Ver investigación y tendencias sobre registros de empresas y contactos (BETA)

Puede añadir tarjetas que muestren las tendencias de investigación y gasto en la columna central de los registros de empresas y contactos. Al visualizar los registros, puede enviar avisos y configurar informes en las tarjetas para mantenerse informado sobre la información y el comportamiento de los clientes potenciales y los clientes.

Añadir tarjetas a una vista de registro

Los usuarios deben tener Personalizar diseño de página de registro o Super Admin permisos para personalizar una vista de registro. Puede añadir la tarjeta Company research insights en los registros de empresa y la tarjeta Customer spend trends tanto en los registros de contactos como en los de empresa. 

• Navegue hasta el editor de la vista de registros .
• En la columna central, haga clic en Añadir tarjetas.
• Seleccione la casilla de la tarjeta que desea añadir:
  • Perspectivas de investigación de la empresa (sólo empresas): muestra indicaciones para recopilar datos sobre noticias, competidores y uso de tecnología de una empresa.
  • Tendencias de gasto del cliente: muestra informes relacionados con el contacto o la empresa, incluido el análisis comparativo de ingresos, la línea de tendencia de ingresos y los ingresos por canalización.

• En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir de para aplicar los cambios.

Investigar una empresa

Una vez que haya añadido la tarjeta Company research insights a los registros de su empresa, podrá utilizar las indicaciones de la tarjeta para recopilar información generada por la IA sobre sus empresas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haga clic en el nombre de una empresa.
• En la columna central, vaya a la tarjeta Company research insights.
• Haga clic en para generar una investigación de la empresa.
  • Recuperar noticias de la empresa: un resumen de las últimas noticias relacionadas con la empresa. Haga clic en Ver más noticias para ver los artículos de noticias recientes. Haga clic en el título de un artículo para acceder al artículo.
  • Encontrar competidores: un resumen de los competidores de la empresa. Haga clic en Ver más competidores para ver detalles específicos sobre los tres principales competidores. Haga clic en el nombre de un competidor en para navegar al sitio web de la empresa.
  • List tech this company uses: un resumen de la tecnología utilizada por la empresa. Haga clic en Ver más para ver una lista de la tecnología y los servicios que ofrece.

• Para copiar una respuesta, pase el ratón por encima del resultado y, a continuación, haga clic en el icono de copia duplicate situado en la parte inferior derecha.
• Haga clic en Generar de nuevo para regenerar la respuesta.
• Para cerrar la respuesta, haga clic en la X de la parte superior derecha.

Obtenga más información sobre cómo completar una investigación adicional de la empresa con ChatSpot.

Analizar las tendencias del gasto

Una vez que haya añadido la tarjeta Tendencias de gasto de los clientes a sus registros de contactos o empresas, podrá utilizar los informes de la tarjeta para supervisar las tendencias de compra de los clientes, destacando las desviaciones que pueden ayudarle a abordar las tendencias negativas. Si tiene acceso a AI-assisted insights for reports beta, también puede generar análisis impulsados por IA para ayudar a comprender mejor el informe.

• Navegue hasta sus empresas o contactos:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haga clic en el nombre de una empresa o contacto.
• En la columna central, navegue hasta la tarjeta Customer spend trends.
• Para seleccionar un informe, haga clic en el menú desplegable Tipo de informe y, a continuación, seleccione un informe :
  • MoM Comparative Revenue Analysis: muestra los ingresos mensuales basados en los importes de las operaciones ganadas cerradas en comparación con periodos anteriores en un intervalo de fechas personalizado definido por el usuario.
  • Línea de tendencia de ingresos: muestra los ingresos de las operaciones cerradas a lo largo del tiempo en un gráfico de líneas.
  • Ingresos por pipeline: muestra los ingresos de las operaciones cerradas desglosados por pipeline.
• Para cambiar el periodo de tiempo que desea que analice el informe, haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y, a continuación, seleccione una opción , incluidas fechas relativas o intervalos de fechas personalizados.
• Para cambiar la frecuencia de visualización de los datos, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y, a continuación, seleccione una opción .
• Para actualizar las propiedades de los ejes, haga clic en Editar ejes, luego seleccione propiedades para los ejes X e Y.
• Para ver más información sobre un valor concreto del informe, haga clic en un punto de datos de . En el cuadro de diálogo, revise los acuerdos pertinentes.
• Para ver Perspectivas generadas por la IA sobre los datos del informe, haga clic para ampliar la sección Perspectivas de la IA. Haga clic en Generate para rellenar los insights.

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