Establecer reglas de validación para una propiedad

Para ayudar a mantener datos consistentes y precisos en tu cuenta de HubSpot, puedes establecer reglas para las propiedades de texto y números personalizados. Cuando se establecen reglas de validación para una propiedad, los usuarios deben cumplir los requisitos de la propiedad para poder guardar un valor.

Por ejemplo, puede crear una propiedad de texto Número de pedido cuyos valores sólo puedan contener caracteres numéricos, o crear una propiedad numérica Importe del pago cuyos valores sólo puedan contener hasta dos decimales.

Ten en cuenta que: las reglas de validación no se aplican actualmente en cuando se establecen valores de propiedades a través de envíos de formularios o workflows.

Los usuarios deben tener permisos Editar configuración de propiedades para establecer reglas de validación para una propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un objeto y, a continuación, selecciona [Propiedades del objeto] para crear o editar una propiedad para ese objeto.

• Para añadir reglas de validación a una propiedad personalizada de texto o número existente, haz clic en el nombre de la propiedad, y luego haz clic en la pestaña Reglas del panel derecho.
• Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad.
  • En el panel derecho, introduce la información básica de la propiedad , luego haz clic en Siguiente.
  • Para el campo escribe, selecciona Texto de una línea, Texto de varias líneas, Selector de fecha, o Número, y haz clic en Siguiente. 

• Selecciona las casillas para activar las reglas de validación de los valores de las propiedades. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo de la propiedad :

• • Texto de una línea o Texto de varias líneas: establezca un límite mínimo de caracteres, establezca un límite máximo de caracteres, restrinja los valores a sólo caracteres numéricos o no permita caracteres especiales ($, %, etc.).
  • Selector de fecha: establece las fechas permitidas para esta propiedad en función de la zona horaria de tu cuenta.

• • Número: establece un rango de números o fija un número de decimales.
• Una vez que haya terminado, haga clic en Crear o Guardar en la parte inferior del panel.

Más información sobre crear y editar propiedades en HubSpot.