베타Microsoft Copilot용 HubSpot 커넥터 설정 및 사용

Copilot용 HubSpot 커넥터를 사용하면 자연어 프롬프트를 통해 Microsoft 365 Copilot에서 직접 CRM 데이터에 액세스할 수 있습니다. Microsoft 환경에 HubSpot 커넥터를 추가한 후에는 HubSpot 레코드를 기반으로 Copilot에서 AI 인사이트를 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 주요 거래를 파악하거나 라이프사이클 단계별로 연락처를 요약할 수 있습니다. 영업 팀은 진행 중인 거래를 검토하고 마감일 기준으로 정렬하여 업무 우선순위를 정할 수 있습니다. 지원 담당자는 자신에게 할당된 티켓을 확인하고 우선순위 및 생성 날짜별로 정렬할 수 있습니다. 고객 성공 팀은 지원 채널 전반에 걸친 해결 방법과 결과를 비교하여 트렌드를 파악할 수 있습니다.

시작하기 전에

커넥터 사용을 시작하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 파악

• Copilot이 활성화된 유료 Microsoft 365 환경에 액세스할 수 있어야 합니다.
• Microsoft 365 관리자가 처음에 커넥터를 추가해야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 모든 상호 작용에는 HubSpot의 API 사용 제한이 적용됩니다.

• 이 커넥터는 Copilot 인터페이스와 Microsoft Teams 내의 Copilot에서 사용할 수 있습니다.

• 커넥터는 HubSpot에 정의된 사용자 권한을 따릅니다. 즉, 사용자는 HubSpot에서 액세스 권한이 있는 CRM 데이터만 Copilot에서 볼 수 있습니다.
• 비공개 베타 기간 동안에는 제공된 .zip 파일을 수동으로 업로드해야 설치할 수 있습니다.

참고: 이 기능은 비공개 베타 단계이므로, 배포 후 커넥터가 표시되기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 설정 후 커넥터가 응답하지 않으면 Microsoft Teams를 다시 시작하거나 로그아웃한 후 다시 로그인해 보세요. 배포 후 Copilot이 HubSpot에 연결되지 않으면 30~60분 정도 기다린 후 다시 시도해 보세요.

지원되는 개체 유형 및 권한

참고: HubSpot 계정에서 민감한 데이터(Sensitive Data ) 기능이 활성화된경우 , 보안 강화를 위해 Copilot은 모든 참여 데이터에 액세스할 수 없습니다.

Microsoft 365 Copilot에 HubSpot 커넥터 추가(관리자 권한 필요)

Microsoft 365 관리자가 처음에 Microsoft 365 테넌트에 커넥터를 추가하고, 해당 커넥터에 액세스할 수 있는 사용자를 선택해야 합니다.

1. Microsoft 365 관리 센터의 왼쪽 사이드바 메뉴에서 에이전트 > 모든 에이전트로 이동합니다.
2. '사용자 지정 에이전트 업로드'를 클릭합니다.
3. 에이전트 업로드 및 배포 페이지에서 파일 선택을 클릭하고 제공된 .zip 파일을 선택합니다.
   
4. '선택한 사용자에게 에이전트 게시' 페이지에서 커넥터를 사용할 수 있는 사용자를 구성합니다.

• • 게시: 커넥터를 설치할 수 있는 사용자 또는 팀을 선택합니다.
    • 모든 사용자가 커넥터를 설치할 수 있도록 하려면 '모든 사용자'를 클릭합니다.
    • 커넥터를 설치할 수 있는 사용자와 팀을 지정하려면 특정 사용자/그룹을 클릭합니다. 검색 창 를 사용하여 사용자나 팀을 찾아 선택하십시오.
  • 배포: 커넥터가 미리 설치될 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
    • 본인만 커넥터가 사전 설치되도록 하려면 '나만'을 클릭합니다.
    • 모든 사용자에게 커넥터를 사전 설치하도록 하려면 '모든 사용자'를 클릭합니다.
    • 커넥터를 미리 설치할 수 있는 사용자 및 팀을 지정하려면 '특정 사용자/그룹'을 클릭합니다. 검색 창 를 사용하여 사용자나 팀을 찾아 선택하십시오.
      

5. '다음'을 클릭합니다.
   
6. '정책 템플릿 적용' 페이지에서 정책 템플릿을 선택합니다. 그런 다음 '다음'을 클릭합니다.
7. '검토 및 완료' 페이지에서 커넥터 설정을 검토합니다.
8. 그런 다음 배포 완료를 클릭합니다.

커넥터를 배포한 후, Microsoft 365 관리자가 커넥터를 처음 사용하여 Microsoft 365 테넌트에서 설정을 완료해야 합니다.

1. Microsoft 365 Copilot 또는 Microsoft Teams의 Copilot으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 HubSpot을 클릭합니다.
   
3. Copilot 채팅 창에 프롬프트 을 입력하고 Enter를 누르세요. 또는 프롬프트 를 선택하세요.
   
4. HubSpot 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. HubSpot에 로그인을 클릭하세요.
   
   
   
   

참고: 이 기능은 비공개 베타인 관계로, 배포 후 커넥터가 표시되기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 설정 후 커넥터가 응답하지 않으면 Microsoft Teams를 다시 시작하거나 로그아웃한 후 다시 로그인해 보세요. 배포 후 Copilot이 HubSpot에 연결되지 않으면 30~60분 정도 기다린 후 다시 시도해 보세요.

5. 커넥터에 부여할 권한 을 선택한 다음 '앱 연결'을 클릭하세요.

Microsoft 365 테넌트에 커넥터가 배포되고 슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한이 있는 사용자가 먼저 연결하여 필요한 권한을 선택하면, 해당 계정의 사용자는 관리자가 선택한 권한에 액세스할 수 있게 됩니다.

Copilot용 HubSpot 커넥터 사용

관리자가 Microsoft 테넌트에 커넥터를 추가하고, 다른 사용자에게 액세스 권한을 부여한 후 처음 사용하면, Teams나 Copilot 인터페이스와 같은 Microsoft 365 Copilot 환경에서 해당 커넥터를 사용할 수 있게 됩니다.

1. Microsoft 365 Copilot 또는 Microsoft Teams의 Copilot으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 'HubSpot'을 클릭합니다.
   
3. Copilot 채팅 창에 프롬프트 을 입력하고 Enter를 누르세요. 또는 프롬프트 를 선택하고 
   
   
   
4. HubSpot 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. HubSpot에 로그인을 클릭하세요.
   

참고: 이 기능은 비공개 베타인 동안 커넥터가 배포된 후 표시되기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 설정 후 커넥터가 응답하지 않으면 Microsoft Teams를 다시 시작하거나 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오. 배포 후 Copilot이 HubSpot에 연결되지 않으면 30~60분 정도 기다린 후 다시 시도하십시오.

5. 커넥터에 부여할 권한 을 선택한 다음 '앱 연결'을 클릭하세요.
6. 프롬프트에 따라 Copilot이 액세스할 정보를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. '확인'을 클릭하세요.
7. Copilot은 응답 시 HubSpot 컨텍스트를 사용합니다.