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Reports

Crea informe personalizado

Última actualización: agosto 16, 2019

Requisitos

Informes
Informes add-on
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

En la herramienta de informes, puedes ver todos los informes estándar en tu cuenta, junto con cualquier informe personalizado que crees. Con informes personalizados, puedes analizar registros y actividades en tu cuenta de HubSpot:

Más información sobre los diferentes tipos de informes que puedes crear y cómo puedes administrar tus informes existentes.

Nota: Las cuentas Professional pueden tener hasta 20 informes personalizados, las cuentas de Enterprise pueden tener hasta 500; y las cuentas de Complemento de informes pueden tener hasta 2.000.

Conjunto de datos individual o varios conjuntos de datos

Conjunto de datos individual: informe sobre un conjunto de datos, incluidos tus contactos, empresas, negocios, tickets, actividades o productos. Con informes en varios conjuntos de datos, puedes analizar las relaciones entre dos tipos de registros diferentes.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Haz clic en Crear informe personalizado.
  • En la izquierda, selecciona Conjunto de datos individual o en Varios conjuntos de datos
  • Selecciona el conjunto de datos que deseas y luego haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic el ícono del lápiz edit para editar el nombre del informe.
  • En la izquierda, haz clic en Agregar [Tipo de registro] propiedad para buscar y seleccionar las propiedades sobre las que deseas informar. Arrastra y suelta propiedades para reordenar las columnas en la tabla en la derecha. Para eliminar una proiedad, haz clic en X a la derecha. 
  • En el panel izquierdo, haz clic en la pestaña Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe.
  • Haz clic en Agregar filtro y explora o busca la propiedad que deseas usar para filtrar tu informe y luego establecer los criterios. Si estás informando sobre los importes de negocios y tienes múltiples divisas, puedes agregar la propiedad Moneda aquí para filtrar negocios con una moneda específica.

Nota: debes agregar al menos un filtro a tu informe.

  • Después de configurar tus propiedades y filtros, haz clic en Obtener datos para ejecutar tu informe.

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  • Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el gráfico para tu informe.
  • Selecciona un Tipo de Campo. Las opciones dependen de los datos que seleccionaste y pueden incluir Barras, Columna, Línea, Área, Anillos, Pie, Resumen y/o Tabla.
  • En Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades a la sección Mostrar para agregarlos a tu gráfico. Deberás elegir una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos.
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  • Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con una meta o un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación.
    1. Para comparar tus datos con una meta de número estática para cada mes, selecciona Incluir meta de informe mensual e ingresa la meta mensual en el campo metas
    2. Para comparar tus datos con metas existentes que estableciste con los datos relacionados en tu informe, selecciona Incluir [medida] meta
    3. Para comparar tus datos con un período de tiempo anterior, haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas con el que deseas comparar los datos. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedad de fecha que estableciste.

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  • Si estás informando sobre negocios, tienes múltiples divisas en tu cuenta y has elegido mostrar la propiedad Cantidad en moneda de la empresa , la propiedad Cantidad cerrada en moneda de la empresa  o la propiedad Cantidad pronosticada en moneda de la empresa, los importes se mostrarán en la moneda de la empresa por opción predeterminada Haz clic en el menú desplegable Moneda para convertir cantidades a otra de tus monedas.
  • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
  • Una vez que hayas terminado tu informe, haz clic en Guardar para agregarlo a tu lista de informes guardados.

 

Embudos

Contactos o embudo de negocios

Con un informe de contactos o de embudo de negocios, puedes ver cómo los contactos o los negocios se mueven a través del ciclo de vida específico o de las etapas del negocio a lo largo del tiempo. Puedes configurar tu informe para ver contactos o negocios que se han movido a través de todas o cualquiera de las etapas del ciclo de vida o de las etapas del negocio que definiste. Más información sobre las diferencias entre estos dos tipos de informes de embudo.

Para crear un informe de embudo de contactos o de negocios:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Haz clic en Crear informe personalizado.
  • En la izquierda, selecciona Embudos. Selecciona Contactos o Negocios y luego haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del informe.
  • En la izquieda, haz clic en Agregar filtros para seleccionar propiedades para comparar entre tus registros.
  • Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el gráfico para tu informe:
  • Selecciona un Tipo de Campo: Barra de embudo, Columna o Tabla.
  • En Configurar embudo, haz clic en el menú desplegable Agregar etapa para seleccionar las etapas para incluir en tu informe. Arrastra y suelta las etapas para reordenarlas. Para eliminar una etapa, haz clic en x a la derecha. 
  • Haz clic en el menú desplegable todos para informar sobre los contactos que han movido a través de todas las etapas que seleccionaste o para informar sobre contactos que han ido a través de cualquiera de las etapas que seleccionaste. Solo los informes en todas las etapas incluyen tasas de conversión entre cada etapa.

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  • Haz clic en Ejecutar informe
  • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar para agregar esto a tu lista de informes guardados.

Embudo de eventos (solo Enterprise)

Con un informe de embudo de eventos, puedes ver qué contactos interactúan con eventos que has creado en HubSpot. Usa hasta cinco eventos para definir un pipeline de eventos. El informe hace un seguimiento de cómo los visitantes se desplazan a través de estos puntos de contacto en tu sitio web a lo largo del tiempo.

Nota: los informes de embudo de eventos no se pueden agregar a paneles.

Para crear un informe de embudo de eventos:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el panel izquierdo, selecciona Embudos.
  • Selecciona Eventos y luego haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic el ícono del lápiz edit para editar el nombre del informe.
  • En la parte izquierda, haz clic en el menú desplegable Etiqueta para informar sobre una etiqueta de evento específica o todas las etiquetas de eventos.
  • Utiliza el menú desplegable Intervalo de fechas de finalización para elegir el período de tu informe.

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  • Haz clic en la pestaña Visualización.
  • En el Tipo de gráfico, selecciona Barra de embudo, Columna o Tabla.
  • Haz clic en Agregar evento para agregar hasta cinco eventos que deseas incluir en tu informe. Para reordenar los eventos, haz clic en un evento y arrástralo a su lugar. Para eliminar uno de tus eventos seleccionados, haz clic en la X a la derecha.
  • Haz clic en el menú desplegable todos para informar sobre los contactos que siempre han movido todos los eventos que seleccionaste o para informar sobre contactos que han ido a través de alguno de los eventos que seleccionaste. Solo los informes en todos los eventos incluyen tasas de conversión entre cada evento.
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  • Haz clic en Ejecutar informe
  • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar para agregar esto a tu lista de informes guardados.

 

Atribución (solo Marketing Hub Pro y Enterprise)

Los informes de atribución analizan las interacciones que dieron lugar a una conversión específica en tu sitio web.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Haz clic en Crear informe personalizado
  • En la izquierda, selecciona Atribución y luego selecciona Contactos. Haz clic en Siguiente.
  • Haz clic en el ícono del lápiz edit ii para editar el nombre de tu informe.
  • En la izquierda, haz clic en el menú desplegable Lista para seleccionar una lista de contactos para tu informe. De manera predeterminada, Todos los contactos serán seleccionados.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad fecha y selecciona una propiedad de fecha. Por opción predeterminada, el informe utilizará la propiedad Fecha de creación para analizar la primera conversión de un contacto en un formulario.

Ten en cuenta: Las propiedades de selector de fechas no aparecerán en el menú desplegable Propiedad de fecha. Solo se pueden usar propiedades de fecha y hora para medir la atribución, ya que almacenan valores de tiempo adicionales a la fecha. Más información sobre la diferencia entre las propiedades de selector de fechas y las propiedades de fecha y hora.

  • Haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas para establecer el período de tu informe. De manera predeterminada, el informe se configurará para informar sobre las interacciones Todo el tiempo

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  • Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar tu informe de atribución. 
  • En Elegir tipo de gráfico, selecciona Barra, Columna o Tabla.
  • Usa el menú desplegable Métrica para elegir una métrica para mostrar en la visualización de tus datos:
    • Contactos asistidos: el número de contactos que vieron tu sitio web a través de un punto de contacto en particular antes de convertir. Para los métodos de atribuciones Todas las interacciones, Primera y Última u Obsolescencia simple, los contactos pueden ser asistidos por varios puntos de contacto. Para los otros modelos, los contactos son asistidos por un solo punto de contacto. Este número incluye conversiones que ocurren en la página atribuible misma.
    • % de contactos: el porcentaje del número total de contactos asistidos por el objeto de atribución en tu informe. Para los métodos de atribuciones Todas las interacciones, Primera y Última u Obsolescencia simple, los contactos pueden ser asistidos por varios puntos de contacto. Como resultado, al sumar los valores en la columna % de contactos se puede exceder el 100% .
    • Puntuación/100: la puntuación se calcula a partir de 100 puntos que se distribuyen uniformemente en todos los contactos asistidos por los objetos en tu informe. Si un contacto influenció más de un objeto, su puntuación se divide entre estos objetos. Con el modelo de atribuciones de Obsolescencia simple, los objetos más recientes obtienen un porcentaje más alto de esta puntuación.

Nota: sin importar qué métricas elegiste para tu visualización, aún verás datos para estas tres métricas en tu informe.

  • Haz clic en el menú desplegable Objeto de atribución para elegir un objeto para analizar en este informe de atribución:
    • URL: la URL de las páginas en tu sitio web que contribuyeron a la conversión.
    • Referente: las URL de referencia de páginas externas que aportaron visitantes a tu sitio web para la conversión
    • Fuente (solo Marketing Hub Ebterprise): la fuente de la visita del contacto a tu sitio web que condujo a la conversión.
  • Cada informe de atribución tiene un total de 100 puntos, que se dividen de manera uniforme entre todos los contactos en tu informe. El modelo de atribución que elijas determinará cómo se calcula la puntuación para tus contactos. Los usuarios de Marketing Hub Pro se limitan al modelo de atribución Todas las interaccionesPara los usuarios de Marketing Hub Enterprise, haz clic en el menú desplegable Modelo de atribución y selecciona un modelo para tu informe:
    • Todas las interacciones: todos los puntos de contacto en el camino de conversión comparten un crédito igual para la conversión.En este modelo de atribución, la puntuación de cada contacto se divide igual entre cada URL, la URL de referencia o la fuente con la que el contacto interactuó y que condujo a la conversión.
    • Primer contacto: La primera página o fuente de la primera visita a tu sitio recibe el 100% de la puntuación para cada contacto.
    • Último contacto: La página o fuente que llevó al contacto a tu sitio para la visita donde se convirtieron recibe el 100% de la puntuación por cada contacto.
    • Última interacción: La última página o fuente vista que llevó directamente a la conversión. En este modelo de atribución, el 100% de la puntuación de cada contacto se asignará a esa página o fuente.
    • Primera y la última interacciones: Los primeros y último puntos de contacto en el camino de conversión reciben 50% del crédito por la conversión. En este modelo de atribución, la puntuación de cada contacto se dividirá igual entre cada página o fuente.
    • Obsolecencia simple: Las seis últimas interacciones que conducen a la conversión. Con este modelo, hay más peso para las páginas más recientes. Los puntos para cada contacto se distribuyen comenzando con el más reciente en 50%, 25%, 12%, 6.25%, 3.125% y 1,563% .
  • Una vez que hayas elegido todos tus filtros, haz clic en Ejecutar informe

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  • Para compartir tu informe, haz clic en Exportar. Utiliza el menú desplegable Tipo de archivo para elegir un tipo de archivo para tu informe. Introduce una dirección de correo electrónico en el campo de texto dirección de correo electrónico para recibir este de archivo.
  • Cuando hayas terminado de crear tu informe, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.