Crear propiedades de cálculo

Las propiedades de cálculo en HubSpot te permiten calcular automáticamente el valor mínimo, máximo, recuento, suma o promedio de las propiedades de los registros asociados o establecer ecuaciones personalizadas basadas en otras propiedades. 

Por ejemplo, puedes crear

• Una propiedad de contacto que calcula el Importe medio de los negocios asociados a un contacto. 
• Una propiedad de la empresa que calcula el coste de adquisición de un nuevo cliente basándose en una ecuación personalizada.

Nota: según tu suscripción de HubSpot, hay un límite para el número de propiedades calculadas que puedes crear.

Crear propiedades de cálculo

Las propiedades de cálculo pueden configurarse en función de distintos criterios, como los valores de las propiedades de los registros asociados, el tiempo entre los valores de dos propiedades o tus propias ecuaciones personalizadas. Para crear una propiedad de cálculo:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• Introduce la información básica de tu propiedad y luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona Cálculo para el Tipo de campo. Una vez que se crea tu propiedad Cálculo, no se puede editar el tipo de campo.
• Haz clic en Generar cálculo.
• Haz clic en Tipo de propiedad calculada en el menú desplegable y selecciona el tipo de fórmula que deseas crear:
  • Mín, Máx, Recuento, Suma, Media: calcula valores basándose en las propiedades de los registros asociados. Más información sobre la creación de este tipo de propiedades de cálculo.
  • Tiempo entre: calcula valores basados en el tiempo entre dos propiedades del selector de fecha dentro del mismo objeto. Más información sobre la creación de este tipo de propiedades de cálculo.
  • Ecuación personalizada: calcula valores basándote en una ecuación personalizada. Más información sobre la creación de este tipo de propiedades de cálculo.

Calcula valores basándote en las propiedades de los registros asociados

Puedes crear propiedades para un objeto que se calcularán en función de determinados valores de propiedades de los registros asociados a ese objeto. Puedes hacer el cálculo basándote en todos los registros asociados de ese objeto o para etiquetas de asociación específicas de , incluyendo relaciones empresa padre/hijo.

Por ejemplo, puedes crear una propiedad de negocio que cuente el número total de actividades de venta registradas para los contactos asociados a un negocio con la etiqueta Decision maker .

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y selecciona uno de los siguientes tipos:
  • Mínimo: muestra el valor mínimo de la propiedad numérica seleccionada en los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Máximo: muestra el valor máximo para la propiedad numérica seleccionado en todos los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Conteo: cuenta el número total de registros asociados dentro del tipo de registro seleccionado que tienen un valor para la propiedad numérica seleccionada.
  • Suma: suma los valores de la propiedad numérica seleccionada en todos los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Promedio: calcula el promedio de valores de la propiedad numérica seleccionada en todos los registros asociados dentro del tipo de registro seleccionado.
• Para elegir cómo dar formato a los valores de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Formato de número y, a continuación, selecciona uno de los siguientes formatos: Formateado Número, Número sin formatear, Moneda, Porcentaje, o Duración.

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, seleccione un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, seleccione una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.

• Haz clic en Crear. Una vez creada, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Rollup.

Calcular valores en función del tiempo transcurrido entre dos propiedades

Puedes crear propiedades que calculen el tiempo entre dos propiedades seleccionadas del selector de fecha dentro del mismo objeto. Por ejemplo, puedes calcular el tiempo transcurrido entre el momento en que se asignó el propietario a un ticket y el momento en que se cerró. Más información sobre cómo se muestran los valores de las propiedades de cálculo Tiempo Entre.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y selecciona Tiempo entre.
• Haz clic en los menús desplegables para seleccionar tus propiedades Fecha de inicio y Fecha de finalización.

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, seleccione un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, seleccione una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.
• Haz clic en Crear. Una vez creada, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Rollup.

Se espera el siguiente comportamiento al mostrar los valores de las propiedades de tiempo entre cálculos:

• El tiempo se mostrará de manera diferente en diferentes herramientas de HubSpot.
• Para las propiedades de fecha sin marca de tiempo, la hora predeterminada utilizada en el cálculo será las 12:00 am UTC del día seleccionado.
• En un registro de objeto (por ejemplo, un registro de contacto ), el valor mostrado estará en horas, días, meses, o años, y se redondeará hacia arriba a la siguiente unidad en función de umbrales específicos. Por ejemplo, si el tiempo calculado es de un mes y veinte días, el valor mostrado será Un mes, pero si el tiempo calculado es de un mes y veintisiete días, el valor mostrado será Dos meses. Los umbrales son:
  • 45 segundos o más se redondea hasta un minuto
  • 45 minutos o más se redondea hasta una hora
  • 22 horas o más se redondea hasta un día
  • 26 días o más se redondea hasta un mes
  • 11 meses o más se redondea hasta un año
• En informes personalizados que usan una propiedad con este tipo de campo, el valor que se muestra estará en días. Por ejemplo, si el tiempo calculado es un año y 20 días, el valor que se muestra será 385 días.

Calcular valores basados en una ecuación personalizada

También puedes crear propiedades que calculen valores en función de tus propios criterios. Con las ecuaciones personalizadas, puedes construir una ecuación para combinar varios valores de propiedades numéricas y/o añadir enteros constantes a los valores de propiedades.

Las ecuaciones personalizadas sólo pueden configurarse para propiedades numéricas dentro del mismo objeto para el que estás creando la nueva propiedad. Por ejemplo, puedes crear una ecuación para calcular el importe del negocio más reciente de una empresa (Importe del negocio más reciente) comparado con el número de veces que tu empresa contactó con ella (Número de veces que contactó).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• Introduce la información básica de tu propiedad y luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona Cálculo para el Tipo de campo. Una vez que se crea tu propiedad Cálculo, no se puede editar el tipo de campo.
• Haz clic en Generar cálculo.
• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y, a continuación, selecciona Ecuación personalizada.
• Para elegir cómo dar formato a los valores de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Formato de número y, a continuación, selecciona uno de los siguientes formatos: Formateado Número, Número sin formatear, Moneda, Porcentaje, o Duración.
• Haz clic en el menú desplegable para seleccionar una propiedad numérica, o bien introduce un número y haz clic en Constante: [introducir valor] para incluir un número entero como constante para tu ecuación.
• Haz clic en la función del menú desplegable para sumar (+), restar (-), multiplicar (*) o dividir (/).
• Para agregar otra función a tu ecuación, haz clic en Agregar a la ecuación. Podrás agregar funciones adicionales a una parte de tu ecuación haciendo clic en Expandir en los paréntesis.

Nota: si alguna de las propiedades numéricas utilizadas en una ecuación personalizada no tiene valor o tiene un valor nulo, el valor de propiedad calculado estará vacío. El valor estará vacío incluso si hay un número constante incluido en la ecuación.

• Para añadir una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, esa condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando Importe del negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad de .
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador  que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad  o introduce un número  que se comparará con la primera propiedad.

• Haz clic en Crear. Una vez creada, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Cálculo.

Crea una ecuación personalizada con el constructor de fórmulas avanzado (BETA)

También puedes utilizar el modo avanzado al crear una propiedad de cálculo para escribir ecuaciones personalizadas con operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos, sentencias condicionales y otras funciones. Aprende más sobre los operadores y funciones disponibles en , así como a dar formato a tus fórmulas.

Si eres un usuario con permisos de superadministrador , aprende a optar por incluir tu cuenta en la BETA.

• Crea una nueva propiedad de cálculo.
• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y, a continuación, selecciona Ecuación personalizada. 
• Para elegir cómo dar formato a los valores de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Formato de número y, a continuación, selecciona uno de los siguientes formatos: Formateado Número, Número sin formatear, Moneda, Porcentaje, o Duración.
• Pulsa para activar el interruptor del modo avanzado .