Configurar la lógica condicional para las propiedades de enumeración

Utilice la lógica de propiedades condicionales para definir cuándo deben mostrarse o requerir un valor las propiedades adicionales en función de la entrada del usuario. La lógica sólo puede aplicarse a propiedades de enumeración (por ejemplo, selección desplegable, casilla de verificación única) y se aplica en cualquier lugar en el que los usuarios creen o actualicen registros manualmente. El uso de la lógica condicional ayuda a estandarizar la entrada de datos, reducir la información que falta y mantener registros coherentes. Por ejemplo, puedes configurar la lógica para requerir la propiedad Número de teléfono móvil una vez que el valor de un contacto para Método de comunicación preferido se establezca en Texto.

Nota: si usted es un usuario de una cuenta Starter , aprenda a configurar la lógica condicional para las etapas de pipeline en su lugar.

Añade lógica condicional

Para establecer una nueva lógica:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Propiedades.
3. En la página Propiedades , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione un objeto (por ejemplo, Contactos).
4. Haga clic en la pestaña Lógica condicional .
5. Haga clic en Crear lógica.
6. En el editor de lógica de propiedades:
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad de control y seleccione la propiedad que desencadenará la lógica condicional.
   • Haga clic en el menú desplegable Elegir una opción y, a continuación, seleccione el valor que hará que aparezcan propiedades adicionales o que se requieran cuando se seleccionen.

• En la sección Propiedades dependientes , haga clic en + Añadir propiedad y, a continuación, seleccione la propiedad.
• Seleccione la casilla de verificación Obligatorio para exigir una propiedad. Si una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear ni actualizar el registro hasta que le hayan ajustado un valor .
• Haga clic y arrastre una propiedad para reordenarla, si ha añadido varias propiedades dependientes. Las propiedades se mostrarán en este orden cuando aparezcan en el formulario de crear registro o al editar un registro.
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar lógica.

Ejemplo: Utilizar el operador "es cualquiera de" para la calificación de contactos (BETA)

Si es un usuario de una cuenta inscrita en la beta pública de Nuevos operadores para la lógica de propiedades condicionales , puede utilizar otros operadores (por ejemplo, es conocido, es cualquiera de, es ninguno de) al configurar la lógica de propiedades condicionales. Aprenda a inscribir su cuenta en una beta. En el siguiente ejemplo, aprenda a requerir la propiedad rol de compra cuando la etapa del ciclo de vida cumpla ciertos criterios.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Propiedades.
3. En la página Propiedades , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione Contactos.
4. Haga clic en la pestaña Lógica condicional .
5. Haga clic en Crear lógica. 
6.  En el editor de lógica de propiedades:
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad de control y seleccione Etapa del ciclo de vida.
   • Haz clic en el menú desplegable del operador y selecciona es cualquiera de.
   • Haga clic en el menú desplegable Elija una opción y seleccione Lead calificado por marketing y Lead calificado por ventas.
   • En la sección Propiedades dependientes , haga clic en + Añadir propiedad y, a continuación, seleccione el rol de compra.
   • Seleccione la casilla de verificación Obligatorio .
   • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar lógica. 

Utilizar la lógica condicional para las propiedades de enumeración

En adelante, la lógica se aplicará al crear o editar manualmente un registro en el escritorio, en un registro, en la página de inicio del objeto, en la aplicación móvil HubSpot o en la extensión HubSpot Sales. La lógica no se aplicará al editar registros con otras herramientas de HubSpot, como los workflows.

Por ejemplo, si ha configurado la lógica para requerir la propiedad de rol Empleo cuando Empleado es la Antigüedad Laboral del contacto, la propiedad dependiente aparecerá al ajustar el valor de la propiedad de control en los siguientes escenarios de ejemplo. 

Crear manualmente un registro

Editar el valor de un registro

Edición del valor de una página de índice de objetos

Edición del valor dentro de una guía práctica

Editar el valor dentro de la aplicación móvil de HubSpot

Captura de pantalla de la aplicación iOS

Editar o eliminar la lógica condicional existente

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Propiedades.
3. En la página Propiedades , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione un objeto.
4. Haga clic en la pestañaLógica de propiedades condicional.
5. Para editar la lógica existente:
   • Pase el ratón por encima de la lógica y haga clic en Editar.
   • En el editor, actualiza las propiedades controladoras o dependientes y, a continuación, haz clic en Guardar lógica para confirmar los cambios.
6. Para eliminar la lógica existente:
   • Pase el ratón por encima de la lógica y haga clic en Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.