Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan ja Outlook-työpöytälaajennuksen kanssa.

Yhteyshenkilöprofiilien avulla yhteystieto näkyy sähköpostiohjelmasi sivupalkkivalikossa. Kun kirjoitat sähköpostiviestejä yhteyshenkilöille, näet heistä lisätietoja, jotka on tallennettu HubSpot-tilillesi.

Voit myös suorittaa tiettyjä toimintoja laajennuksen yhteyshenkilöprofiiliosiosta, kuten luoda yhteyshenkilöihisi liittyviä tehtäviä tai sopimuksia.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook-työpöytätilillä:

• Laadi uusi sähköposti tai avaa olemassa oleva sähköposti Outlookissa. Jos laadit uuden sähköpostiviestin, lisää vastaanottaja.
• Valitse viestin nauhassaMyyntityökalut.
• Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäinYhteyshenkilöprofiili-osioonja valitseNäytä yhteyshenkilö. Jos yhteystietoa ei ole HubSpot-tililläsi, valitse sen sijaanLisää CRM:ään. Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteyshenkilön yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Office 365 -lisäosan avulla Outlook on the web- tai Outlook.com-tilillä:

• Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
• Napsauta sähköpostin koostamisikkunan oikeassa alakulmassaHubSpotin hammasratas-kuvakettahammasratas.
• Vieritä oikealla olevassa paneelissa alaspäinYhteyshenkilön profiili-osioon ja napsautaNäytä yhteyshenkilö. Jos yhteyshenkilöä ei ole olemassa HubSpot-tililläsi, napsauta sen sijaanLisää CRM:ään.Sähköpostisi vastaanottaja lisätään HubSpotiin, ja juuri lisätyn yhteystiedon yhteyshenkilöprofiili ilmestyy paneeliin.

Yhteystietoprofiilien käyttäminen Outlookin työpöytälaajennuksen avulla:

• Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja lisää vastaanottaja.
• Kun vastaanottaja on lisätty, yhteyshenkilöprofiilit-ruutu ilmestyy oikealle puolelle. Jos vastaanottaja on jo HubSpotin yhteyshenkilö, hänen tietonsa näkyvät paneelissa. Jos he eivät ole yhteystietoja, valitseLisää CRM:ään. Äskettäin lisätyn yhteyshenkilön tiedot avautuvat sitten paneeliin.

Jos yhteyshenkilöprofiilit on poistettu käytöstä, wkun laadit uuden sähköpostiviestin, yhteyshenkilöprofiilit eivät enää näy oletusarvoisesti. Voit silti tarkastella tietyn sähköpostin yhteyshenkilöprofiileja napsauttamallaYhteysprofiilitikkunassaHubSpotOutlookin nauhan osiossa.

Huom:josGDPR on käytössätililläsi, yhteyshenkilöprofiilit ovat ainapäällä Outlookin postilaatikossa.

Etsi HubSpotin yhteystietokannasta

Käytä yhteyshenkilöprofiilit-ruudussa hakupalkkia

Muokkaa yhteyshenkilön ominaisuuksia ja luo siihen liittyviä tehtäviä tai sopimuksia

Kun napsautat yhteyshenkilönnimeäpaneelissa, näet HubSpot-tililtäsi haetut lisätiedot yhteyshenkilöstä, mukaan lukien yhteyshenkilönTietoja-osio, sopimukset, tehtävät ja aikajanan. Voit muokata kontaktin ominaisuuksiaTietoja-osiossaja luoda tehtäviäTehtävät-osiossa

Huom: Vainpuhelut, sähköpostit, sähköpostiseuranta-aktiviteetti, sivunäkymät ja elinkaaren vaiheiden muutokset näkyvätyhteyshenkilöprofiilin Aikajana-osiossa .

Lisäksi, jos yhteyshenkilö onperunut sähköpostisi

Yhteystiedon ominaisuuksien muokkaaminen

Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia yhteyshenkilön profiiliruudussa (nämä tiedot tallentuvat myös HubSpot-yhteystietueeseen):

• Näytä yhteystiedon ominaisuudet valitsemalla ruudussaTietoja. Tässä näkyvät ominaisuudet ovat HubSpot-tililläsioletusarvoisesti määritettyjäominaisuuksia.
• Vie hiiren kursori sen yhteyshenkilön ominaisuuden päälle, jota haluat muokata, ja napsautakynäkuvaketta.

• Kirjoita ominaisuudelle uusi arvo ja napsautaTallenna.

Luo tehtäviä yhteystietoa varten

Kun olet etsinyt tietyn yhteyshenkilön ja napsauttanut nimeä nähdäksesi lisätietoja, voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteyshenkilöön:

• Napsauta yhteyshenkilöprofiilit-ruudussaTehtävät.
• Täällä näet yhteystiedon olemassa olevat tehtävät, jos heillä on sellaisia.Luoyhteyshenkilölle uusi tehtävä valitsemallaLuo tehtävä .

• Näyttöön tulee kaksi kenttää. Kirjoita tehtävännimija valitse tehtäväneräpäivä.
• NapsautaTallenna.

Tehtävä tallennetaan yhteystietojen profiiliruutuun yhteystietojenTehtävät-osiossa. Se tallentuu myös HubSpotissa päänavigointivalikonTehtävät-kohdassa

Luo sopimuksia yhteystietoa varten

• Napsauta Yhteyshenkilön profiilit -ruudussa kohtaaAsiat.
• Täällä näet kaikki olemassa olevat sopimukset. Napsauta .Luo sopimus, jos haluat luoda tietueelle uuden sopimuksen.
• Anna tai valitse arvon jokaiseen vaadittuun kenttään. Voit päivittää, mitkä kentät näkyvät uutta sopimusta luotaessa.
• Kohdassa Yhdistä sopimus osiossa napsauta Ota yhteyttä pudotusvalikko ja valitse valintaruudut minkä tahansa muun kauppaan liittyvät yhteyshenkilöt. Napsauta tarvittaessa Yritys pudotusvalikosta valitaksesi eri yrityksen johon sopimus voidaan liittää.
• Kun olet valmis, napsauta Luo sopimus.

Pääsy HubSpotin yhteystietueeseen soittamista varten

Voit myös valitaSoita. Yhteyshenkilön tietue HubSpotissa avautuu uuteen selaimen välilehteen tai ikkunaan, jaSoitavälilehti aikajanan yläpuolella valitaan automaattisesti.