Última actualización: mayo 10, 2021
En HubSpot, puedes actualizar registros de contactos, empresas, negocios y tickets de asistencia técnica en forma masiva. Para seleccionar los registros que deseas, también puedes usar una vista guardada.
- Navega a contactos, empresas, negocios o tickets..
- Selecciona los registros que deseas editar. Puedes aplicar una vista a tu tabla para ayudar a filtrar específicamente los registros que deseas editar.
- Para editar algunos registros individuales, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas editar.
- Para editar todos los registros en una página, selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla. Luego, para seleccionar todos los registros en el filtro, haz clic en el enlace Seleccionar [número] [registros].
- En la parte superior de la tabla, puedes seleccionar Asignar, Editar o Eliminar. Otras opciones como Crear tareas solo funcionan en registros seleccionados en la página actual. No funcionarán cuando todos los registros, incluidos los registros de la página actual, estén seleccionados.
- Para asignar estos registros a un nuevo usuario, haz clic en Asignar en la parte superior de la tabla. En el cuadro de diálogo, selecciona el usuario y haz clic en Asignar.
- Para editar los valores de una propiedad específica en estos registros:
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar.
- Haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.
Nota: la edición masiva de una propiedad de casilla de comprobación múltiple no se anexará a la nueva opción de la opción existente. En una edición masiva, los nuevos valores sobrescribirán los valores existentes.
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- En el campo que aparece, escribe un nuevo valor para la propiedad seleccionada.
- Haz clic en Actualizar. Esto sobrescribirá los valores antiguos en la propiedad para estos registros.
- Para eliminar tus registros, haz clic en Eliminar en la parte superior de la tabla. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos para eliminar y haz clic en Eliminar.
- Para agregar una tarea por registro, haz clic en Crear tareas en la parte superior de la tabla. En el panel derecho, continúa escribiendo los detalles de tu tarea y guarda las tareas.
También puedes hacer una actualización masiva a los registros haciendo una importación y asignación de los valores de propiedad actualizados. Si tienes acceso a la herramienta de workflows, también puedes establecer un valor de propiedad de contacto para varios contactos usando workflows.
