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Notificaciones sobre revisitas de oportunidades de venta

Última actualización: julio 28, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Las alertas de revisitas de oportunidades de venta hacen que la conexión con las oportunidades de venta sea más fácil. Cuando un lead regresa a tu sitio, HubSpot te notificará, de manera que puedas tomar acción.

Nota: debes ser un usuario en una cuenta de Marketing Hub Pro Enterprise para recibir notificaciones de revisitas de leads. Todos los usuarios pueden recibir notificaciones de revisitas de leads a través de la extensión de correo electrónico de ventas y ver estas notificaciones en la sección Novedades sobre actividades.

Cómo funcionan las notificaciones de revisitas de lead

Con la característica de revisitas de leads, puedes recibir un correo electrónico en tu bandeja de entrada, una alerta en tu centro de notificaciones o alerta en tiempo real a través de la extensión de ventas cuando un contacto existente visita tu sitio web. Se enviarán notificaciones para las páginas alojadas en HubSpot y las páginas externas que tengan el código de seguimiento de HubSpot instalado. Las notificaciones incluyen un enlace a la página de perfil del contacto, donde puedes ver un historial completo de interacciones que alguien ha tenido con tu empresa.

Si asignaste un lead a un representante de ventas específico en Salesforce, ese representante recibirá la alerta de revisitas cuando ese lead vuelva a visitar el sitio.

Si eliges recibir notificaciones para todos los leads o todos los leads de tu propiedad, recibirás una alerta de revisitas para todos los contactos, excepto lo siguiente:

Para notificaciones por correo:
  • Contactos que visitan tu sitio por primera vez.
  • Contactos creados en las últimas 24 horas.
  • Contactos para los que no tienes visibilidad.
  • Contactos para quienes has recibido una notificación de revisitas de leads en las últimas 24 horas.
  • Contactos que no posees (si solo estás monitoreando leads que posees).
  • Los contactos que revisitan tu sitio con una etapa del ciclo de vida de Cliente. Se enviarán notificaciones para contactos con todas las demás etapas del ciclo de vida, incluyendoEvangelizador y Otro.

Para notificaciones de ventas:

  • Contactos para los que no tienes visibilidad.
  • Contactos que no posees (si solo estás monitoreando leads que posees).
  • Los contactos que revisitan tu sitio con una etapa del ciclo de vida de Cliente. Se enviarán notificaciones para contactos con todas las demás etapas del ciclo de vida, incluyendoEvangelizador y Otro.

La notificación de correo electrónico que recibes contendrá una lista de la información de tu oportunidad de venta y el dominio que visitaron.

Nota: si la página específica visitó una URL canónica única que tiene un dominio diferente que el dominio en su URL visible, el dominio en la URL canónica se mostrará en el correo electrónico en su lugar.

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Personaliza la configuración de notificación de revisitas de leads

Selecciona los leads que deseas monitorizar y cómo quieres recibir una notificación cuando una oportunidad de venta vuelva a visitar tu sitio web.

Nota: cada usuario individual debe establecer sus propias preferencias de notificación de revisitas. Un administrador u otro usuario no puede ajustar las preferencias de su equipo.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones.
  • En la sección Visitas al sitio web selecciona el botón de radio junto a los leads a los que deseas hacer seguimiento.
    • Contactos que puedes ver: selecciona esta opción para enviar notificaciones de alerta para revisitas de leads para contactos que puedes ver en tu cuenta.
    • Contactos que tienes: selecciona esta opción para enviarte notificaciones de alerta de visitas recurrentes solo para los leads que te están asignados.
  • Decide cómo deseas recibir una notificación cuando un lead vuelva a visitar tu sitio y luego selecciona la(s) casilla (s) junto al tipo de notificación.
    • Correo electrónico: recibir una alerta por correo electrónico diaria para cada contacto o prospecto que haya visitado tu sitio.
    • Alerta en tiempo real en tus novedades sobre actividades: ver la actividad de revisitas de oportunidades de venta en las novedades sobre actividadesnotifications-website-visits

Nota: si no eres usuario de HubSpot y ya no deseas recibir notificaciones de visitas recurrentes de leads, abre un nuevo correo de notificación de revisitas de lead y haz clic en el enlace de cancelación de suscripción en la parte inferior del mensaje.

Si eres propietario de un lead en Salesforce, deberás cancelar la suscripción después de recibir tu primer correo electrónico. No hay opción para cancelar la suscripción antes de recibir el primer correo.

Si eres una opción seguimiento de prospectos, puedes recibir notificaciones basadas en una vista guardada en la herramienta Prospectos. Puedes hacer clic en Activar notificaciones de prospectos en la herramienta Prospectos y administrar tus preferencias de notificaciones seleccionando la(s) casilla (s)  junto al tipo de notificación que deseas recibir para esa vista.prospect-notifications-in-profile-and-preferences 

Configura las notificaciones de visitas recurrentes de leads sin usar la integración de Salesforce

Si tu cuenta de HubSpot está integrada con Salesforce, las alertas de revisita de oportunidades de venta se entregarán al representante de ventas asignado a la oportunidad de venta en tu cuenta de Salesforce. Si no estás integrado con Salesforce, puedes usar la propiedad predeterminada, Propietario de contacto, para activar automáticamente las notificaciones de revisitas de leads para tus usuarios. Esta propiedad extraerá el nombre del propietario y la dirección de correo electrónico de los usuarios en tu cuenta.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de tu contacto no asignado.
  • En el panel izquierdo en la sección Acerca de, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • Usa la barra de búsqueda para encontrar la propiedad propietario del contacto . Coloca el cursor sobre la propiedad de propietario y haz clic en el icono del lápiz edit y luego selecciona un propietario del menú desplegable.
  • Haz clic en Guardar.choose-new-contact-owner-from-record

Para asignar propietarios a múltiples contactos , usa un workflow o edita en masa los registros del panel de contactos. Para configurar las reglas de asignación de propietario para futuros contactos, también puedes usar un workflow.

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