de investigación de empresas .