Última actualización: 15 de septiembre de 2026
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Se requieren licencias para determinadas funciones
Los contratos son la fuente de referencia centralizada de los ingresos comprometidos en HubSpot. Al gestionar los contratos en HubSpot, puedes registrar y gestionar los acuerdos contractuales existentes, registrar manualmente los pagos o facturar automáticamente a los compradores, realizar actualizaciones a lo largo de la vigencia del contrato, realizar la renovación de contratos y elaborar informes precisos sobre los ingresos.
Establezca contratos en su cuenta configurando los permisos, la creación automática de contratos, la gestión de renovaciones, los ajustes de prorrateo y las preferencias de creación de negocios. Obtén más información sobre cómo se utilizan los contratos en HubSpot.
Algunos ajustes solo se aplican a los contratos creados a partir de cotizaciones. También puedes crear contratos directamente (BETA), sin necesidad de que estén vinculados a una cotización.
Antes de empezar
Comprender las limitaciones y consideraciones
Antes de empezar a utilizar contratos, considere la posibilidad de personalizar el registro de contratos. También puedes añadir propiedades personalizadas.Establecer contratos
La suscripción es obligatoria Es necesaria una suscripción a Revenue Hub para crear contratos, a menos que te hayas inscrito en la versión beta de «Crear, editar y realizar la renovación directamente de contratos de HubSpot» ( ).
Se requieren licencias Se requiere una licencia de Revenue Hub para gestionar contratos, a menos que te hayas inscrito en la versión beta de «Crear, editar y realizar la renovación directamente de contratos de HubSpot» ( ).
Se requieren permisos Se requieren permisos de superadministrador para establecer contratos.
Se requieren permisos Para personalizar el diseño predeterminado de un registro, se necesitan permisos de «Superadministrador » o de «Personalizar el diseño de la página de registros ».
Creación automática de contratos a partir de cotizaciones aceptadas
La suscripción es obligatoria Para crear cotizaciones es necesario tener una suscripción a Revenue Hub .
Se requieren licencias Para crear cotizaciones es necesario disponer de una licencia de Revenue Hub .
Establezca si los contratos se crean automáticamente a partir de las cotizaciones aceptadas. Los contratos heredan los elementos de pedido, las condiciones y otros detalles de la cotización asociada. Descubre qué información puedes consultar en un contrato.
Nota: las cotizaciones antiguas aceptadas no dan lugar a contratos.
Antes de activar esta configuración, infórmate de cómo afecta a diferentes situaciones y de cómo se ven afectadas las cotizaciones existentes.
| Escenario | Comportamiento |
| Puesta en marcha. No te han inscrito en la versión betade Connected CPQ, Facturación y Pagos. |
Los contratos se crean cuando se acepta una cotización. No hay ningún flujo de facturación o pagos conectado. |
| Puesta en marcha. Se ha inscrito en la versión betade Connected CPQ, Facturación y Pagos. |
Los contratos se crean cuando se acepta una cotización. Además, se crea un pedido y se asocia al contrato. Los contratos se utilizan para gestionar la facturación en curso, la creación de facturas y el cobro de pagos. Obtén más información sobre el proceso de la versión beta de CPQ, facturación y pagos conectados. |
| Puesta en marcha |
Los contratos no se crean a partir de cotizaciones, pero se pueden crear directamente (BETA). Los contratos y cotizaciones con función de facturación crean suscripciones, que se utilizan para facturar automáticamente a los compradores y cobrar los pagos. |
| Cotización ya publicada que aún no ha sido aceptada. |
Las cotizaciones publicadas que aún no han sido aceptadas utilizan el flujo de facturación que estaba activo cuando se publicó la cotización. Por ejemplo, si la opción estaba activada cuando se publicó la cotización, se creará automáticamente un contrato. |
| Proyecto de cotización |
Las cotizaciones preliminares utilizan la configuración actual «Crear contratos a partir de cotizaciones aceptadas ». |
| Contrato existente |
Los contratos seguirán utilizando el proceso de facturación que se estableció al crearlos. |
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de
Configuración en la barra de navegación superior. - En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
- En la página Objetos , haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Contratos.
- Active la opción Crear contratos a partir de cotizaciones aceptadas para crear automáticamente contratos a partir de cotizaciones aceptadas. Desactívelo para evitar que se creen contratos a partir de cotizaciones aceptadas.
Configurar la gestión de la renovación
Las renovaciones se puedencrear directamente desde un contrato(BETA) o mediantecotizaciones de renovación. Establezca alertas de renovación para saber cuándo se acerca la fecha de renovación de los contratos. Las alertas aparecerán en el registro del contrato antes de la fecha de renovación. También puede establecer workflows para gestionar las alertas y la creación de negocios hasta la fecha de renovación. Obtén más información sobre cómo gestionar el proceso de renovación en HubSpot.
Para añadir alertas de renovación a los contratos:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de
Configuración en la barra de navegación superior. - En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
- En la página Objetos , haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Contratos.
- En la parte superior, haga clic en la pestaña Renovaciones .
- En Configuración de la gestión de renovaciones, haga clic en el menú desplegable La renovación se acerca y seleccione una opción:
- [x] días: número de días antes de la fecha de finalización del contrato en que aparece la alerta.
- Personalizado: establece un plazo personalizado. Tras seleccionar esta opción, introduzca el número de días.
- No mostrar alerta: no mostrar alerta de próximas renovaciones.
Para configurar un workflow de renovación:
Se requieren permisos Para crear workflows, los usuarios deben tenerpermisos de superadministrador o Editar workflows. Para publicar workflows, los usuarios deben tener permisos de Publicación de workflows.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear workflow y, a continuación, seleccione Empezar desde cero.
- En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección Valores de datos y, a continuación, seleccione El registro cumple una serie de condiciones de filtrado.
- Haga clic en Contrato.
- Seleccione la fecha de renovación en la lista de propiedades. Si no se ha formalizado una renovación, o si no se ha añadido una cotización de renovación al contrato, la fecha de renovación será la fecha de finalización del contrato. Si se ha formalizado una renovación o el cliente ha aceptado una cotización de renovación, la fecha de renovación será la fecha de entrada en vigor de la cotización de renovación.
- En el panel izquierdo:
- Haz clic en el menú desplegable es y selecciona es menor que.
- En el campo situado debajo de Fecha relativa, introduzca el número de días antes de la renovación que desea que desencadene el workflow.
- Debajo del campo que contiene el número de días, haga clic en el menú desplegable y seleccione días a partir de ahora.
- En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
- Active el interruptor Volver a inscribir si desea que los contratos se vuelvan a inscribir después de completar el workflow.
- En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y continuar.
- Continúe configurando su workflow. A continuación, en la parte superior derecha, haga clic en Revisar y activar para activar el workflow.
Configurar la creación automática de negocios
La suscripción es obligatoria Es necesario disponer de una suscripción a Revenue Hub para crear cotizaciones de cambios y renovaciones .
Se requieren licencias Se requiere una licencia de Revenue Hub para crear cotizaciones de cambio y renovación .
Configure la creación automática de negocios al crear cotizaciones de cambio y renovación . Una vez activada la opción, tendrás quecrear un negocio por separadoy asociarlo manualmente a la cotización.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de
Configuración en la barra de navegación superior. - En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
- En la página Objetos , haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Contratos.
- En la pestaña Configuración , en Creación de negocios:
- Seleccione Crear automáticamente nuevos negocios para cotizaciones de cambio para activar la creación automática de negocios para cotizaciones de cambio. Haga clic en el menú desplegable Pipeline de negocios y seleccione un pipeline. Haga clic en el menú desplegable Etapa del negocio y seleccione una etapa del negocio
- Seleccione Crear automáticamente nuevos negocios para coti zaciones de renovación para activar la creación automática de negocios para cotizaciones de renovación. Haga clic en el menú desplegable Pipeline de negocios y seleccione un pipeline. Haga clic en el menú desplegable Etapa de la operación y seleccione una etapa de la operación.
Pasos siguientes
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Obtén más información sobre cómo crear contratos directamente (BETA) o a partir de cotizaciones aceptadas.
- Obtén más información sobre cómo consultar y gestionar contratos, incluyendo cómo rescindirlos, asociarlos a otros registros y exportarlos.
- Más información sobre la creación de plantillas de cotizaciones para cambios y renovaciones.
