Editar los filtros de los informes

Después de crear sus informes en el generador de informes de objeto único o en el generador de informes personalizados , utilice filtros para refinar los datos. Se puede acceder a los filtros de los informes en la barra de navegación superior o buscando un valor en el visor de informes.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. Haga clic en el nombre  de un informe. 

Filtrar por búsqueda

1. En la parte superior izquierda del informe, filtre los datos escribiendo un término relacionado con los campos que aparecen en el informe.
   
   
2. Por ejemplo, si el informe muestra datos de operaciones, escriba términos relacionados con el nombre o la descripción de la operación. El informe se actualizará y mostrará los datos que contengan el término de búsqueda en el nombre o la descripción de la operación.
3. Para borrar los filtros aplicados, haga clic en Restablecer en la parte superior derecha.

Filtrar por campos

1. En la barra de navegación superior, filtre su informe utilizando una propiedad de fecha o un intervalo de fechas. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar una propiedad de fecha o establecer un intervalo de fechas.
   
   
2. Dependiendo de la fuente de datos del informe, los filtros rápidos relacionados aparecerán por defecto en la barra de navegación superior del informe. 
3. Para añadir un filtro rápido, haz clic en + Más.
   
   
4. Configurar el filtro rápido. El informe se actualizará automáticamente.
5. Para añadir otro filtro rápido, haga clic en + Añadir.
   
   
6. Para editar un filtro rápido, haga clic en edit Editar.
7. Para borrar los filtros aplicados, haga clic en Restablecer en la parte superior derecha.

Filtros avanzados

1. Para personalizar aún más su informe, haga clic en filter Filtros avanzados:
   • Creador de informes: en la parte superior derecha de un informe.
   • Panel: pase el ratón por encima del informe, haga clic en Ver y filtrar. En la barra de navegación superior, haga clic en filter Filtros avanzados.
     
     
2. En el panel derecho, haga clic en + Añadir filtro.
3. Buscar y seleccionar una propiedad [objeto]. 
4. En el panel derecho, configure su filtro. 
5. Para añadir un nuevo filtro AND, haga clic en + Añadir filtro en el grupo. Cuando se ajusta un filtro con Y, los registros deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para ser incluidos en el informe.
6. Para añadir un nuevo filtro OR, haga clic en + Añadir grupo de filtros. Cuando se ajusta un filtro con OR, los registros deben cumplir los criterios en al menos un grupo de filtros para ser incluidos en el informe.

Si un informe muestra datos incorrectos, inesperados, faltantes, con valores bajos o sin datos, comprueba primero que los registros y campos subyacentes contengan los valores esperados; a continuación, revisa el informe o el panel de control, los filtros, los criterios, los intervalos de fechas y los valores de los filtros, como los propietarios, los comerciales, los resultados de las llamadas, los segmentos u otros campos específicos.

Para identificar la causa, captura el informe o el panel de control exacto y haz una captura de pantalla; compáralo con un informe más sencillo utilizando campos clave como la fecha y el responsable; prueba en una ventana de incógnito o privada; y comprueba si otro usuario ve los mismos datos, ya que los permisos pueden afectar a la visibilidad.

En el caso de los informes de operaciones, actualiza el informe, compara los filtros del informe con una vista filtrada de operaciones que incluya las operaciones que faltan y comprueba los filtros de etapa del negocio, atribución/categoría, así como la propiedad «Fecha» y el intervalo, por ejemplo, utilizando la «Fecha de creación» en lugar de la «Fecha de cierre».

Aplique controles rápidos a su informe

Dependiendo del informe, hay otros controles disponibles encima del gráfico. Pueden incluir Frecuencia, Moneda, Objetivos, comparaciones, etc.

1. Haga clic en el control situado encima del gráfico.
2. Seleccione un valor en el menú desplegable. El informe actualizará automáticamente el filtro para reflejar la nueva configuración.