Editar registros de manera masiva

En HubSpot, puedes editar tus registros de manera masiva. Esto incluye tus contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas.

Por ejemplo, puedes editar registros de manera masiva para:

• Asignar registros a un usuario
• Editar un valor de propiedad para varios registros
• Crear tareas asociadas con registros
• Agregar registros a una lista estática (solo contactos y empresas)

Editar registros de la página de índice de objetos

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el ratón encima de Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Llamadas.

• Selecciona los registros que deseas editar. Puedes aplicar una vista a tu tabla para filtrar los registros que deseas editar.

• Para seleccionar varios registros individuales:
  • En la vista de tabla, selecciona las casillas de comprobación que están junto a los registros.
  • En la vista del tablero de negocios y tickets, coloca el ratón encima de un registro y selecciona la casilla de comprobación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de comprobación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.

• Para seleccionar todos los registros de la página o del conducto actual, selecciona la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla o del tablero. En la vista de tabla, para seleccionar todos los registros de la vista, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].

• En la parte superior de la tabla, selecciona una de las siguientes acciones:

• • Asignar: selecciona para asignar los registros seleccionados a un nuevo usuario. En el cuadro de diálogo, selecciona el usuario y haz clic en Asignar.

  • Editar: selecciona para editar los valores de una propiedad específica en estos registros. También puedes editar los valores de las propiedades directamente en la tabla.

    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.

Nota: mientras estés en la vista de tablero, no podrás editar de manera masiva las propiedades de la pipeline o de la etapa/estado. Para editar la propiedad de etapa/estado de un registro individual en la vista de panel, haz clic y arrastra el registro a otra columna. Para actualizar las propiedades de etapa/estado o pipeline de varios registros, cambia a la vista de tabla.

• • • En el campo que aparece, escribe o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. En las propiedades de selección múltiple:

      • Para agregar nuevos valores manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
      • Para sobrescribir los valores existentes, selecciona Reemplazar valores actuales.

    • Haz clic en Actualizar.  En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad en estos registros.

• • Eliminar: selecciona para eliminar los registros. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar. Los usuarios deben tener permiso de eliminación masiva para eliminar varios registros.

  • Crear tareas: selecciona para agregar una tarea a cada registro seleccionado. En el panel derecho, escribe valores para crear tus tareas. Esta opción solo creará tareas para registros seleccionados en la página actual, incluso si todos los registros, incluidos los de otras páginas, están seleccionados.

Nota: lasacciones masivas disponibles para los registros de objetos personalizados y los registros de llamadas son únicamente Editar y Eliminar.

• Para los registros de empresas, en la parte superior de la tabla, también puedes seleccionar Agregar a Lista estática. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona la lista estática que deseas agregar a las empresas y luego haz clic en Agregar.

• Para los registros de contactos, en la parte superior de la tabla, también puedes seleccionar:

• • Inscribir en secuencia (Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise únicamente): selecciona para inscribir a los contactos seleccionados en una secuencia.

  • Más: selecciona opciones adicionales en el menú desplegable. Las opciones son: 

    • Agregar a lista estática

    • Inscribir en workflow (Pro o Enterprise únicamente)

    • Agregar base legal para procesar datos del contacto 

    • Editar suscripciones a las comunicaciones

    • Configurar como contactos de marketing

    • Configurar como contactos que no son de marketing

Editar registros con una importación

También puedes actualizar registros de manera masiva con una importación. En el archivo de importación, incluye los siguientes datos:

• ID únicos para tus registros existentes, Correo para contactos, Nombre de dominio de la empresa para empresas o ID de [objeto] para cualquier objeto. 
• Propiedades que deseas actualizar (por ejemplo, una columna Propietario para asignar registros en masa, una columna de Etapa del ciclo de vida para actualizar las etapa del ciclo de vida de los contactos de manera masiva) y sus valores y sus valores

Una vez que hayas configurado tu archivo con los registros que te gustaría actualizar, importa tu archivo.

Editar registros con un workflow

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise también pueden establecer un valor de propiedad para varios registros usando workflows. Descubre cómo administrar propiedades con acciones de workflow.