Ominaisuuden arvon muutosten peruuttaminen

Peruuta tietyissä tilanteissa CRM-korttien tai indeksisivujen tietueisiin tehdyt yksittäisten ominaisuuksien arvon muutokset. Tämä tarkoittaa, että manuaalisia peruuttamistoimia ei sovelleta muutoksiin, jotka on tehty seuraavista lähteistä: työnkulut, API tai liitetyt sovellukset. Sen sijaan palauta työnkulkujen tekemät muutokset työnkulun sisällä.

Huomaa: tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Indeksisivuilta tehtyjen yksittäisten ominaisuuksien arvonmuutosten peruuttaminen

Peruuta ominaisuuksien arvomuutokset indeksisivujen taulukkonäkymissä.

Peruuttaminen indeksisivulla:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta taulukkonäkymässä sen tietueen rivillä olevaa ominaisuutta, jota haluat muokata.
3. Ominaisuuden kenttätyypistä riippuen valitse tai kirjoita muokataksesi ominaisuuden arvoa.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

CRM-korteista tehtyjen yksittäisten ominaisuuksien arvomuutosten peruuttaminen

Peruuta yksittäisen tietueen ominaisuuden arvoon tekemäsi muutos skenaariosta riippuen. Tähän kuuluvat: vasemmanpuoleisessa sivupalkissa tehdyt ominaisuuksien arvomuutokset, keskimmäisen sarakkeen ominaisuuksiin tehdyt päivitykset sekä muutokset diili-, tiketti- ja liidiputken vaiheen arvoihin. Putkistovaiheen arvot voidaan peruuttaa, kun muutos on tehty siihen liittyvästä tietuekortista. Peruuta-vaihtoehto näkyy lyhyen aikaa ominaisuusarvon muutoksen jälkeen.

Peruuta vasemmasta sivupalkista

Peruuttaa ominaisuuden arvon muutokset, jotka on tehty Tietoja tästä [objektista] vasemmasta sivupalkista ja mukautetuista korteista. Tämä koskee myös tietueen esikatselun aikana tehtyjä muutoksia.

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Tee vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ominaisuusarvon päivitys. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Peruuta vasemman sivupalkin korostuskortista

Peruuta ensisijaisen näytön ominaisuuksien muutokset ominaisuuksiin Ticket status (Lipun tila), Close Date (sopimusten osalta) ja Deal Stage (Kaupan vaihe ).

1. Siirry sopimuksiin tai lippuihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Päivitä vasemman sivupalkin yläosassa sopiva ominaisuusarvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Peruuta keskimmäisestä sarakkeesta

Kumoa tietueen keskimmäisessä sarakkeessa olevien mukautettujen ominaisuuksien luettelokorttien sisällä tehdyt ominaisuuksien arvomuutokset.

Peruuttaminen keskimmäisen sarakkeen kortista:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Muokkaa ominaisuuden arvoa keskimmäisen sarakkeen ominaisuusluettelokortissa syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Peruuta oikeasta sivupalkista

Voit peruuttaa diili-, lippu- ja liidiputkivaiheen ominaisuuksien viimeisimmän muutoksen niihin liittyvistä tietuekorteista. Katselet esimerkiksi yhteystietoa ja päivität vahingossa siihen liittyvän sopimuksen vaiheen arvoa oikean sivupalkin kortista. Haluat peruuttaa muutoksen. Sinun pitäisi nähdä yhteystiedon vasemmassa alareunassa vaihtoehto peruuttamiselle. Lisätietoja objektisuhteista tietomallityökalun avulla.

Kaupan tai tikettiputken vaihearvon muutosten peruuttaminen:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, joka liittyy siihen lippuun tai diiliin, jota haluat muokata.
3. Valitse oikeanpuoleisessa sivupalkissa liitetyn[Kohde] -kortin Vaihe-pudotusvalikko ja valitse sitten vaihtoehto. Muutoksesi tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Voit peruuttaa lyijytyypin tai vaiheen arvon muutokset:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, joka liittyy leadiin, jota haluat muokata.
3. Valitse Lead-kortin oikeassa sivupalkissa pudotusvalikosta vaihe tai tyyppi ja valitse sitten vaihtoehto. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Ominaisuusarvon muutosten peruuttaminen irtotavarana

Voit peruuttaa objektin useisiin tietueisiin 14 päivän kuluessa tehdyt muutokset palauttamalla CRM-tiedot. Tilauksesta riippuen voit myös luoda varmuuskopion CRM-tietueista ja ominaisuuksien arvoista.

• CRM-tietojen palauttaminen.
• Palauta työnkulun CRM-muutokset.
• Vie omaisuushistoriaa.
• Tuoda tietueita ja toimintoja.
• CRM:n varmuuskopiointi.