Editar registros de manera masiva

En HubSpot, puedes editar tus registros de manera masiva. Esto incluye tus contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas.

Por ejemplo, puedes editar registros de manera masiva para:

• Asignar registros a un usuario
• Editar un valor de propiedad para varios registros
• Crear tareas asociadas con registros
• Agregar registros a una lista estática (solo contactos y empresas)

Editar registros de la página de índice de objetos

• En tu cuenta de HubSpot, navega a tus registros.

• Si estás en el formato de tablero para negocios y tickets, cambia a la vista de la tabla. Para ello, en la parte superior izquierda, haz clic en el listView ícono tabla.

• Selecciona los registros que deseas editar. Puedes aplicar una vista a tu tabla para filtrar los registros que deseas editar.

  • Para editar algunos registros individuales, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas editar.

  • Para editar todos los registros en la página actual, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior de la tabla. Para seleccionar todos los registros en el filtro, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].

Nota: las únicas opciones en la parte superior de la tabla para registros de objetos personalizados y registros de llamadas son Editar o Eliminar.

• En la parte superior de la tabla, puedes seleccionar:

• • Asignar: selecciona para asignar los registros seleccionados a un nuevo usuario. En el cuadro de diálogo, selecciona el usuario y haz clic en Asignar.

  • Editar: selecciona para editar los valores de una propiedad específica en estos registros.

    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.

    • En el campo que aparece, escribe un nuevo valor para la propiedad seleccionada.

    • Haz clic en Actualizar.  Esto sobrescribirá los valores antiguos en la propiedad para estos registros.

Nota: la edición masiva de una propiedad de casilla de comprobación múltiple no agregará la nueva opción a la opción existente. En una edición masiva, los nuevos valores sobrescribirán los valores existentes.

• • Eliminar: selecciona para eliminar los registros. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar. Los usuarios deben tener permiso de eliminación masiva para eliminar varios registros.

  • Crear tareas: selecciona para agregar una tarea a cada registro seleccionado. En el panel derecho, escribe valores para crear tus tareas. Esta opción solo creará tareas para registros seleccionados en la página actual, incluso si todos los registros, incluidos los de otras páginas, están seleccionados.

• Para los registros de empresas, en la parte superior de la tabla, también puedes seleccionar Agregar a Lista estática. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona la lista estática que deseas agregar a las empresas y luego haz clic en Agregar.

• Para los registros de contactos, en la parte superior de la tabla, también puedes seleccionar:

• • Inscribir en secuencia (Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise únicamente): selecciona para inscribir a los contactos seleccionados en una secuencia.

  • Más: selecciona opciones adicionales en el menú desplegable. Las opciones son: 

    • Agregar a lista estática

    • Inscribir en workflow (Pro o Enterprise únicamente)

    • Agregar base legal para procesar datos del contacto 

    • Editar suscripciones a las comunicaciones

    • Configurar como contactos de marketing

    • Configurar como contactos que no son de marketing

Editar registros con una importación

También puedes actualizar registros de manera masiva con una importación. En el archivo de importación, incluye los siguientes datos:

• ID únicos para tus registros existentes, Correo para contactos, Nombre de dominio de la empresa para empresas o ID de [objeto] para cualquier objeto. 
• Propiedades que deseas actualizar (por ejemplo, una columna Propietario para asignar registros en masa, una columna de Etapa del ciclo de vida para actualizar las etapa del ciclo de vida de los contactos de manera masiva) y sus valores y sus valores

Una vez que hayas configurado tu archivo con los registros que te gustaría actualizar, importa tu archivo.

Editar registros con un workflow

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise también pueden establecer un valor de propiedad para varios registros usando workflows. Descubre cómo administrar propiedades con acciones de workflow.