Mukauta tietueissa näkyviä ominaisuuksia

Ominaisuudet näkyvät tietueiden vasemmassa sivupalkissa, kun tietuetta tarkastellaan, ja esikatselun sivupalkissa, kun tietueen tietoja esikatsellaan. Jos käyttäjäoikeudet on otettu käyttöön näissä sivupalkkeissa olevaa ominaisuusluettelokorttia varten, käyttäjät voivat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia.

Jos sinulla on Tietueen sivun asettelun mukauttaminen tai Super Admin -oikeudet, voit mukauttaa tietueen näkymiä kaikille käyttäjille ja tietyille tiimeille.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä nähdäksesi vasemmanpuoleisen sivupalkin, tai siirrä hiiren kursori tietueen päälle ja napsauta Esikatselu nähdäksesi esikatselun sivupalkin.
• Valitse osiossa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia.

• Voit lisätä osioon ominaisuuksia valitsemalla Lisää ominaisuuksia ja valitsemalla sitten lisättävien ominaisuuksien valintaruudut.
• Jos haluat poistaa ominaisuuden osiosta, valitse delete Poista-kuvake. Jos kuvake on harmaana, ominaisuus on tilin laajuinen oletusominaisuus, jota ei voi poistaa.
• Jos haluat järjestää ominaisuudet uudelleen osiossa, napsauta ja vedä ominaisuudet haluamaasi järjestykseen.
• Jos haluat palauttaa osiossa olevat ominaisuudet oletusarvoihin, napsauta Nollaa järjestelmän oletusarvot. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Nollaa oletusasetuksiin . Tämä palauttaa kyseisen osion tilin oletusasetuksiin, mutta ei päivitä muita oletussivupalkkiin sisältyviä osioita.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos olet aiemmin muuttanut kortissa näkyviä ominaisuuksia, kaikki järjestelmänvalvojan lisäämät uudet oletusominaisuudet lisätään kortin alareunaan.