BetaHubSpot-liittimen määrittäminen ja käyttö Microsoft Copilotille

Käytä HubSpot-liitintä Copilotissa, jotta voit käyttää CRM-tietojasi suoraan Microsoft 365 Copilotissa luonnollisen kielen komentojen avulla. Kun olet lisännyt HubSpot-liitännän Microsoft-ympäristöösi, voit luoda Copilotissa tekoälypohjaisia analyyseja HubSpot-tietueidesi perusteella.

Voit esimerkiksi tunnistaa tärkeimmät kaupat tai laatia yhteenvedon kontakteista elinkaaren vaiheiden mukaan. Myyntitiimit voivat tarkastella aktiivisia kauppoja ja lajitella ne sulkemispäivän mukaan työn priorisoimiseksi. Tukihenkilöstö voi tarkastella heille osoitettuja tikettejä ja lajitella ne prioriteetin ja luontipäivän mukaan. Asiakastukitiimit voivat verrata ratkaisumalleja ja tuloksia eri tukikanavissa trendien tunnistamiseksi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat liitännän käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä liitännän käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinulla on oltava pääsy maksulliseen Microsoft 365 -ympäristöön, jossa Copilot on käytössä.
• Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä liitin ensimmäisen kerran.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Kaikki vuorovaikutukset ovat edelleen HubSpotin API-käyttörajoitusten alaisia.

• Liitin on käytettävissä Copilot-käyttöliittymässä ja Copilotissa Microsoft Teamsissa.

• Liitin noudattaa HubSpotissa määritettyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat tarkastella Copilotissa vain niitä CRM-tietoja, joihin heillä on pääsy HubSpotissa.
• Yksityisen beetaversion aikana asennus edellyttää toimitetun .zip-tiedoston manuaalista lataamista.

Huomaa koska tämä ominaisuus on yksityisessä beetavaiheessa, liitännän näkyminen voi kestää jonkin aikaa käyttöönoton jälkeen. Jos liitin ei vastaa asennuksen jälkeen, käynnistä Microsoft Teams uudelleen tai kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten takaisin sisään. Jos Copilot ei muodosta yhteyttä HubSpotiin käyttöönoton jälkeen, odota 30–60 minuuttia ja yritä sitten uudelleen.

Tuetut objektityypit ja käyttöoikeudet

Huomaa: jos HubSpot-tililläsi on arkaluonteisten tietojen suojaus käytössä, Copilot ei voi turvallisuussyistä käyttää mitään vuorovaikutustietoja.

HubSpot-liittimen lisääminen Microsoft 365 Copilotiin (vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet)

Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä liitin Microsoft 365 -vuokralaisiin ensimmäistä kertaa ja valittava, mitkä käyttäjät voivat käyttää sitä.

1. Siirry Microsoft 365 -hallintakeskuksen vasemmassa sivupalkissa kohtaan Agents > All agents.
2. Napsauta Lataa mukautettu agentti.
3. Napsauta Lataa agentti käyttöön -sivulla Valitse tiedosto ja valitse toimitettu .zip-tiedosto.
   
4. Määritä sivulla Julkaise agentti valituille käyttäjille, kenelle liitin on käytettävissä.

• • Julkaise: valitse käyttäjät tai tiimit, jotka voivat asentaa liitännän.
    • Jos haluat sallia liitännän asentamisen kaikille käyttäjille, napsauta Kaikki käyttäjät.
    • Jos haluat määrittää, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat asentaa liitännän, napsauta Tietyt käyttäjät/ryhmät. Käytä hakupalkkia löytääksesi ja valitaksesi käyttäjät tai tiimit.
  • Asennus: valitse käyttäjät tai ryhmät, joille liitin asennetaan valmiiksi.
    • Jos haluat, että liitin asennetaan valmiiksi vain sinulle, napsauta Vain minulle.
    • Jos haluat, että liitin asennetaan valmiiksi kaikille käyttäjille, napsauta Kaikki käyttäjät.
    • Jos haluat määrittää, mille käyttäjille ja tiimeille liitin asennetaan valmiiksi, napsauta Tietyt käyttäjät/ryhmät. Käytä hakupalkkia löytääksesi ja valitaksesi käyttäjät tai tiimit.
      

5. Napsauta Seuraava.
   
6. Valitse sivulla Käytä käytäntömallia käytäntömalli. Napsauta sitten Seuraava.
7. Tarkista ja viimeistele -sivulla tarkista liittimen asetukset.
8. Napsauta sitten Viimeistele käyttöönotto.

Liittimen käyttöönoton jälkeen Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on käytettävä liitintä ensimmäisen kerran, jotta asetukset Microsoft 365 -vuokralaisessa saadaan valmiiksi.

1. Siirry Microsoft 365 Copilot -sovellukseen tai Copilot-sovellukseen Microsoft Teamsissa.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa HubSpot.
   
3. Kirjoita Copilot-chat-ikkunaan komento ja paina Enter. Tai valitse kehotus suositelluista HubSpot-kehotteista.
   
4. Sinua pyydetään kirjautumaan HubSpot-tiliisi. Napsauta Kirjaudu HubSpotiin.
   
   
   
   

Huomaa: vaikka tämä ominaisuus on yksityisessä beetavaiheessa, liitännän näkyminen käyttöönoton jälkeen voi kestää jonkin aikaa. Jos liitin ei vastaa asennuksen jälkeen, käynnistä Microsoft Teams uudelleen tai kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten takaisin sisään. Jos Copilot ei muodosta yhteyttä HubSpotiin käyttöönoton jälkeen, odota 30–60 minuuttia ja yritä sitten uudelleen.

5. Valitse käyttöoikeudet, jotka haluat myöntää liittimelle, ja napsauta sitten Yhdistä sovellus.

Kun liitin on otettu käyttöön Microsoft 365 -vuokralaisessa ja pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on App Marketplace -oikeudet, on muodostanut yhteyden ensimmäisenä ja valinnut tarvittavat oikeudet, kyseisen tilin käyttäjillä on pääsy järjestelmänvalvojan valitsemiin oikeuksiin.

Käytä HubSpot-liitintä Copilotissa

Kun järjestelmänvalvoja on lisännyt liitännän Microsoft-vuokralaisiin, myöntänyt käyttöoikeuden muille käyttäjille ja käyttänyt sitä ensimmäisen kerran, liitin on käytettävissä Microsoft 365 Copilot -kokemuksissa, kuten Teamsissa tai Copilot-käyttöliittymässä.

1. Siirry kohtaan Microsoft 365 Copilot tai Copilot Microsoft Teamsissa.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa HubSpot.
   
3. Kirjoita Copilot-chat-ikkunaan komento ja paina Enter. Tai valitse kehotus suositelluista HubSpot-kehotteista. 
   
   
   
4. Sinua pyydetään kirjautumaan HubSpot-tiliisi. Napsauta Kirjaudu HubSpotiin.
   

Huomaa: vaikka tämä ominaisuus on yksityisessä beetavaiheessa, liitännän näkyminen voi kestää jonkin aikaa käyttöönoton jälkeen. Jos liitin ei vastaa asennuksen jälkeen, käynnistä Microsoft Teams uudelleen tai kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten takaisin sisään. Jos Copilot ei muodosta yhteyttä HubSpotiin käyttöönoton jälkeen, odota 30–60 minuuttia ja yritä sitten uudelleen.

5. Valitse käyttöoikeudet, jotka haluat myöntää liittimelle, ja napsauta sitten Yhdistä sovellus.
6. Sinua pyydetään vahvistamaan tiedot, joihin Copilot pääsee käsiksi kehotteesi perusteella. Napsauta Vahvista.
7. Copilot käyttää HubSpot-kontekstia vastauksissaan.