Utilice el asistente de IA en listas para generar filtros y descripciones

Utiliza el asistente AI en las listas de HubSpot para encontrar los filtros correctos para refinar tus registros y para establecer una descripción que explique qué registros están incluidos. Por ejemplo, puede crear listas basadas en descripciones, como Contactos que abrieron un correo electrónico en los últimos 30 días.

En este momento, puede utilizar la IA en las listas de contactos, empresas, negocios, tickets, carritos y pedidos con los siguientes filtros:

• Propiedades actuales del objeto
• Propiedades de objeto asociadas
• Pertenencia a las listas

Para las listas basadas en contactos, también puede filtrar por lo siguiente:

• Envío de formularios, excluidos los refinamientos (es decir, los criterios utilizados para acotar aún más el filtro, como la fecha de envío del formulario)
• Interacciones publicitarias
• Suscripciones de correo electrónico
• Correo de marketing
• Visualizaciones de páginas, excluidos los refinamientos (es decir, los criterios utilizados para acotar aún más el filtro, como la página consultada)

Administrar configuración de IA

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a AI.
• En la pestaña Acceso , haga clic para activar el interruptor Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa. Para personalizar su contenido, haga clic para activar el interruptor CRM Data. Se recomienda para generar resultados relevantes para tu empresa. Más información sobre la gestión de la configuración de AI.

Crear una lista con el asistente de IA

Para utilizar el asistente AI al crear una lista:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear lista. 
• Seleccione el objeto con los registros que desea segmentar en su lista. 
• En el cuadro de texto Generar filtros de lista con AI , introduzca una descripción de los tipos de registros que desea incluir en la lista.
• Haz clic en Siguiente.

• Se abrirá el panel derecho con una vista previa de los filtros generados.
• Para ajustar su prompt, haga clic en Edit prompt, actualice la descripción, luego haga clic en Generate filters para generar nuevos filtros.
• Si los filtros son correctos, haga clic en Añadir estos filtros.
• Haga clic en Revisar y guardar.
• Para generar una descripción de la lista basada en los filtros, debajo del campo Descripción , haga clic en Generar con IA. Para ajustar la descripción, introduzca manualmente los cambios o haga clic en Regenerar.

• Confirme los demás detalles de lalista y, a continuación, haga clic en Guardar y procesar lista.

Editar los filtros de una lista con el asistente de IA

Para editar los filtros de una lista activa existente con el asistente AI:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Haga clic en el nombre de la lista activa que desea editar.
• En el panel izquierdo, haga clic en Editar filtros.

• En la parte superior derecha, haz clic en Utilizar IA para crear filtros.
• En el panel derecho, añada una descripción de los registros que desea incluir en la lista y, a continuación, haga clic en Generar filtros.
• Revise los filtros generados.
• Para ajustar su prompt, haga clic en Edit prompt, actualice la descripción, luego haga clic en Generate filters para generar nuevos filtros.

• Si los filtros son correctos, haga clic en Añadir estos filtros.
• Haz clic en Guardar lista.