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Notificaciones sobre revisitas de oportunidades de venta

Última actualización: noviembre 12, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise

Las alertas de revisitas de oportunidades de venta hacen que la conexión con las oportunidades de venta sea más fácil. Cuando una de tus oportunidades de venta vuelva a tu sitio, HubSpot te notificará que puedes tomar acción y llamar a esas oportunidades de venta.

Nota: debes ser un usuario en una cuenta de Marketing Hub Pro Enterprise para recibir notificaciones de revisitas de oportunidades de venta. No necesitas acceso de marketing para tu usuario, pero debe haber una suscripción de Marketing Hub Pro Enterprise en tu cuenta. 

Si eres usuario de Sales Hub, puedes configurar las notificaciones de visitas recurrentes en tu herramienta de prospectosPara ver las notificaciones de visitas recurrentes de leads en las novedades sobre actividades, activa estas notificaciones en la configuración de la extensión de correo electrónico de Sales.

Cómo funcionan las notificaciones de revisitas de oportunidades de venta

Con la característica de revisitas de oportunidades de venta, puedes recibir un correo electrónico en tu bandeja de entrada y una alerta en tu centro de notificaciones cuando un contacto existente visita tu sitio web. Las notificaciones incluyen un enlace a la página de perfil del contacto, donde puedes ver un historial completo de interacciones que alguien ha tenido con tu empresa.

Si has asignado una oportunidad de venta a un representante de ventas específico en Salesforce, ese representante recibirá la alerta de revisitas cuando esa oportunidad de venta en particular visite el sitio de nuevo.

Si eliges recibir notificaciones para todas las oportunidades de venta o todas tus oportunidades de venta de tu propiedad, recibirás una alerta de revisitas para todos los contactos, excepto lo siguiente:

  • Contactos que visitan tu sitio por primera vez.
  • Contactos para quienes has recibido una notificación de revisitas de oportunidad de venta en las últimas 24 horas.
  • Contactos que no tienes (si corresponde).
  • Los contactos que revisitan tu sitio con una etapa del ciclo de vida Cliente. Se enviarán notificaciones para contactos con todas las demás etapas del ciclo de vida, incluyendo evangelizador y Otro

La notificación de correo electrónico que recibes contendrá una lista de la información de tu oportunidad de venta y el dominio que visitaron.

Nota: si la página específica visitó una URL canónica única que tiene un dominio diferente que el dominio en su URL visible, el dominio en la URL canónica se mostrará en el correo electrónico en su lugar.

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Activa la configuración de notificación de revisitas de oportunidades de venta

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Valores predeterminados de la cuenta.
  • Haz clic para activar las Notificaciones sobre revisitas de oportunidades de venta .

Ajusta tus preferencias de notificación de revisitas de tu oportunidad de venta

Cada usuario individual puede ajustar sus propias notificaciones de revisitas de oportunidades de venta

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Notificaciones > HubSpot.
  • En la sección Alertas puedes personalizar la siguiente notificación de revisitas de oportunidades de venta
    • No hay oportunidades de venta: selecciona esta opción para desactivar las notificaciones de revisitas para tu cuenta de usuario.

Nota: si no eres usuario de HubSpot y ya no deseas recibir notificaciones de visitas recurrentes de oportunidades de venta, abre un nuevo correo de notificación de revisitas de oportunidades de venta y haz clic en el enlace de cancelación de suscripción en la parte inferior del mensaje. 

Si eres propietario de una oportunidad de venta en Salesforce, deberás cancelar la suscripción después de recibir tu primer correo electrónico. No hay opción para cancelar la suscripción antes de recibir el primer correo.

    • Todas las oportunidades de venta: selecciona esta opción para enviar notificaciones de alerta de revisitas a tu oportunidad de venta para cada contacto en tu base de datos de contactos.
    • Las oportunidades de venta que posees: Selecciona esta opción para enviarte notificaciones de alerta de visitas recurrentes solo para las oportunidades de venta que te están asignadas.lead-revisit-notification-preferences

Nota: Cada usuario individual debe establecer sus propias preferencias de notificación de revisitas. Un administrador u otro usuario no puede ajustar las preferencias de su equipo. 

Puedes ver tus notificaciones de revisitas de oportunidades de venta en tu cuenta de HubSpot en el contacto de la notificación

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de notificaciones notification, situado en la barra de navegación principal.
  • Para filtrar las notificaciones de revisitas de oportunidades de venta, haz clic en el menú desplegable Filtro . Selecciona la casilla de comprobación de visitas Oportunidad de venta que vuelve a visitar y luego haz clic en Filtrofilter-lead-revisits-in-notification-center

Configura notificaciones de visitas recurrentes de oportunidades de venta sin usar la integración de Salesforce

Si tu cuenta de HubSpot está integrada con Salesforce, las alertas de revisita de oportunidades de venta se entregarán al representante de ventas asignado a la oportunidad de venta en tu cuenta de Salesforce. Si no estás integrado con Salesforce, puedes usar la propiedad predeterminada, Propietario de contacto, para activar automáticamente las notificaciones de revisitas de oportunidades de venta para tus usuarios. Esta propiedad extraerá el nombre del propietario y la dirección de correo electrónico de los usuarios en tu cuenta.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de tu contacto no asignado.
  • En la tarjeta Acerca de en la izquierda, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • Utiliza la barra de búsqueda para encontrar la propiedad de propietario del contacto. Coloca el cursor sobre la propiedad de propietario y haz clic en el icono del lápizedit y luego selecciona un propietario del menú desplegable. 
  • Haz clic en Guardar.choose-new-contact-owner-from-record

Para asignar propietarios a múltiples contactos al momento, usa un workflow o edición en masa de los registros del panel de contactos. Para configurar las reglas de asignación de propietario para futuros contactos, también puedes usar un workflow.

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