BetaConfigurar y utilizar el conector HubSpot para Microsoft Copilot

Utiliza el conector de HubSpot para Copilot para acceder a tus datos de CRM directamente desde Microsoft 365 Copilot mediante prompt en lenguaje natural. Después de añadir el conector HubSpot a tu entorno Microsoft, puedes generar análisis con IA en Copilot basándote en tus registros de HubSpot.

Por ejemplo, identificar los mejores negocios o resumir los contactos por etapa del ciclo de vida. Los equipos de ventas pueden revisar los negocios activos y ordenarlos por fecha de cierre para priorizar el trabajo. Los representantes de soporte pueden ver sus tickets asignados y ordenarlos por prioridad y fecha de creación. Los equipos de éxito del cliente tienen la capacidad de comparar los enfoques de resolución y los resultados en todos los canales de asistencia para identificar tendencias.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con el conector, asegúrate de comprender bien qué pasos hay que dar de antemano, así como las posibles consecuencias de su uso.

Comprender los requisitos

• Debes tener acceso a un entorno de Microsoft 365 de pago con Copilot activado.
• Un administrador de Microsoft 365 debe añadir el conector por primera vez.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Todas las interacciones están sujetas a los límites de uso de la API de HubSpot.

• El conector está disponible en la interfaz de Copilot y en Copilot dentro de Microsoft Teams.

• El conector respeta los permisos de usuario definidos en HubSpot. Esto significa que los usuarios sólo pueden ver en Copilot los datos de CRM a los que tienen permiso para acceder en HubSpot.
• Mientras está en beta privada, la instalación requiere subir manualmente un archivo .zip proporcionado.

Nota: mientras esta función esté en fase beta privada, el conector puede tardar algún tiempo en aparecer tras su despliegue. Si el conector no responde después de la configuración, reinicie Microsoft Teams o cierre la sesión y vuelva a iniciarla. Si Copilot no se conecta a HubSpot después de la implementación, espere de 30 a 60 minutos y vuelva a intentarlo.

Tipos de objetos y permisos admitidos

Nota: si tu cuenta de HubSpot tiene activada la opción Datos sensibles , Copilot no podrá acceder a los datos de interacción para mayor seguridad.

Añade el conector HubSpot a Microsoft 365 Copilot (se requiere administrador)

Un administrador de Microsoft 365 debe añadir el conector al tenant de Microsoft 365 por primera vez y seleccionar qué usuarios pueden acceder a él.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, en el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Agentes > Todos los agentes.
2. Haga clic en Subir agente personalizado.
3. En la página Subir agente para desplegar , haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo .zip proporcionado.
   
4. En la página Publicar agente a usuarios seleccionados , configure para quién está disponible el conector.

• • Publicar: seleccione los usuarios o equipos que pueden instalar el conector.
    • Para permitir que todos los usuarios instalen el conector, haga clic en Todos los usuarios.
    • Para especificar qué usuarios y equipos pueden instalar el conector, haz clic en Usuarios/grupos específicos. Utilice labarra de búsqueda de para encontrar y seleccionar los usuarios o equipos.
  • Despliegue: seleccione los usuarios o grupos que tendrán el conector preinstalado.
    • Para permitir que sólo tu usuario tenga el conector preinstalado, haz clic en Sólo yo.
    • Para permitir que todos los usuarios tengan el conector preinstalado, haga clic en Todos los usuarios.
    • Para especificar qué usuarios y equipos pueden tener el conector preinstalado, haz clic en Usuarios/grupos específicos. Utilice labarra de búsqueda de para encontrar y seleccionar los usuarios o equipos.
      

5. Haga clic en Siguiente.
   
6. En la página Aplicar plantilla de directiva , seleccione una plantilla de directiva. Luego, haz clic en Siguiente.
7. En la página de acabado Review & , revisa la configuración del conector.
8. A continuación, haga clic en Finalizar despliegue.

Después de desplegar el conector, un administrador de Microsoft 365 debe utilizar el conector por primera vez para completar la configuración en el tenant de Microsoft 365.

1. Vaya a Microsoft 365 Copilot o Copilot en Microsoft Teams.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en HubSpot.
   
3. En la ventana de chat de Copilot, escriba su prompt y pulse intro. O seleccione unprompt de los recomendados por HubSpot.
   
4. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de HubSpot. Haz clic en Iniciar sesión en HubSpot.
   
   
   
   

Nota: mientras esta función esté en fase beta privada, el conector puede tardar algún tiempo en aparecer tras su despliegue. Si el conector no responde después de la configuración, reinicie Microsoft Teams o cierre la sesión y vuelva a iniciarla. Si Copilot no se conecta a HubSpot después de la implementación, espere de 30 a 60 minutos y vuelva a intentarlo.

5. Seleccione los permisos que desea conceder al conector y, a continuación, haga clic en Conectar aplicación.

Una vez que el conector se ha implementado en la tenencia de Microsoft 365 y un superadministrador o un usuario con permisos de Mercado de aplicaciones se ha conectado primero y ha seleccionado los permisos necesarios, los usuarios de esa cuenta tendrán acceso a los permisos seleccionados por el administrador.

Utilizar el conector HubSpot para Copilot

Después de que un administrador añada el conector al tenant de Microsoft, conceda acceso a otros usuarios y lo utilice por primera vez, el conector estará disponible en las experiencias Copilot de Microsoft 365, como Teams o la interfaz Copilot.

1. Vaya a Microsoft 365 Copilot o Copilot en Microsoft Teams.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en HubSpot.
   
3. En la ventana de chat de Copilot, escriba su prompt y pulse intro. O seleccione unprompt de los recomendados por HubSpot.
   
   
   
4. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de HubSpot. Haz clic en Iniciar sesión en HubSpot.
   

Nota: mientras esta función esté en fase beta privada, el conector puede tardar algún tiempo en aparecer tras su despliegue. Si el conector no responde después de la configuración, reinicie Microsoft Teams o cierre la sesión y vuelva a iniciarla. Si Copilot no se conecta a HubSpot después de la implementación, espere de 30 a 60 minutos y vuelva a intentarlo.

5. Seleccione los permisos que desea conceder al conector y, a continuación, haga clic en Conectar aplicación.
6. Se le pedirá que confirme la información a la que Copilot va a acceder en función de su prompt. Haz clic en Confirmar.
7. Copilot utilizará el contexto de HubSpot cuando responda.