BetaLuo ja muokkaa agentteja agenttien luontityökalussa

Luo mukautettuja agentteja (BETA), jotka pystyvät analysoimaan tietoja, tuottamaan tuloksia ja toteuttamaan toimia liiketoimintaprosessiesi mukaisesti. Nykyaikaisessa kehitysympäristössä voit määrittää, mitä agentin tulisi tehdä, mihin tietoihin se pääsee käsiksi ja miten sen tulisi reagoida.

Mukautetut agentit auttavat standardoimaan tehtävien suorittamista ja vähentämään manuaalista työtä soveltamalla dataasi johdonmukaista logiikkaa. Tämä on hyödyllistä prosesseissa, joissa on tarkasteltava tietueita, luotava jäsenneltyjä tuloksia tai tehtävä päätöksiä useiden tietolähteiden perusteella.

Saat yleiskatsauksen AI-ominaisuuksien määrittämisestä tilillesi lukemalla ohjeet HubSpot-tilin määrittämisestä AI-ominaisuuksien käyttöönottoa varten.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat agenttien luomisen ja mukauttamisen agenttien luontityökalussa, tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

• Superjärjestelmänvalvojan on kytkettävä seuraavat kytkimet päälle AI-asetuksissa:

  • Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin

  • CRM-tiedot

  • Asiakkaan konversiotiedot

  • Tiedostotiedot

  • Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -sovellukseen

Luo agentti agenttien luontityökalussa

Luo mukautettu agentti määrittämällä sen ohjeet, valitsemalla toiminnot ja määrittämällä sen käyttämät tiedot ja syötteet.

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttikeskus. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agenttikeskus.

2. Napsauta Intro -välilehdessä oikeassa yläkulmassa olevaa Luo -pudotusvalikkoa ja valitse Agentit.

3. Määritä agenttien ohjeet, toimet, tieto ja syötteet agenttien luontityökalussa.

Ohjeet

Määritä, mitä agentin tulisi tehdä ja miten sen tulisi toimia. Sisällytä agentin rooli, tavoite, toimintatapa ja odotettu tulos.

Kirjoita agenttien luontityökalun Ohjeet-kenttään teksti. Määritä selkeästi agentin rooli, tavoite, toimintatapa ja odotettu tulos.

Voit esimerkiksi lisätä seuraavat ohjeet:

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

Toiminnot

Valitse toimet, joita agentti voi suorittaa. Toimet määrittävät, mitä tehtäviä agentti voi suorittaa ohjeiden perusteella.

1. Napsauta agenttien luontityökalussa vasemmassa paneelissa Lisää toiminto.

2. Napsauta oikean paneelin HubSpot-, Oletus- tai MCP- välilehteä ja valitse toiminnot.

   • HubSpot: valitse eri toimintatyyppien joukosta (esim. Hae tietoja, Luo, Suorita toiminto). Voit suodattaa toimintatyyppejä napsauttamalla Tyypit-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tyypin (esim. Luo).

   • Oletus: valitse oletustoiminnoista, kuten Selaa verkkoa tai Lue HubSpot CRM -tietueitasi.

     • Selaa verkkoa: tämä antaa asiakaspalvelijalle oikeuden selata verkkoa.

     • Lue HubSpot CRM -tietueitasi: tämä antaa asiakaspalvelijalle oikeuden lukea CRM-tietueitasi.

     • Kirjoita HubSpot CRM -tietueisiisi: tämä antaa agentille oikeuden kirjoittaa CRM-tietueisiisi.

   • MCP: yhdistä agenttisi ulkoisiin järjestelmiin Model Context Protocol (MCP) -protokollan avulla. Lue lisää tuetuista MCP-palvelimista.

Tieto

Lisää agentin käyttöön konkreettisia käyttötapauskonteksteja, joihin se voi viitata tuloksia luodessaan, kuten ladatut asiakirjat, brändiohjeet, tietovarastot tai asiaankuuluvat CRM-tiedot.

Käytä Tietämys-osiota antamaan taustatietoja, joita agentti voi hyödyntää analysoidessaan tietoja tai luodessaan vastauksia. Toisin kuin syötteet, tämä konteksti on agentin käytettävissä ilman, että sitä tarvitsee määritellä uudelleen jokaisella käyttökerralla.

Esimerkiksi perehdyttämiseen keskittyvä agentti voi hyödyntää kauppatietoja, niihin liittyviä yritystietoja ja viimeaikaista toimintaa, kun taas sisältöön keskittyvä agentti voi käyttää ladattuja asiakirjoja tai tiedostoja.

1. Napsauta agenttien luontityökalussa Tietämys -osiossa Lisää tietämys.

2. Napsauta oikean paneelin Custom-, Default- tai Integrations-välilehteä ja valitse tietosi.

   • Mukautettu: valitse tietovarasto. Lue lisää agenttien kontekstin hallinnasta tietovarastojen avulla.

   • Oletus: valitse oletuskontekstista, kuten bränd ipaketti tai ICP:t.

   • Integraatiot: napsauta integraatiota määrittääksesi, mitä se sisältää.

Syötteet

Määritä ne tietyt tiedot, joita agentti käyttää jokaisella suorituskerralla, kuten tietue, käyttäjän antama arvo tai toisesta työkalusta tai prosessista välitetyt tiedot.

Käytä syötteitä määrittämään, mihin agentin tulisi reagoida tietyssä suorituksessa. Toisin kuin tieto, syötteet annetaan suorituksen aikana ja ne voivat vaihdella kontekstin mukaan.

Esimerkiksi perehdyttämiseen keskittyvä agentti voi käyttää syötteitä, kuten kaupan nimeä, päättymispäivää tai asiakkaan tavoitteita, kun taas sisältöön keskittyvä agentti saattaa tarvita aihetta, kohderyhmää tai avainviestiä.

1. Napsauta agenttien luontityökalussa Syötteet -osiossa kohtaa Lisää syöte.

2. Napsauta Syöttötyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto (esim. CRM-objekti).

3. Kirjoita syötteen nimi Label -kenttään. 

Hallitse agenttien käyttöoikeuksia

Hallitse, millä käyttäjillä on pääsy kuhunkin agenttiin. Oletusarvoisesti superjärjestelmänvalvojat voivat muokata agentteja ja kaikki käyttäjät voivat suorittaa niitä.

Jos agentin konfiguraatio perustuu muihin HubSpot-ominaisuuksiin (esim. blogi tai laskeutumissivut), joihin käyttäjällä ei ole pääsyä, kyseinen käyttäjä ei voi suorittaa agenttia, vaikka hänellä olisi oikeus muokata tai suorittaa agenttia.

1. Napsauta agenttien luontityökalussa kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse vasemmasta yläkulmasta Määritä käyttöoikeudet.

2. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista käyttö oikeusvaihtoehto:

   • Omistajat ja pääkäyttäjät voivat muokata ja käyttää: vain agentin luonut tai asentanut käyttäjä sekä pääkäyttäjät voivat muokata ja käyttää agenttia.

   • Omistajat ja pääkäyttäjät voivat muokata, kaikki voivat suorittaa: vain agentin luonut tai asentanut käyttäjä sekä pääkäyttäjät voivat muokata agenttia. Jokainen käyttäjä voi suorittaa agentin.

   • Kaikki voivat muokata ja käyttää: kuka tahansa käyttäjä voi muokata ja käyttää agenttia.

   • Mukautettu tiimi- ja käyttäjäoikeus: vain valitut käyttäjät ja tiimit voivat muokata tai suorittaa agenttia. Jos valitset tämän vaihtoehdon, saatavilla on lisäoikeusvaihtoehtoja:

     • Suorita ja muokkaa: valitut käyttäjät tai tiimit voivat suorittaa ja muokata agenttia.

     • Suorita: valitut käyttäjät tai tiimit voivat suorittaa agentin.

3. Kun olet valmis, napsauta Päivitä.

Testaa agentti agenttien luontityökalussa

Testaa agentti varmistaaksesi, että tulos vastaa odotuksiasi. Testaus auttaa varmistamaan, että agentti käyttää oikeita syötteitä, viittaa oikeisiin tietoihin ja palauttaa odotetut tulokset. 

Huomaa: agentin testaaminen ei kuluta krediittejä. Lue lisää agentin arvioitujen kustannusten tarkastelusta agenttien luontityökalussa.

1. Syötä tarvittavat tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.

2. Napsauta Testaa agentti.

3. Napsauta valintaikkunassa Suorita.

4. Tarkista ”Outputs ”-välilehdellä seuraavat asetukset:

   • Varmista, että agentti noudattaa odotettua muotoa.

   • Agentti käyttää odotettuja tietoja ja kontekstia.

   • Tunnista mahdolliset puutteet, epätarkkuudet tai epäselvät vastaukset.

5. Päivitä agentin asetukset tarpeen mukaan:

   • Tarkenna ohjeita selkeyden tai tarkkuuden parantamiseksi.

   • Säädä tietolähteitä, jos olennaisia tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä.

   • Päivitä syötteet varmistaaksesi, että tarvittavat tiedot sisältyvät niihin.

6. Toista testaus, kunnes tulos on yhdenmukainen ja täyttää vaatimuksesi. Jatka sitten arvioitujen luottokustannusten tarkistamista ja ajorajojen asettamista.

Tarkista arvioidut krediittikustannukset ja aseta suoritusrajat

Kun olet testannut agentin, tarkista tehtävään tarvittavien HubSpot-krediittien arvioidut määrät. Voit myös asettaa suoritusrajoituksia hallitaksesi, kuinka monta krediittiä agentti voi käyttää suorituksen aikana, mikä auttaa sinua hallitsemaan krediittien käyttöä koko tililläsi.

1. Napsauta agenttien luontityökalussa sivun yläosassa olevaa Suoritushistoria-kohtaa.

2. Napsauta vasemmassa paneelissa agentin suoritusta.

3. Tarkista oikean paneelin arvioidut luottokustannukset.

Nämä arviot on tarkoitettu vain tiedoksi. Todelliset kustannukset voivat vaihdella. Lue lisääagenttien arvioitujen krediittikustannusten tarkastelusta ja kuukausittaisten suoritusrajojen asettamisesta.

Julkaise mukautettu agentti

Kun olet testannut agenttisi ja varmistanut, että tulos vastaa odotuksiasi, tallenna ja julkaise agentti, jotta se on käytettävissä. 

1. Napsauta agenttien luontityökalussa Tallenna ja julkaise muutokset.

2. Käynnistä agentti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Suorita-painiketta. Lue lisää agentin tulosten suorittamisesta ja tarkastelusta agentin saapuneet-kansiossa.

Julkaisun jälkeen voit käyttää agenttia osana laajempia prosessejasi ja sisällyttää agentteja muihin automaatioihin. Lue lisää agenttien lisäämisestä työnkulkuihin.

Seuraavat vaiheet

• Suorita agentteja ja tarkista tulokset agentin saapuneet-kansiossa
• Tarkista arvioidut luottokustannukset agentteja käytettäessä