Utiliza el asistente de IA en la herramienta de listas

Utiliza el asistente de IA en la herramienta de listas de HubSpot para encontrar los filtros correctos para refinar tus contactos. Por ejemplo, puede crear listas basadas en descripciones, como "Contactos que abrieron un correo electrónico en los últimos 30 días". 

Por el momento, sólo se puede utilizar la IA en listas basadas en contactos y con los siguientes filtros:

• Propiedades de los contactos
• Propiedades de objeto asociadas
• Envíos de formularios (excluidas las mejoras)
• Interacciones publicitarias
• Suscripciones de correo electrónico
• Correo de marketing
• Pertenencia a las listas
• Páginas vistas (excluidas las mejoras)

Los refinamientos son criterios utilizados para acotar aún más el filtro seleccionado. Por ejemplo, el número de veces que se ha enviado un formulario o la fecha concreta en que se ha consultado una página. 

Gestionar la configuración de la IA

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a AI.
• En la pestaña Acceso , haga clic para activar el interruptor Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa. Para personalizar su contenido, haga clic para activar el interruptor CRM Data. Se recomienda para generar resultados relevantes para tu empresa. Más información sobre la gestión de la configuración de AI.

Utilizar el asistente AI en una lista

Para utilizar el asistente AI al crear una lista:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear lista. 
• En el panel izquierdo, selecciona Basado en contactos. 
• En el panel derecho, introduzca los datos de la lista:
  • Nombre de la lista (obligatorio): el nombre de la lista.
  • Descripción: una descripción de la lista.
  • Asistente de lista: una descripción de los tipos de registros que desea incluir en la lista.
  
  • Qué tipo de lista está creando: seleccione Lista activa o Lista estática.
  • Propiedades personalizadas: si ha creado alguna propiedad de lista personalizada para la organización, puede establecerla en esta sección. Para añadir propiedades de lista personalizadas al formulario de creación, haga clic en Personalice el formulario "Crear lista". Más información sobre personalizar crear formularios de registro.
• Haz clic en Siguiente. 
• En el panel derecho, revise los filtros generados para su lista.

• Haga clic en Editar consulta para editar su consulta si es necesario y, a continuación, haga clic en Generar para generar nuevos filtros.
• Si los filtros son correctos, haga clic en Añadir estos filtros.
• Haz clic en Guardar lista.