HubSpot Smart Transfer -palvelua käytettäessä tuetaan alla lueteltuja sovelluksia.
Jokaisella tuetulla sovelluksella on omat objektinsa ja sitoumuksensa, jotka voidaan siirtää HubSpotiin HubSpot Smart Transferin Data Sync -toiminnon avulla. Jokaisella sovelluksella on myös tiettyjä tietotyyppejä, joita ei voi siirtää Data Sync -toiminnon avulla. Esimerkkejä ovat Pipedriven liitteet tai ActiveCampaignin luettelot ja tunnisteet. Nämä tietotyypit voidaan siirtää HubSpotiin kertaluonteisella synkronoinnin jälkeisellä siirrolla.
| Pipedrive | HubSpot |
| Henkilöt | Yhteystiedot |
| Kaupat | Kaupat |
| Organisaatiot | Yritykset |
| Sähköpostitoiminnot (katso huomautus) | Sähköpostitoiminnot |
| Kokoustoiminnot | Kokoukset |
| Huomautukset | Huomautukset |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Puheluaktiviteetit | Puhelut |
| Tehtävät | Tehtävät |
Huomaa: HubSpot Smart Transfer synkronoi Pipedriven sähköpostitoiminnot, ei kirjattuja sähköposteja. Lue lisää sähköpostitoimintojen ja kirjattujen sähköpostien eroista Pipedrivessa.
Pipedrive-määritykset luovat nämä työnkulut HubSpotissa.
| Työnkulku |
Kohde |
Tarkoitus |
Pakolliset kentät |
| Pipedrive-sulkemispäivän täydennysprosessi |
Kaupat |
Aseta sulkemispäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Pipedrive-luontipäivämäärän täydennysprosessi |
Kaupat |
Aseta luontipäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Zoho CRM | HubSpot |
| Liidit | Yhteystiedot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Kaupat | Kaupat |
| Tilit | Yritykset |
| Kokoukset | Kokoukset |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Tehtävät | Tehtävät |
| Puhelut | Puhelut |
| Laskut | Laskut |
Zoho CRM:n konfiguraatio luo nämä työnkulut HubSpotissa.
| Työnkulku |
Kohde |
Tarkoitus |
Pakolliset kentät |
| Zoho CRM:n luontipäivämäärän täyttötyönkulku |
Kaupat |
Aseta luontipäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Zoho-kaupan tietueen tunnusominaisuuden täydennysprosessi |
Kaupat |
Lisää siirtotunnisteen eteen etuliite ”zcrm_”, jotta sitä voidaan käyttää tuonnissa |
|
| Zoho-yhteystietojen tunnisteen täydennysprosessi |
Yhteystiedot |
Lisää ”zcrm_” siirretyn ID-ominaisuuden eteen käytettäväksi tuonnissa |
|
| Zoho-yritystietueen ID-ominaisuuden täydennysprosessi |
Yritykset |
Lisää ”zcrm_” siirretyn ID-ominaisuuden eteen käytettäväksi tuonnissa |
|
| Zoho-kauppaputken täydennysprosessi |
Kaupat |
Korvaa Data Sync -integraation moniputkituen puutteen |
|
| Dynamics365 | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Liidit | Yhteystiedot |
| Liiketoimintamahdollisuudet | Kaupat |
| Sähköpostit | Sähköpostitoiminnot |
| Tapaamiset | Kokoukset |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Tilit | Yritykset |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Paketit | Paketit |
| Tehtävät | Tehtävät |
| Lasku | Laskut |
| Puhelut | Puhelut |
| Myyntitilaukset | Tilaukset |
Dynamics365:n konfiguraatio luo nämä työnkulut HubSpotissa.
| Työnkulku |
Kohde |
Tarkoitus |
Pakolliset kentät |
| Dynamics365 luo päivämääräominaisuuden täydennysprosessin |
Kaupat |
Aseta luontipäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Dynamics365:n sulkemispäivän täydennysprosessi |
Kaupat |
Aseta sulkemispäivä vastaamaan lähdettä |
|
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Kaupat | Kaupat |
| Tilit | Yritykset |
ActiveCampaign-määritykset luovat nämä työnkulut HubSpotissa.
| Työnkulku |
Kohde |
Tarkoitus |
Pakolliset kentät |
| ActiveCampaign luo päivämääräominaisuuden täydennys työnkulun |
Kaupat |
Aseta luontipäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Copper | HubSpot |
| Henkilöt | Yhteystiedot |
| Liidit | Yhteystiedot |
| Liiketoimintamahdollisuudet | Kaupat |
| Yritykset | Yritykset |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Puhelut | Puhelut |
| Tehtävä | Tehtävät |
| Kokoukset | Kokoukset |
Copperin konfiguraatio luo nämä työnkulut HubSpotissa.
| Työnkulku |
Kohde |
Tarkoitus |
Pakolliset kentät |
| Kuparin luontipäivämäärän ominaisuuden täydennys työnkulku |
Kaupat |
Aseta luontipäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Copper migrated_loss_reason_enumeration -pudotusvalikko-ominaisuuden täydennysprosessi |
Kaupat |
Tämä ottaa synkronoitavan Loss Reason -tekstiominaisuuden ja täyttää pudotusvalikon, jotta se vastaa lähteen kokoonpanoa. |
|
| Copper migrated_source_enumeration -pudotusvalikon ominaisuuden täyttötyönkulku |
Kaupat |
Sama kuin edellä, mutta koskee Deal Source -kenttää |
|
| Copper migrated_source_enumeration avattavan valikon ominaisuuden täyttötyönkulku |
Yhteystiedot |
Sama kuin edellä, mutta koskee Yhteyshenkilön lähde -kenttää |
|
| Copper migrated_contact_type_enumeration -pudotusvalikon ominaisuuden täydennysprosessi |
Yhteystiedot |
Sama kuin edellä, mutta koskee kenttää Yhteystyyppi |
|
| Mailchimp | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Keap | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Mahdollisuudet | Kaupat |
| Yritykset | Yritykset |
| Muistiinpanot | Huomautukset |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Puhelut | Puhelut |
| Tehtävät | Tehtävät |
| Salesforce | HubSpot |
| Tilit | Yritykset |
| Henkilötilit | Yhteystiedot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Sähköpostiviestit | Sähköpostitoiminnot |
| Tapahtumat | Kokoukset |
| Liidit | Yhteystiedot |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Mahdollisuudet | Kaupat |
| Tehtävät | Tehtävät |
| Tapaukset | Lippuja |
Voit siirtää seuraavat Salesforce-kentät HubSpot-yhdistelmiin.
| Salesforce-objekti |
Salesforce-tiedot |
HubSpot-yhdistys |
| Yhteystiedot |
Tilin nimi -kenttä |
Yhteyshenkilö yritykseen |
| Liiketoimintamahdollisuus |
Tilin nimi -kenttä |
Kauppa yritykselle |
| Liiketoimintamahdollisuus |
Yhteyshenkilön roolit (kaikki) |
Yhteyshenkilö ja kauppa |
| Tapaus |
Tilin nimi |
Ticket yritykselle |
| Tapaus |
Yhteyshenkilön nimi |
Tiketti yhteyshenkilölle |
HubSpot Smart Transfer ei tue seuraavia Salesforce-kenttiä:
Salesforce-määritykset luovat nämä työnkulut HubSpotissa.
| Työnkulku |
Kohde |
Tarkoitus |
Pakolliset kentät |
| Salesforce-luontipäivämäärän täydennys työnkulku |
Kaupat |
Aseta luontipäivä vastaamaan lähdettä |
|
| Tilin sitoutuminen | HubSpot |
| Potentiaaliset asiakkaat | Yhteystiedot |
Huomaa: jos synkronoit potentiaalisia asiakkaita Account Engagement/Pardotista Salesforceen yhteystietoina, voit siirtää kaikki Salesforce-tiedot suoraan Salesforce-siirrolla HubSpot Smart Transferin kautta.
| Marketo | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Zendesk | HubSpot |
| Käyttäjät | Yhteystiedot |
| Organisaatiot | Yritykset |
| Lippuja | Lippuja |