BêtaConfigurer et utiliser le connecteur HubSpot pour Microsoft Copilot

Utilisez le connecteur HubSpot pour Copilot pour accéder à vos données CRM directement depuis Microsoft 365 Copilot à l’aide de requêtes en langage naturel. Après avoir ajouté le connecteur HubSpot à votre environnement Microsoft, vous pouvez générer des analyses IA dans Copilot basées sur vos fiches d’informations HubSpot.

Par exemple, vous pouvez identifier les meilleures transactions ou résumer les contacts par phase du cycle de vie. Les équipes commerciales peuvent examiner les transactions actives et les trier par date de fermeture pour hiérarchiser les tâches. Les représentants du support client peuvent consulter les tickets qui leur sont attribués et les trier par priorité et par date de création. Les équipes d’accompagnement client ont la possibilité de comparer les approches de résolution et les résultats des différents canaux de support afin d’identifier des tendances.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec le connecteur, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l’avance, ainsi que les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Vous devez avoir accès à un environnement Microsoft 365 payant avec Copilot activé.
• Un administrateur Microsoft 365 doit ajouter le connecteur pour la première fois.

Compréhension des limites et des considérations

• Toutes les interactions restent soumises aux limites d’utilisation des API HubSpot.

• Le connecteur est disponible dans l’interface Copilot et dans Copilot dans Microsoft Teams.

• Le connecteur respecte les autorisations utilisateur telles que définies dans HubSpot. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent afficher dans Copilot que les données CRM auxquelles ils ont accès dans HubSpot.
• En version bêta privée, l’installation nécessite le chargement manuel d’un fichier .zip fourni.

Remarque : Bien que cette fonctionnalité soit en version bêta privée, le connecteur peut prendre un certain temps à apparaître après le déploiement. Si le connecteur ne répond pas après la configuration, redémarrez Microsoft Teams ou déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. Si Copilot ne se connecte pas à HubSpot après le déploiement, attendez 30 à 60 minutes, puis réessayez.

Types d’objets et autorisations pris en charge

Remarque : Si les données sensibles sont activées sur votre compte HubSpot, Copilot n’aura accès à aucune donnée d’engagement pour des raisons de sécurité renforcées.

Ajouter le connecteur HubSpot à Microsoft 365 Copilot (administrateur requis)

Un administrateur Microsoft 365 doit ajouter le connecteur au locataire Microsoft 365 pour la première fois et sélectionner les utilisateurs qui y ont accès.

1. Dans votre centre d’administration Microsoft 365, dans le menu latéral de gauche, accédez à Agents > , Tous les agents.
2. Cliquez sur Charger un agent personnalisé.
3. Sur la page Charger un agent à déployer , cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier .zip fourni.
   
4. Sur la page Publier l’agent sur les utilisateurs sélectionnés , configurez les personnes auxquelles le connecteur est disponible.

• • Publier : sélectionnez les utilisateurs ou les équipes qui peuvent installer le connecteur.
    • Pour permettre à tous les utilisateurs d’installer le connecteur, cliquez sur Tous les utilisateurs.
    • Pour spécifier les utilisateurs et les équipes qui peuvent installer le connecteur, cliquez sur Utilisateurs/groupes spécifiques. Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner les utilisateurs ou les équipes.
  • Déployer : sélectionnez les utilisateurs ou groupes qui auront le connecteur préinstallé.
    • Pour autoriser votre utilisateur uniquement à avoir le connecteur préinstallé, cliquez sur Juste moi.
    • Pour permettre à tous les utilisateurs d’avoir le connecteur préinstallé, cliquez sur Tous les utilisateurs.
    • Pour spécifier quels utilisateurs et équipes peuvent avoir le connecteur préinstallé, cliquez sur Utilisateurs/groupes spécifiques. Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner les utilisateurs ou les équipes.
      

5. Cliquez sur Suivant.
   
6. Sur la page Appliquer un modèle de politique , sélectionnez un modèle de politique. Cliquez ensuite sur Suivant.
7. Sur la page Revoir & les fins , passez en revue la configuration du connecteur.
8. Cliquez ensuite sur Terminer le déploiement.

Après avoir déployé le connecteur, un administrateur Microsoft 365 doit l’utiliser pour la première fois afin d’effectuer la configuration dans le locataire Microsoft 365.

1. Accédez à Microsoft 365 Copilot ou Copilot dans Microsoft Teams.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur HubSpot.
   
3. Dans la fenêtre de discussion Copilot, saisissez votre invite et appuyez sur Entrée. Ou sélectionnez une invite parmi les requêtes HubSpot recommandées.
   
4. Il vous sera ensuite demandé de vous connecter à votre compte HubSpot. Cliquez sur Se connecter à HubSpot.
   
   
   
   

Remarque : Bien que cette fonctionnalité soit en version bêta privée, le connecteur peut prendre un certain temps à apparaître après le déploiement. Si le connecteur ne répond pas après la configuration, redémarrez Microsoft Teams ou déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. Si Copilot ne se connecte pas à HubSpot après le déploiement, attendez 30 à 60 minutes, puis réessayez.

5. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder au connecteur, puis cliquez sur Connecter l’application.

Une fois que le connecteur a été déployé dans le locataire Microsoft 365 et qu’un super administrateur ou un utilisateur disposant d’autorisations sur le marketplace des applications s’est d’abord connecté et a sélectionné les autorisations requises, les utilisateurs de ce compte auront accès aux autorisations sélectionnées par l’administrateur.

Utiliser le connecteur HubSpot pour Copilot

Une fois qu’un administrateur a ajouté le connecteur au locataire Microsoft, accordé l’accès à d’autres utilisateurs et l’utilise pour la première fois, le connecteur sera disponible dans les expériences Microsoft 365 Copilot, telles que Teams ou l’interface Copilot.

1. Accédez à Microsoft 365 Copilot ou Copilot dans Microsoft Teams.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur HubSpot.
   
3. Dans la fenêtre de discussion Copilot, saisissez votre invite et appuyez sur Entrée. Ou sélectionnez une invite parmi les requêtes HubSpot recommandées.
   
   
   
4. Il vous sera ensuite demandé de vous connecter à votre compte HubSpot. Cliquez sur Se connecter à HubSpot.
   

Remarque : Bien que cette fonctionnalité soit en version bêta privée, le connecteur peut prendre un certain temps à apparaître après le déploiement. Si le connecteur ne répond pas après la configuration, redémarrez Microsoft Teams ou déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. Si Copilot ne se connecte pas à HubSpot après le déploiement, attendez 30 à 60 minutes, puis réessayez.

5. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder au connecteur, puis cliquez sur Connecter l’application.
6. Vous serez invité à confirmer les informations auxquelles Copilot accédera en fonction de votre requête. Cliquez sur Confirmer.
7. Copilot utilisera le contexte HubSpot pour répondre.