Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Connected Email

Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan ja Outlook-työpöytälaajennuksen kanssa.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhteyshenkilöprofiilien avulla yhteystieto näkyy sähköpostiohjelmasi sivupalkkivalikossa. Kun kirjoitat sähköpostiviestejä yhteyshenkilöille, näet heistä lisätietoja, jotka on tallennettu HubSpot-tilillesi.

Voit myös suorittaa tiettyjä toimintoja laajennuksen yhteyshenkilöprofiiliosiosta, kuten luoda yhteyshenkilöihisi liittyviä tehtäviä tai sopimuksia.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook-työpöytätilillä:

  • Laadi uusi sähköposti tai avaa olemassa oleva sähköposti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
  • Valitse viestin nauhassaMyyntityökalut.
  • Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäinYhteyshenkilöprofiili-osioonja valitseNäytä yhteyshenkilö. Jos yhteystietoa ei ole HubSpot-tililläsi, valitse sen sijaanLisää CRM:ään. Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteyshenkilön yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook on the web- tai Outlook.com-tilillä:

  • Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
  • Napsauta sähköpostin koostamisikkunan oikeassa alakulmassaHubSpotin hammasratas-kuvakettahammasratas.
  • Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäinYhteyshenkilön profiili-osioon ja napsautaNäytä yhteyshenkilö. Jos yhteyshenkilöä ei ole olemassa HubSpot-tililläsi, napsauta sen sijaanLisää CRM:ään.Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteystiedon yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Outlookin työpöytälaajennuksen avulla:

  • Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
  • Kun vastaanottaja on lisätty, yhteyshenkilöprofiilit-ruutu ilmestyy oikealle puolelle. Jos vastaanottaja on jo HubSpotin yhteyshenkilö, hänen tietonsa näkyvät paneelissa. Jos he eivät ole yhteystietoja, valitseLisää CRM:ään. Äskettäin lisätyn yhteyshenkilön tiedot avautuvat sitten paneeliin.

Jos yhteyshenkilöprofiilit on poistettu käytöstä, wkun laadit uuden sähköpostiviestin, yhteyshenkilöprofiilit eivät enää näy oletusarvoisesti. Voit silti tarkastella tietyn sähköpostin yhteyshenkilöprofiileja napsauttamallaYhteysprofiilitikkunassaHubSpotOutlookin nauhan osiossa.

Huom:josGDPR on käytössätililläsi, yhteyshenkilöprofiilit ovat ainapäällä Outlookin postilaatikossa.

Käytitpä Office 365 -lisäosaa taiOutlookin työpöytälaajennusta,yhteyshenkilöprofiilit toimivat samalla tavalla.Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia lisäosien yhteystietoprofiilien toimintoja käyttäen esimerkkinä Office 365 -lisäosaa Outlook.com-tilillä:

Etsi HubSpotin yhteystietokannasta

Etsi yhteyshenkilöprofiilit-ruudussa hakupalkin avulla tiettyä yhteyshenkilöä HubSpot-yhteystietokannastasi nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella. Kun olet valinnut yhteystiedon, saat esiin lisätietoja hänen HubSpot-yhteystietueestaan paneelissa.

Muokkaa yhteyshenkilön ominaisuuksia ja luo siihen liittyviä tehtäviä tai sopimuksia

Kun napsautat yhteyshenkilönnimeäpaneelissa, näet HubSpot-tililtäsi haetut lisätiedot yhteyshenkilöstä, mukaan lukien yhteyshenkilönTietoja-osio, sopimukset, tehtävät ja aikajanan. Voit muokata kontaktin ominaisuuksiaTietoja-osiossaja luoda tehtäviäTehtävät-osiossa.

Lisäksi näetsähköpostiosoitteen alapuolella olevassa paneelissa viestin, jos yhteyshenkilö onperunut sähköpostisi tilauksen.

clients-unsubscribe

Yhteystiedon ominaisuuksien muokkaaminen

Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia yhteyshenkilön profiiliruudussa (nämä tiedot tallentuvat myös HubSpot-yhteystietueeseen):

  • Näytä yhteyshenkilön ominaisuudet valitsemalla ruudussaTietoja. Tässä näkyvät ominaisuudet ovat HubSpot-tilissäsioletusarvoisesti määritettyjäominaisuuksia.
  • Vie hiiren kursori sen yhteyshenkilön ominaisuuden päälle, jota haluat muokata, ja napsautakynäkuvaketta.

  • Kirjoita ominaisuudelle uusi arvo ja napsautaTallenna.

Luo tehtäviä yhteystietoa varten

Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteyshenkilöön:

  • Napsauta yhteyshenkilöprofiilit-ruudussaTehtävät.
  • Täällä näet yhteystiedon olemassa olevat tehtävät, jos heillä on sellaisia.Luoyhteyshenkilölle uusi tehtävä valitsemallaLuo tehtävä .
  • Näyttöön tulee kaksi kenttää. Kirjoita tehtävännimija valitse tehtäväneräpäivä.
  • NapsautaTallenna.

Tehtävä tallennetaan yhteystietojen profiiliruutuun yhteystietojenTehtävät-osiossa. Se tallentuu myös HubSpotissa päänavigointivalikonTehtävät-kohdassa

sekä kontaktin aikajanalla.

Luo sopimuksia yhteystietoa varten

  • Napsauta Yhteyshenkilön profiilit -ruudussa kohtaaAsiat.
  • Täällä näet kaikki olemassa olevat sopimukset. Napsauta .Luo sopimus, jos haluat luoda tietueelle uuden sopimuksen.
  • Anna tai valitse arvon jokaiseen vaadittuun kenttään. Voit päivittää, mitkä kentät näkyvät uutta sopimusta luotaessa.
  • Kohdassa Yhdistä sopimus osiossa napsauta Ota yhteyttä pudotusvalikko ja valitse valintaruudut minkä tahansa muun kauppaan liittyvät yhteyshenkilöt. Napsauta tarvittaessa Yritys pudotusvalikosta valitaksesi eri yrityksen johon sopimus voidaan liittää.
  • Kun olet valmis, napsauta Luo sopimus.
Äskettäin luotu sopimus näkyy nyt yhteystietoprofiili Outlookissa sekä yhteyshenkilösi sopimusten hakemistosivu HubSpotissa.

Pääsy HubSpotin yhteystietueeseen soittamista varten

Vaikka voit etsiä tietokannastasi ja muokata yhteystietoja suoraan postilaatikostasi, voit myös siirtyä yhteystietueeseen HubSpotissa nähdäksesi lisätietoja. Napsauta tätä varten yhteyshenkilön profiiliruudussa yhteyshenkilönnimeä. Napsauta sitten pudotusvalikkoaToiminnotja valitseAvaa CRM:ssä.

Voit myös valitaSoita. Yhteyshenkilön tietue HubSpotissa avautuu uuteen selaimen välilehteen tai ikkunaan, jaSoitavälilehti aikajanan yläpuolella valitaan automaattisesti.