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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Establecer reglas de validación para una propiedad (BETA)

Última actualización: enero 20, 2023

En Beta

Requisitos

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Para ayudar a mantener datos consistentes y precisos en tu cuenta de HubSpot, puedes establecer reglas para las propiedades de texto y números personalizados. Cuando se establecen reglas de validación para una propiedad, los usuarios deben cumplir los requisitos de la propiedad para poder guardar un valor.

Por ejemplo, puede crear una propiedad de texto Número de pedido cuyos valores sólo puedan contener caracteres numéricos, o crear una propiedad numérica Importe del pago cuyos valores sólo puedan contener hasta dos decimales.

Nota: las reglas de validación no se aplican actualmente cuando se establecen valores de propiedades a través de la aplicación móvil de HubSpot, los envíos de formularios, las importaciones o la API.

Si tiene permisos desuperadministradoropte por su cuenta en la beta de Validaciones de Propiedades para obtener acceso a esta funcionalidad. Una vez que su cuenta obtiene acceso, un usuario debe tener Editar la configuración de la propiedad permisos para establecer reglas de validación para una propiedad.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

  • Haga clic en el menú desplegable Seleccione un objeto y, a continuación, seleccione [Object] properties para crear o editar una propiedad para ese objeto.

  • Para añadir reglas de validación a una propiedad personalizada de texto o número existente, haga clic en el nombre de la propiedad y, a continuación, en la pestaña Reglas del panel derecho.
  • Para crear una nueva propiedad con reglas de validación, en la parte superior derecha, haga clic en Crear propiedad.
  • Seleccione las casillas de verificación para activar las reglas de validación de los valores de las propiedades. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo de la propiedad:

set-property-validation-rules

    • Texto de una línea o Texto de varias líneas: establezca un límite mínimo de caracteres, establezca un límite máximo de caracteres, restrinja los valores a sólo caracteres numéricos o no permita caracteres especiales ($, %, etc.).
    • Número: establece un rango de números o fija un número de decimales.
  • Una vez que haya terminado, haga clic en Crear o Guardar en la parte inferior del panel.

Más información sobre la creación y edición de propiedades en HubSpot.

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