Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan ja Outlook-työpöytälaajennuksen kanssa.
Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Yhteyshenkilöprofiilien avulla yhteystieto näkyy sähköpostiohjelmasi sivupalkkivalikossa. Kun kirjoitat sähköpostiviestejä yhteyshenkilöille, näet heistä lisätietoja, jotka on tallennettu HubSpot-tilillesi.
Voit myös suorittaa tiettyjä toimintoja laajennuksen yhteyshenkilöprofiiliosiosta, kuten luoda yhteyshenkilöihisi liittyviä tehtäviä tai sopimuksia.
Yhteystietoprofiilien käyttäminen
Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook-työpöytätilillä:
- Laadi uusi sähköposti tai avaa olemassa oleva sähköposti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
- Valitse viestin nauhassaMyyntityökalut.
- Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäinYhteyshenkilöprofiili-osioonja valitseNäytä yhteyshenkilö. Jos yhteystietoa ei ole HubSpot-tililläsi, valitse sen sijaanLisää CRM:ään. Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteyshenkilön yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.
Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook on the web- tai Outlook.com-tilillä:
- Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
- Napsauta sähköpostin koostamisikkunan oikeassa alakulmassaHubSpotin hammasratas-kuvakettahammasratas.
- Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäinYhteyshenkilön profiili-osioon ja napsautaNäytä yhteyshenkilö. Jos yhteyshenkilöä ei ole olemassa HubSpot-tililläsi, napsauta sen sijaanLisää CRM:ään.Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteystiedon yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.
Yhteystietoprofiilien käyttäminen Outlookin työpöytälaajennuksen avulla:
- Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
- Kun vastaanottaja on lisätty, yhteyshenkilöprofiilit-ruutu ilmestyy oikealle puolelle. Jos vastaanottaja on jo HubSpotin yhteyshenkilö, hänen tietonsa näkyvät paneelissa. Jos he eivät ole yhteystietoja, valitseLisää CRM:ään. Äskettäin lisätyn yhteyshenkilön tiedot avautuvat sitten paneeliin.
Jos yhteyshenkilöprofiilit on poistettu käytöstä, wkun laadit uuden sähköpostiviestin, yhteyshenkilöprofiilit eivät enää näy oletusarvoisesti. Voit silti tarkastella tietyn sähköpostin yhteyshenkilöprofiileja napsauttamallaYhteysprofiilitikkunassaHubSpotOutlookin nauhan osiossa.
Huom:josGDPR on käytössätililläsi, yhteyshenkilöprofiilit ovat ainapäällä Outlookin postilaatikossa.
Etsi HubSpotin yhteystietokannasta
Käytä yhteyshenkilöprofiilit-ruudussa hakupalkkia
etsiessäsi tiettyä yhteyshenkilöä HubSpot-yhteystietokannastasi nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella. Kun olet valinnut yhteyshenkilön, saat esiin lisätietoja hänen HubSpot-yhteystietueestaan paneelissa.Muokkaa yhteyshenkilön ominaisuuksia ja luo siihen liittyviä tehtäviä tai sopimuksia
Kun napsautat yhteyshenkilönnimeäpaneelissa, näet HubSpot-tililtäsi haetut lisätiedot yhteyshenkilöstä, mukaan lukien yhteyshenkilönTietoja-osio, sopimukset, tehtävät ja aikajanan. Voit muokata kontaktin ominaisuuksiaTietoja-osiossaja luoda tehtäviäTehtävät-osiossa
.Huom: Vainpuhelut, sähköpostit, sähköpostiseuranta-aktiviteetti, sivunäkymät ja elinkaaren vaiheiden muutokset näkyvätyhteyshenkilöprofiilin Aikajana-osiossa .
Lisäksi, jos yhteyshenkilö onperunut sähköpostisi
, näet viestin hänen sähköpostiosoitteensa alapuolella olevassa ruudussa.Yhteystiedon ominaisuuksien muokkaaminen
Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia yhteyshenkilön profiiliruudussa (nämä tiedot tallentuvat myös HubSpot-yhteystietueeseen):
- Näytä yhteystiedon ominaisuudet valitsemalla ruudussaTietoja. Tässä näkyvät ominaisuudet ovat HubSpot-tililläsioletusarvoisesti määritettyjäominaisuuksia.
- Vie hiiren kursori sen yhteyshenkilön ominaisuuden päälle, jota haluat muokata, ja napsautakynäkuvaketta.
- Kirjoita ominaisuudelle uusi arvo ja napsautaTallenna.
Luo tehtäviä yhteystietoa varten
Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteyshenkilöön:
- Napsauta yhteyshenkilöprofiilit-ruudussaTehtävät.
- Täällä näet yhteystiedon olemassa olevat tehtävät, jos heillä on sellaisia.Luoyhteyshenkilölle uusi tehtävä valitsemallaLuo tehtävä .
- Näyttöön tulee kaksi kenttää. Kirjoita tehtävännimija valitse tehtäväneräpäivä.
- NapsautaTallenna.
Tehtävä tallennetaan yhteystietojen profiiliruutuun yhteystietojenTehtävät-osiossa. Se tallentuu myös HubSpotissa päänavigointivalikonTehtävät-kohdassa
sekä kontaktin aikajanalla.Luo sopimuksia yhteystietoa varten
- Napsauta Yhteyshenkilön profiilit -ruudussa kohtaaAsiat.
- Täällä näet kaikki olemassa olevat sopimukset. Napsauta .Luo sopimus, jos haluat luoda tietueelle uuden sopimuksen.
- Anna tai valitse arvon jokaiseen vaadittuun kenttään. Voit päivittää, mitkä kentät näkyvät uutta sopimusta luotaessa.
- Kohdassa Yhdistä sopimus osiossa napsauta Ota yhteyttä pudotusvalikko ja valitse valintaruudut minkä tahansa muun kauppaan liittyvät yhteyshenkilöt. Napsauta tarvittaessa Yritys pudotusvalikosta valitaksesi eri yrityksen johon sopimus voidaan liittää.
- Kun olet valmis, napsauta Luo sopimus.
Pääsy HubSpotin yhteystietueeseen soittamista varten
Vaikka voit etsiä tietokannastasi ja muokata yhteystietoja suoraan postilaatikostasi, voit myös siirtyä yhteystietueeseen HubSpotissa nähdäksesi lisätietoja. Napsauta tätä varten yhteyshenkilön profiiliruudussa yhteyshenkilön nimeä. Napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnotja valitse Avaa CRM:ssä.Voit myös valitaSoita. Yhteyshenkilön tietue HubSpotissa avautuu uuteen selaimen välilehteen tai ikkunaan, jaSoitavälilehti aikajanan yläpuolella valitaan automaattisesti.