Deshacer cambios en el valor de la propiedad

En determinados escenarios, deshaga los cambios de valor de propiedades individuales realizados en registros de tarjetas CRM o páginas de índice. Esto significa que las acciones manuales de deshacer no se aplican a los cambios realizados desde: workflows, API o apps conectadas. En su lugar, restaure los cambios por workflows dentro de un workflow.

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Deshacer cambios en el valor de propiedades individuales realizados desde páginas de índice

En las visualizaciones de tablas de páginas de índice, deshacer los cambios de valor de las propiedades. 

Para deshacer en una página de índice:

1. Navegue hasta sus registros.
2. En una vista de tabla, haga clic en una propiedad de la fila del registro que desee editar.
3. Dependiendo del tipo de campo de la propiedad, seleccione o escriba para editar un valor para la propiedad.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer cambios de valor de propiedades individuales realizados desde tarjetas CRM

En función del escenario, deshacer un cambio realizado en un valor de propiedad de un registro individual. Esto incluye: cambios en los valores de las propiedades realizados en la barra lateral izquierda, actualizaciones de las propiedades en la columna central y cambios en los valores de las etapas del negocio, ticket y pipeline de leads. Los valores de las etapas del pipeline pueden revertirse cuando el cambio se realizó desde una tarjeta de registro asociada. La opción de deshacer aparecerá durante un breve periodo de tiempo después de cambiar el valor de una propiedad.

Deshacer desde la barra lateral izquierda

Deshacer los cambios de valor de propiedad realizados desde la barra lateral izquierda Acerca de este [objeto] y las tarjetas personalizadas. Esto también se aplica a los cambios realizados al previsualizar un registro.

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. En la barra lateral izquierda, actualice el valor de una propiedad. Los cambios se guardarán automáticamente.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer desde la tarjeta destacada de la barra lateral izquierda

Deshacer cambios de propiedades de visualización principales en las propiedades Estado del ticket, Fecha de cierre (para negocios) y Etapa del negocio .

1. Navega a tus negocios o tickets:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. En la sección superior de la barra lateral izquierda actualice un valor de propiedad apropiado. Los cambios se guardarán automáticamente.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer desde la columna central

Deshacer los cambios de valor de propiedad realizados dentro de las tarjetas de lista de propiedades personalizadas en la columna central de un registro.

Para deshacer desde una tarjeta de columna central:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. En la tarjeta de lista de propiedades de la columna central, edite un valor de propiedad introduciendo, seleccionando o borrando el valor. Los cambios se guardarán automáticamente.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer desde la barra lateral derecha

Puede deshacer un cambio reciente en las propiedades de etapa del pipeline de negocios, tickets y leads de las tarjetas de registro asociadas. Por ejemplo, usted está viendo un contacto y accidentalmente actualizó el valor de la etapa de un negocio asociado desde la tarjeta de la barra lateral derecha. Quieres revertir el cambio. Deberías ver una opción para deshacer en la parte inferior izquierda del contacto. Obtenga más información sobre las relaciones entre objetos utilizando la herramienta de modelo de datos.

Para deshacer cambios de valor de etapa del pipeline de negocios o tickets:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haga clic en el nombre del registro asociado al ticket o negocio que desea editar.
3. En la barra lateral derecha de la tarjeta asociada[Objeto] , seleccione el menú desplegable de la etapa y, a continuación, seleccione una opción. Los cambios se guardarán automáticamente.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Para deshacer los cambios de tipo de lead o de valor de etapa:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haga clic en el nombre del registro asociado al lead que desea editar.
3. En la barra lateral derecha de la tarjeta Lead , seleccione el menú desplegable de etapa o tipo y, a continuación, seleccione una opción. Los cambios se guardarán automáticamente.
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer cambios en el valor de la propiedad en bloque

Puede deshacer los cambios realizados en varios registros de un objeto en un plazo de 14 días restaurando los datos de CRM. Dependiendo de su suscripción, también puede crear una copia de seguridad de sus registros de CRM y valores de propiedad.

• Restaurar datos de CRM.
• Restaurar los cambios de CRM del workflow.
• Exportar historial de propiedades.
• Importar registros y actividades.
• Haga una copia de seguridad de su CRM.