BetaConfigurar e usar o conector da HubSpot para Microsoft Copilot

Use o conector da HubSpot para Copilot para acessar seus dados do CRM diretamente do Microsoft 365 Copilot usando prompts de linguagem natural. Depois de adicionar o conector da HubSpot ao seu ambiente da Microsoft, você pode gerar análises de IA no Copilot com base nos seus registros da HubSpot.

Por exemplo, identifique os principais negócios ou resuma os contatos por fase do ciclo de vida. As equipes de vendas podem revisar os negócios ativos e classificá-los por data de fechamento para priorizar o trabalho. Os representantes de suporte podem visualizar os tickets atribuídos e classificá-los por prioridade e data de criação. As equipes de sucesso do cliente podem comparar abordagens de resolução e resultados em todos os canais de suporte para identificar tendências.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com o conector, certifique-se de compreender totalmente as etapas que devem ser executadas com antecedência, bem como as possíveis consequências de usá-lo.

Noções básicas sobre os requisitos

• Você deve ter acesso a um ambiente pago do Microsoft 365 com o Copilot ativado.
• Um administrador do Microsoft 365 deve adicionar o conector pela primeira vez.

Compreender limitações e considerações

• Todas as interações permanecem sujeitas aos limites de uso da API do HubSpot.

• O conector está disponível na interface do Copilot e no Copilot no Microsoft Teams.

• O conector respeita as permissões do usuário conforme definido no HubSpot. Isso significa que os usuários somente podem visualizar dados do CRM no Copilot que têm permissão para acessar no HubSpot.
• Durante o beta privado, a instalação requer o upload manual de um arquivo .zip fornecido.

Observação: Embora esse recurso esteja em beta privado, o conector pode levar algum tempo para aparecer após a implantação. Se o conector não responder após a instalação, reinicie o Microsoft Teams ou saia e faça login novamente. Se o Copilot não se conectar ao HubSpot após a implantação, aguarde de 30 a 60 minutos e tente novamente.

Tipos de objeto e permissões com suporte

Observação: se a sua conta da HubSpot tiver Dados confidenciais ativados, o Copilot não poderá acessar nenhum dado de engajamento para maior segurança.

Adicionar o conector da HubSpot ao Microsoft 365 Copilot (administrador necessário)

Um administrador do Microsoft 365 deve adicionar o conector ao locatário do Microsoft 365 pela primeira vez e selecionar quais usuários podem acessá-lo.

1. No Centro de administração do Microsoft 365, no menu da barra lateral esquerda, navegue até Agentes > , Todos os agentes.
2. Clique em Carregar agente personalizado.
3. Na página Carregar agente para implantar , clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo .zip fornecido.
   
4. Na página Publicar agente para usuários selecionados , configure para quem o conector está disponível.

• • Publicar: selecione os usuários ou equipes que podem instalar o conector.
    • Para permitir que todos os usuários instalem o conector, clique em Todos os usuários.
    • Para especificar quais usuários e equipes podem instalar o conector, clique em Usuários/grupos específicos. Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar usuários ou equipes.
  • Implantar: selecione os usuários ou grupos que terão o conector pré-instalado.
    • Para permitir que apenas o seu usuário tenha o conector pré-instalado, clique em Apenas eu.
    • Para permitir que todos os usuários tenham o conector pré-instalado, clique em Todos os usuários.
    • Para especificar quais usuários e equipes podem ter o conector pré-instalado, clique em Usuários/grupos específicos. Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar usuários ou equipes.
      

5. Clique em Próximo.
   
6. Na página Aplicar modelo de política , selecione um modelo de política. Em seguida, clique em Próximo.
7. Na página Revisar & acabamento , revise a configuração do conector.
8. Em seguida, clique em Concluir implantação.

Depois de implantar o conector, um administrador do Microsoft 365 deve usar o conector pela primeira vez para concluir a configuração no locatário do Microsoft 365.

1. Navegue até Microsoft 365 Copilot ou Copilot no Microsoft Teams.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em HubSpot.
   
3. Na janela de chat do Copilot, digite seu prompt e pressione enter. Ou selecione um prompt a partir dos prompts recomendados da HubSpot.
   
4. Você será solicitado a fazer login na sua conta da HubSpot. Clique em Entrar no HubSpot.
   
   
   
   

Observação: embora esse recurso esteja em beta privado, o conector pode levar algum tempo para aparecer após a implantação. Se o conector não responder após a instalação, reinicie o Microsoft Teams ou saia e faça login novamente. Se o Copilot não se conectar ao HubSpot após a implantação, aguarde de 30 a 60 minutos e tente novamente.

5. Selecione as permissões que você deseja conceder ao conector e clique em Conectar aplicativo.

Depois que o conector for implantado no locatário do Microsoft 365 e um Superadministrador ou um usuário com permissões App Marketplace tiver se conectado primeiro e selecionado as permissões necessárias, os usuários nessa conta terão acesso às permissões selecionadas pelo administrador.

Usar o conector da HubSpot para Copilot

Depois que um administrador adicionar o conector ao locatário da Microsoft, conceder acesso a outros usuários e usá-lo pela primeira vez, o conector estará disponível nas experiências do Microsoft 365 Copilot, como o Teams ou a interface do Copilot.

1. Navegue até Microsoft 365 Copilot ou Copilot no Microsoft Teams.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em HubSpot.
   
3. Na janela de chat do Copilot, digite seu prompt e pressione enter. Ou selecione um prompt a partir dos prompts recomendados da HubSpot.
   
   
   
4. Você será solicitado a fazer login na sua conta da HubSpot. Clique em Entrar no HubSpot.
   

Observação: embora esse recurso esteja em beta privado, o conector pode levar algum tempo para aparecer após a implantação. Se o conector não responder após a instalação, reinicie o Microsoft Teams ou saia e faça login novamente. Se o Copilot não se conectar ao HubSpot após a implantação, aguarde de 30 a 60 minutos e tente novamente.

5. Selecione as permissões que você deseja conceder ao conector e clique em Conectar aplicativo.
6. Você será solicitado a confirmar as informações que o Copilot acessará com base no seu prompt. Clique em Confirmar.
7. O Copilot usará o contexto do HubSpot ao responder.