Editar registros de manera masiva

En HubSpot, puedes editar tus registros de manera masiva. Esto incluye registros como contactos, empresas, negocios, servicios, objetos personalizados y llamadas.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Por ejemplo, puedes editar registros en bloque para:

• Asignar registros a un usuario
• Editar un valor de propiedad para varios registros
• Crear tareas asociadas con registros
• Añadir contactos, empresas, negocios o registros de objetos personalizados a un segmento estático
• Inscribir contactos en un workflow (solo Pro y Enterprise)

Editar registros de la página de índice de objetos

1. Navega a tus registros:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
   • Citas (si están activadas): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Citas.
   • Cursos (si están activados): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Cursos.
   • Listados (si están activados): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Fichas.
   • Servicios (si están activados): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Servicios.
   • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
   • Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.

2. Selecciona los registros que deseas editar. Puede aplicar una vista para filtrar los registros que desea editar.

3. Para seleccionar varios registros individuales:
   • En la vista de tabla, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros.
   • En la vista de tablero de negocios, tickets u objetos personalizados, pasa el ratón por encima de un registro y selecciona la casilla de verificación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de comprobación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.

4. Para seleccionar todos los registros de la página o de la pipeline actual, selecciona la casilla de comprobación situada en la parte superior izquierda de la tabla o del panel. En la vista tabla, para seleccionar todos los registros de la vista, haga clic en el enlace Seleccionar todos [número] [registros] .
   

En la parte superior de la tabla, seleccione una de las siguientes acciones:

• Asignar: selecciona para asignar los registros seleccionados a un nuevo usuario. En el cuadro de diálogo, selecciona el usuario y haz clic en Asignar.

• Editar: selecciona para editar los valores de una propiedad específica en estos registros. También puedes editar los valores de las propiedades directamente en la tabla.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.

  • Escribe o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores existentes de la propiedad en estos registros. Para las propiedades de selección múltiple, puedes elegir:
    • Para agregar los valores seleccionados manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
    • Para sobrescribir los valores existentes con los nuevos valores seleccionados, selecciona Reemplazar valores actuales.
    • Para eliminar valores, introduce o selecciona el valor que quieras eliminar y luego selecciona Eliminar de valor(es) actual(es).
  • Haz clic en Actualizar.  En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad en estos registros.

• Borrar: selecciona para borrar los registros. Este es un borrado restaurable. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar. Los usuarios deben tener Eliminación masiva permiso para eliminar varios registros.

• Crear tareas: selecciona para agregar una tarea a cada registro seleccionado. En el panel derecho, introduce los valores a crea tus tareas. Esta opción solo creará tareas para registros seleccionados en la página actual, incluso si todos los registros, incluidos los de otras páginas, están seleccionados.

• Añadir al segmento estático: para registros de empresas, negocios y objetos personalizados. In el cuadro de diálogo, haga clic en elmenú desplegable Buscar y seleccione el segmento estático al que desea añadir los registros; a continuación, haga clic en Añadir. Puedes agregar hasta 100 registros a la vez.

• Para los registros de contacto, también puedes seleccionar:
  • Inscribir en secuencia (Sales Hub o Service Hub Sólo cuentas Professional y Enterprise ): selecciona para Inscribir los contactos seleccionados en una secuencia.

  • Más: selecciona opciones adicionales en el menú desplegable. Las opciones son:

    • Añadir al segmento estático. Puedes agregar hasta 100 contactos a la vez.

    • Inscríbete en el workflow. Puedes inscribir hasta 100 contactos a la vez.

    • Agregar a la cola de tareas la base jurídica para el tratamiento de los datos del contacto. 

    • Editar suscripciones a comunicaciones.

    • Configurar este contacto como contacto de marketing.

    • Configurar este contacto como contacto que no es de marketing.

Editar registros con una importación

También puedes actualizar registros en bloque con una importación. En el archivo de importación, incluye los siguientes datos:

• ID únicos para tus registros existentes (Email para contactos, Nombre de dominio de la empresa para Empresas, o ID [Objeto] para cualquier objeto)
• Propiedades que deseas actualizar (por ejemplo, una columna Propietario para asignar registros en masa, una columna de Etapa del ciclo de vida para actualizar las etapa del ciclo de vida de los contactos de manera masiva) y sus valores y sus valores

Una vez que hayas configurado tu archivo con los registros que deseas actualizar, importa tu archivo.

Editar registros con un workflow (solo Pro y Enterprise)

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise también pueden establecer un valor de propiedad para varios registros usando workflows. Descubre cómo administrar propiedades con acciones de workflow.