เบต้าตั้งค่าและใช้ตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Microsoft Copilot

ใช้ตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Copilot เพื่อเข้าถึงข้อมูล CRM ของคุณโดยตรงจาก Microsoft 365 Copilot โดยใช้การแจ้งเตือนด้วยภาษาธรรมชาติ หลังจากเพิ่มตัวเชื่อมต่อ HubSpot ลงในสภาพแวดล้อม Microsoft ของคุณแล้วคุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึก AI ใน Copilot ตามระเบียน HubSpot ของคุณ

ตัวอย่างเช่นระบุข้อเสนอยอดนิยมหรือสรุปรายชื่อติดต่อตามระยะวงจรชีวิต ทีมขายสามารถตรวจสอบข้อเสนอที่ใช้งานอยู่และจัดเรียงตามวันที่ปิดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสามารถดู Ticket ที่ได้รับมอบหมายและจัดเรียงตามลำดับความสำคัญและวันที่สร้างได้ ทีมความสำเร็จของลูกค้ามีความสามารถในการเปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ในช่องทางการสนับสนุนเพื่อระบุแนวโน้ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับตัวเชื่อมต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรทำตามขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงสภาพแวดล้อมแบบชำระเงินของ Microsoft 365 เมื่อเปิดใช้งาน Copilot
• ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ต้องเพิ่มตัวเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• การโต้ตอบทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้ API ของ HubSpot

• ตัวเชื่อมต่อมีอยู่ในอินเทอร์เฟซ Copilot และใน Copilot ภายใน Microsoft Teams

• ตัวเชื่อมต่อเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ใน HubSpot ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถดูข้อมูล CRM ใน Copilot ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงใน HubSpot เท่านั้น
• ในขณะที่อยู่ในเบต้าส่วนตัวการติดตั้งจำเป็นต้องอัปโหลดไฟล์ .zip ด้วยตนเอง

โปรดทราบ: แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะอยู่ในเบต้าส่วนตัวแต่ตัวเชื่อมต่ออาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะปรากฏหลังจากการปรับใช้ หากตัวเชื่อมต่อไม่ตอบสนองหลังจากตั้งค่าแล้วให้รีสตาร์ท Microsoft Teams หรือออกจากระบบจากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หาก Copilot ไม่ได้เชื่อมต่อกับ HubSpot หลังจากการปรับใช้ให้รอ 30 ถึง 60 นาทีจากนั้นลองอีกครั้ง

ประเภทออบเจ็กต์และการอนุญาตที่รองรับ

โปรดทราบ: หากบัญชี HubSpot ของคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Copilot จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้

เพิ่มตัวเชื่อมต่อ HubSpot ไปยัง Microsoft 365 Copilot (ต้องมีผู้ดูแลระบบ)

ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ต้องเพิ่มตัวเชื่อมต่อไปยังผู้เช่า Microsoft 365 เป็นครั้งแรกและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้

1. ในศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณในเมนูแถบด้านซ้ายไปที่ตัวแทน > ตัวแทนทั้งหมด
2. คลิกอัพโหลดตัวแทนที่กำหนดเอง
3. ในหน้าอัปโหลดเอเจนต์เพื่อปรับใช้ให้คลิกเลือกไฟล์และเลือกไฟล์ .zip ที่ให้มา
   
4. ในหน้าเผยแพร่เอเจนต์ไปยังผู้ใช้ที่เลือกให้กำหนดค่าว่าจะให้ตัวเชื่อมต่อพร้อมใช้งานกับใคร

• • เผยแพร่: เลือกผู้ใช้หรือทีมที่สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อได้
    • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งตัวเชื่อมต่อให้คลิกผู้ใช้ทั้งหมด
    • หากต้องการระบุผู้ใช้และทีมที่สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อได้ให้คลิกผู้ใช้/กลุ่มเฉพาะ ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกผู้ใช้หรือทีม
  • ปรับใช้: เลือกผู้ใช้หรือกลุ่มที่จะติดตั้งตัวเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า
    • หากต้องการอนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ของคุณติดตั้งตัวเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าให้คลิก "ฉันเท่านั้น"
    • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งตัวเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าให้คลิกผู้ใช้ทั้งหมด
    • หากต้องการระบุว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อล่วงหน้าได้ให้คลิกผู้ใช้/กลุ่มที่ระบุ ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกผู้ใช้หรือทีม
      

5. คลิกถัดไป
   
6. ในหน้าใช้เทมเพลตนโยบายให้เลือกเทมเพลตนโยบายจากนั้นคลิกถัดไป
7. ในหน้าตรวจสอบและเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับตัวเชื่อมต่อ
8. จากนั้นคลิกเสร็จสิ้นการปรับใช้

หลังจากปรับใช้ตัวเชื่อมต่อแล้วผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 จะต้องใช้ตัวเชื่อมต่อเป็นครั้งแรกเพื่อทำการตั้งค่าในผู้เช่า Microsoft 365 ให้เสร็จสมบูรณ์

1. ไปที่ Microsoft 365 Copilot หรือ Copilot ใน Microsoft Teams
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิก HubSpot
   
3. ในหน้าต่างแชท Copilot ให้พิมพ์ข้อความแจ้งเตือน ของคุณแล้วกด Enter หรือเลือกข้อความแจ้งจาก HubSpot ที่แนะนำ
   
4. คุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกลงชื่อเข้าใช้ HubSpot
   
   
   
   

โปรดทราบ: แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะอยู่ในเบต้าส่วนตัวแต่ตัวเชื่อมต่ออาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะปรากฏหลังจากการปรับใช้ หากตัวเชื่อมต่อไม่ตอบสนองหลังจากตั้งค่าแล้วให้รีสตาร์ท Microsoft Teams หรือออกจากระบบจากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หาก Copilot ไม่ได้เชื่อมต่อกับ HubSpot หลังจากการปรับใช้ให้รอ 30 ถึง 60 นาทีจากนั้นลองอีกครั้ง

5. เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการให้กับตัวเชื่อมต่อจากนั้นคลิกเชื่อมต่อแอป

เมื่อตัวเชื่อมต่อถูกปรับใช้ในผู้เช่า Microsoft 365 และผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใน App Marketplace ได้เชื่อมต่อก่อนและเลือกสิทธิ์ที่จำเป็นผู้ใช้ในบัญชีนั้นจะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบเลือกได้

ใช้ตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Copilot

หลังจากที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มตัวเชื่อมต่อไปยังผู้เช่าของ Microsoft ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่นและใช้เป็นครั้งแรกตัวเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งานในประสบการณ์ Copilot ของ Microsoft 365 เช่น Teams หรืออินเทอร์เฟซ Copilot

1. ไปที่ Microsoft 365 Copilot หรือ Copilot ใน Microsoft Teams
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิก HubSpot
   
3. ในหน้าต่างแชท Copilot ให้พิมพ์ข้อความแจ้งเตือน ของคุณแล้วกด Enter หรือเลือกข้อความแจ้งจาก HubSpot ที่แนะนำ 
   
   
   
4. คุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกลงชื่อเข้าใช้ HubSpot
   

โปรดทราบ: แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะอยู่ในเบต้าส่วนตัวแต่ตัวเชื่อมต่ออาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะปรากฏหลังจากการปรับใช้ หากตัวเชื่อมต่อไม่ตอบสนองหลังจากตั้งค่าแล้วให้รีสตาร์ท Microsoft Teams หรือออกจากระบบจากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้ง หาก Copilot ไม่ได้เชื่อมต่อกับ HubSpot หลังจากการปรับใช้ให้รอ 30 ถึง 60 นาทีจากนั้นลองอีกครั้ง

5. เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการให้กับตัวเชื่อมต่อจากนั้นคลิกเชื่อมต่อแอป
6. คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันข้อมูลที่ Copilot จะเข้าถึงตามข้อความแจ้งของคุณคลิก ยืนยัน
7. Copilot จะใช้บริบทของ HubSpot เมื่อตอบสนอง