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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Editar registros de manera masiva

Última actualización: marzo 13, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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En HubSpot, puedes editar tus registros de forma masiva. Esto incluye tus contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas.

Por ejemplo, puedes editar registros de manera masiva para:

  • Asignar registros a un usuario
  • Editar un valor de propiedad para varios registros
  • Crear tareas asociadas con registros
  • Agregar contactos, empresas, tratos o registros de objetos personalizados a una lista estática
  • Inscribir contactos en un workflow ( sólo enPro+ y Enterprise )

Editar registros de la página de índice de objetos

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
    • Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
  • Selecciona los registros que deseas editar. Puedes aplicar una vista para filtrar los Registros que quieras editar.

  • Para seleccionar varios registros individuales:
    • En la vista de lista, selecciona las casilla de comprobación que están junto a los registros.
    • En la vista de panel de ofertas, tickets u objetos personalizados, pasa el ratón por encima de un registro y selecciona la casilla de comprobación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de verificación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.

bulk-edit-board-view

  • Para seleccionar todos los registros de la página o de la pipeline actual, selecciona la casilla de comprobación situada en la parte superior izquierda de la tabla o del panel. En la vista de lista, para seleccionar todos los registros de la vista, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].

      • En el campo que aparece, escribe o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. En las propiedades de selección múltiple:

        • Para agregar nuevos valores manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
        • Para sobrescribir los valores existentes, selecciona Reemplazar valores actuales.
      • Haz clic en Actualizar. En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad en estos registros.

Editar registros con una importación

También puedes actualizar registros en bloque con una importación. En el archivo de importación, incluye los siguientes datos:

  • ID únicos para tus registros existentes (Email para contactos, Nombre de dominio de la empresa para Empresas, o ID [Objeto] para cualquier objeto)
  • Propiedades que deseas actualizar (por ejemplo, una columna Propietario para asignar registros en masa, una columna de Etapa del ciclo de vida para actualizar las etapa del ciclo de vida de los contactos de manera masiva) y sus valores y sus valores

Una vez que hayas configurado tu archivo con los registros que deseas actualizar, importa tu archivo.

Edita Registros con un workflow ( sólo enPro+ y Enterprise )

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise también pueden establecer un valor de propiedad para varios registros usando workflows. Aprende a gestionar propiedades con acciones de workflow.

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