Annuler les modifications de valeur de propriété

Dans certains cas, annulez les modifications de valeur des propriétés individuelles apportées aux fiches d’informations à partir des cartes du CRM ou des pages indexées. Cela signifie que les actions d’annulation manuelle ne s’appliquent pas aux modifications effectuées à partir des éléments suivants : workflows, API ou applications connectées. Au lieu de cela, restaurez les modifications par des workflows au sein d’un workflow .

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d'entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Annuler les modifications de valeur de propriétés individuelles effectuées à partir de pages indexées

Sur les vues de tableau de la page d’index, annuler les modifications de valeur de propriété. 

Pour annuler sur une page d'index :

1. Accédez à vos fiches d'informations.
2. Dans une vue de tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de la fiche d'informations à modifier.
3. Selon le type de champ de la propriété, sélectionnez ou saisissez une sorte pour modifier une valeur pour la propriété.
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler les modifications de valeurs de propriétés individuelles effectuées à partir de cartes CRM

Selon le scénario, annulez une modification que vous avez apportée à une valeur de propriété dans une fiche d’informations individuelle. Cela inclut : les modifications de valeur propriété effectuées dans la barre latérale de gauche, les mises à jour des propriétés dans la colonne du milieu et les modifications apportées aux valeurs de transaction, de ticket et de lead pipeline phase. Les valeurs des phases de pipeline peuvent être rétablies lorsque la modification a été effectuée à partir d'une carte de fiche d'informations associée. L'option d'annulation apparaîtra pendant une courte période après un changement de valeur de propriété.

Annuler depuis la barre latérale de gauche

Annuler les modifications de valeur de propriété effectuées à partir de la barre latérale gauche À propos de cet [objet] et les cartes personnalisées. Cela s'applique également aux modifications apportées lors de la prévisualisation d'une fiche d'informations .

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la barre latérale de gauche, mettez à jour une valeur de propriété. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler depuis la carte de surlignage de la barre latérale de gauche

Annuler les modifications de propriété d’affichage principale apportées aux propriétés Statut du ticket, Date de fermeture (pour les transactions) et Phase de la transaction .

1. Accédez à vos transactions ou tickets :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la partie supérieure de la barre latérale gauche, mettez à jour une valeur de propriété appropriée. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler à partir de la colonne du milieu

Annuler les modifications de valeur de propriété effectuées dans les cartes de liste de propriété personnalisée dans la colonne centrale d’une fiche d’informations.

Pour annuler une action à partir d'une carte de la colonne du milieu :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la colonne du milieu propriété carte de liste, modifiez une valeur de propriété en saisissant, en sélectionnant ou en décochant cette valeur. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler depuis la barre latérale droite

Vous pouvez annuler une modification récente apportée aux propriétés de phase de transaction, de ticket et de lead pipeline à partir de cartes d'fiche d'informations associées. Par exemple, vous consultez un contact et avez accidentellement mis à jour la valeur de phase d'une transaction associée à partir de la carte de la barre latérale droite. Vous souhaitez annuler la modification. Une option Annuler devrait être disponible dans l’angle inférieur gauche du contact. Découvrez-en davantage sur les relations entre les objets en utilisant l’outil de modèle de données.

Pour annuler les modifications de la valeur d'un transaction ou d'un ticket pipeline phase :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations associée au ticket ou à la transaction que vous souhaitez modifier.
3. Dans la barre latérale droite de la carte [Objet] associée, sélectionnez le menu déroulant Phase , puis sélectionnez une option. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Pour annuler des modifications de type de lead ou de valeur d'étape :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations associée au lead que vous souhaitez modifier.
3. Dans la barre latérale droite de la carte Lead , sélectionnez le menu déroulant Étape ou type , puis sélectionnez une option. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
4. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler les modifications de valeur de propriété en masse

Vous pouvez annuler des modifications apportées à plusieurs fiches d’informations d’un objet dans un délai de 14 jours en restaurant les données du CRM. En fonction de votre abonnement, vous pouvez également créer une sauvegarde des fiches d’informations de votre CRM et des valeurs de propriété.

• Restaurer les données du CRM
• Restaurer workflow CRM modifications.
• Exporter l’historique des propriétés.
• Importer des fiches d’informations et des activités.
• Sauvegardez votre CRM .